三星、SK 海力士將斷供華為
9 月 8 日,據(jù)報道,隨著特朗普政府加強(qiáng)對華為的制裁,三星和 SK 海力士將停止向華為出售零部件。根據(jù)朝鮮日報和其他韓國新聞媒體的報道,這兩家韓國公司將于 9 月 15 日終止與華為的交易。
朝鮮日報在報道中稱,根據(jù)美國商務(wù)部的制裁方案,三星電子和 SK 海力士將從 15 日開始停止向華為供應(yīng)半導(dǎo)體。不僅是存儲芯片,連 5G、移動通信 (AP)等系統(tǒng)芯片也將無法供應(yīng),華為的存儲芯片獲取將十分艱難。不僅是手機(jī),整個消費(fèi)者業(yè)務(wù)乃至云業(yè)務(wù)都會受到波及。
今年 5 月,美國商務(wù)部公布了禁止向華為出售使用美系設(shè)備生產(chǎn)的芯片的制裁方案。對此,全球第一大芯片代工廠臺積電公司在今年第二季度業(yè)績會議上表示:“5 月以后就沒有再接華為的新訂單,9 月 15 日以后不可能再為華為供應(yīng)芯片。”
當(dāng)?shù)貢r間 8 月 17 日,美國商務(wù)部發(fā)表聲明稱,禁止使用美系設(shè)備的公司向全世界 21 個國家的 38 家華為子公司銷售芯片。
繼禁止使用美國“設(shè)備”之后,美國又禁止了使用其專利等美國“技術(shù)”的公司向華為供應(yīng)芯片,事實(shí)上,目前,不使用美國技術(shù)和設(shè)備是不可能造出超細(xì)工藝芯片的。
華為手機(jī)明年出貨目標(biāo)降至5000萬部
根據(jù)瑞信近期發(fā)布一份研究報告預(yù)測稱,華為明年的智能手機(jī)出貨將同比暴跌75%。而2019年華為手機(jī)出貨量為2．4億臺,今年有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測,華為手機(jī)出貨量為1．9億左右。而如果明年下滑75%,就意味著華為明年的手機(jī)出貨只有4750萬臺左右。
不過,根據(jù)韓國媒體Thelec的最新報道,華為向韓國供應(yīng)商通報明年手機(jī)投產(chǎn)計劃為5000萬臺,相比今年出貨預(yù)期數(shù)量1．9億臺,下滑了約74%。
面對華為明年即將空出的1億多智能手機(jī)市場,華為的競爭對手們——蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等頭部智能手機(jī)廠商也在積極的準(zhǔn)備爭奪這塊市場。比如近期,OPPO將今年下半年的銷量目標(biāo)拉升到了1億部。三星宣布將其明年的出貨目標(biāo)上調(diào)至了3億部,增幅為15%。
國內(nèi)外存儲芯片制造能力差距極大
美國商務(wù)部今年 8 月公布上述內(nèi)容后,三星電子和 SK 海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)一直在考慮應(yīng)對方案。半導(dǎo)體業(yè)界的一位有關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“禁令公布后,使用美國技術(shù)的半導(dǎo)體范圍尚未確定,因此市場出現(xiàn)了混亂。但可以肯定的是,包括存儲芯片在內(nèi)的所有芯片都不可能供給華為。”
也就是說,存儲芯片這一手機(jī)或 PC 中不可或缺的芯片種類也將面臨斷供的困擾。存儲芯片作為信息存儲的一個載體,雖不像 CPU 一樣備受關(guān)注,但它的作用也是其他種類芯片無法替代的。據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《全球半導(dǎo)體市場發(fā)展趨勢白皮書》顯示,2018 年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到 4688 億美元,存儲器市場規(guī)模為 1580 億美元,占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的近三成。
存儲芯片領(lǐng)域,主要分為兩類:易失性和非易失性。易失性:斷電以后,存儲器內(nèi)的信息就流失了,例如 DRAM,主要用來做 PC 機(jī)內(nèi)存(如 DDR)和手機(jī)內(nèi)存(如 LPDDR),兩者各占三成。非易失性:斷電以后,存儲器內(nèi)的信息仍然存在,主要是閃存(Nand FLASH 和 NOR FLASH),NOR 主要應(yīng)用于代碼存儲介質(zhì)中,而 NAND 則用于數(shù)據(jù)存儲。
目前,全球 DRAM 內(nèi)存市場每年的市場規(guī)模大約有幾百億美元,其中,韓國的三星電子、SK 海力士和美國的鎂光三家公司壟斷了全球 95% 以上的市場份額。值得一提的是,從 1992 年開始,韓國的三星在 DRAM 內(nèi)存市場就連續(xù) 20 多年蟬聯(lián)世界第一,占據(jù)絕對的統(tǒng)治地位。而 NAND Flash 市場幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。其中三星居壟斷地位,2017 年它的 NAND 市場份額占全球的 37%。
反觀國內(nèi),我國在該領(lǐng)域的起步較晚,且發(fā)展速度緩慢,自給能力甚至不如其他類型的芯片。國內(nèi)企業(yè)也曾試圖通過收購的方式增加在該領(lǐng)域的占有率。2015 年 7 月,有媒體報道,紫光集團(tuán)擬以 230 億美元的總價向美國芯片存儲巨頭美光科技發(fā)出收購邀約。但隨后不久,鎂光科技發(fā)言人回應(yīng)稱,鎂光尚未收到清華紫光的收購邀約,而紫光集團(tuán)則未對傳言進(jìn)行任何回應(yīng)。
中國雖然不是芯片制造的大國,但中國卻是全球存儲芯片最大的需求國之一,其中絕大部分的芯片卻依賴進(jìn)口,2018 年我國的集成電路的進(jìn)口額超過了 3000 億美金,其中存儲類芯片就達(dá)到了 1000 億美金,占比達(dá)到三成以上。自研生產(chǎn)能力不足也成為了國產(chǎn)存儲芯片發(fā)展的又一大瓶頸,目前國內(nèi)在該領(lǐng)域具有一定規(guī)模的企業(yè)主要有三家:長江存儲、兆易創(chuàng)新與合肥合作的合肥長鑫、聯(lián)電與福建省合作的福建晉華。盡管三家企業(yè)已初具規(guī)模,但相比國際巨頭仍有不少差距,以長江存儲 NAND 存儲為例,其研發(fā)的 64 層 NAND2019 年年底才宣布量產(chǎn),而諸如三星、美光已著手投入 128 層 NAND 的量產(chǎn)。
全球芯片市場受影響
自美國公布了華為的一系列限制措施以來,全球的芯片供需都受到了影響。去年采購了總價值為 208 億美元(約合人民幣 1425．2 億元)的芯片。這一采購規(guī)模僅次于蘋果(361 億美元)和三星電子(334 億美元),位居世界第三。三星電子和 SK 海力士也一直在和華為進(jìn)行活躍的交易。據(jù)悉,目前在三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部(DS)和 SK 海力士的銷售額中,華為的占比分別為 6% 和 15% 左右。這也是業(yè)內(nèi)人士預(yù)測的 SK 海力士會因此受到巨大沖擊的原因。
據(jù)消息人士透露稱,華為在美國公布禁令后積累了大量的芯片庫存,目前華為芯片的庫存夠其使用兩年。如果華為停止向這些芯片生產(chǎn)巨頭采購芯片,那么上半年因?yàn)槿A為瘋狂采購而升高的芯片價格將呈現(xiàn)出下降趨勢。
業(yè)界認(rèn)為,如果此后華為確定不再購買半導(dǎo)體,存儲芯片價格的跌幅可能會進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) Dram Exchange 的調(diào)查結(jié)果顯示,以 8 月末為準(zhǔn),DDR4 8GB(千兆比特)DRAM 固定交易價格(企業(yè)間交易價格)比今年 6 月底下跌 5．44%,達(dá)到 3．13 美元。半導(dǎo)體業(yè)界預(yù)測,今年下半年存儲芯片價格將持續(xù)下跌。
除了對芯片價格造成影響外,美國也對其國內(nèi)的芯片市場造成了不可估量的損失。一家名為 International Rectifier 的半導(dǎo)體公司創(chuàng)始人亞歷克斯 · 利多(Alex Lidow)稱,他和他的父親和祖父于 1947 年在洛杉磯地區(qū)創(chuàng)立了該公司,他們在中國銷售半導(dǎo)體已有幾十年了。利多先生表示,他非常擔(dān)心特朗普政府禁止向某些中國客戶出售芯片的禁令,不僅會壓縮當(dāng)前的收入,還可能會永久地失去中國客戶。
在禁令公布后,美國芯片業(yè)高管及其他相關(guān)人士也表示,禁令對美國芯片行業(yè)的持久損害已經(jīng)造成,中國將加大在國內(nèi)設(shè)計和生產(chǎn)芯片的力度。