2020年8月7日，華為宣布旗下的麒麟高端芯片Kirin 990和Kirin 1000系列將提前退休，9月15日之后將無法再由臺積電代工生產(chǎn)，華為Mate 40也將成為華為高端機的絕唱機型。除了找臺積電麻煩以外，9月4日，《Reuters》報道指出美國國防部考慮將中芯國際納入“實體清單”。
而一旦納入“實體清單”，中芯國際的命運或許將會和目前的福建晉華一樣。在受制裁的消息傳出后，中芯國際早已沒有了當初在科創(chuàng)板上市時的輝煌，股價也從上市當天的95元/股暴跌至目前的55元/股，市值蒸發(fā)近半。那么問題來了，美方制裁華為、中芯國際，我們?yōu)楹尾粚Φ确粗浦撇檬兄蹈哌_2萬億美元的蘋果呢？
電子產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤蘋果？別鬧了！
9月初，專注于影像模組、光學鏡頭的上市公司歐菲光曝出被剔除出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，受此影響，歐非光9月1日跌停開盤，即使歐菲光隨后發(fā)布了關(guān)于不實消息的澄清公告，這也無法阻止歐菲光股價持續(xù)暴跌，目前歐菲光市值創(chuàng)下7月來新低，僅余400億元，表現(xiàn)遠差于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的立訊精密、藍思科技。
當然，市場的擔心不無道理。2020年上半年，歐菲光實現(xiàn)營業(yè)收入234.65億元，同比下跌0.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.02億元，增長2290%。歐菲光坦言，“主要是部分大客戶訂單增加，攝像頭模組和光學鏡頭出貨量提升，同時受益于大客戶平板電腦銷量增加，公司盈利大幅改善。”而這大客戶，顯然就是蘋果。
或許歐菲光境遇還算不錯。GT Advanced Technologies（GTAT）遭遇就慘得多，這家主營業(yè)務為生產(chǎn)LED、多晶硅以及藍寶石玻璃的廠商曾經(jīng)獲得了蘋果的垂青。雙方在2013年達成了一項價值5.78億美元的合作協(xié)議，當時蘋果對外宣傳將在iPhone 6/6s配備藍寶石作為手機屏幕材料，但最終蘋果放棄了這一技術(shù)方案，而GTAT公司為了蘋果改造的亞利桑那工廠最終無疾而終，而這家市值15億美元的細分行業(yè)巨頭股價暴跌逾9成，最終以倒閉收場。
今年上半年全球手機出貨量
有倒霉蛋，自然也有幸運兒。今年A股市場上最熱的賽道便是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。由于受疫情沖擊，今年上半年手機銷量慘淡。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）數(shù)據(jù)，今年上半年我國智能手機總出貨量達2.489億臺，同比下降16.1%。但與安卓機的慘淡相比，蘋果則表現(xiàn)神勇。蘋果在今年上半年售出了3770萬部iPhone 11，是今年全球最受歡迎的智能手機。伴隨著今年下半年蘋果5G機型的推出，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈下半年還將迎來新一輪投資熱潮。
立訊精密業(yè)務線發(fā)展變化
圖源 | 國泰君安證券
在這輪熱潮下，最大的贏家莫過于立訊精密、歌爾股份、東山精密等企業(yè)了。2016年，蘋果第一代藍牙無線耳機AirPods面世，在當時一片嘲諷聲討中，立訊精密通過收購蘇州美特51%股權(quán)切入聲學器件行業(yè)，并且成功提高AirPods良率，之后，立訊精密逐步超越臺灣代工廠英業(yè)達成為蘋果AirPods第一大代工廠。2019年，AirPods銷量爆發(fā)，銷量超5000萬幅，立訊精密也在TWS耳機的東風中一舉超越老大哥富士康的上市平臺工業(yè)富聯(lián)，市值目前已經(jīng)站上4000億人民幣大關(guān)。
圖源 | 日經(jīng)中文網(wǎng)
除了立訊精密，今年同樣在股市大放異彩的還有歌爾股份這家扎根聲學部件的TWS耳機代工廠。除了市值屢創(chuàng)新高逼近1500億元以外，在今年7月21日由總書記召開的企業(yè)家座談會上，歌爾股份董事長姜濱與中國中化董事長寧高寧、海康威視董事長陳宗年一起為民營企業(yè)發(fā)展建言獻策。試問，如果沒有蘋果的垂青，立訊精密、歌爾股份、藍思科技、東山精密等巨頭今年怎會獲得市場的一致看好呢？
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司崛起也為小米、OV的崛起提供了便利條件。小米誕生時期，國內(nèi)還充斥著大量諸如尼采品牌的山寨機，但隨著富士康OEM模式的崛起，小米不需要自己打造全產(chǎn)業(yè)鏈就可以迅速研發(fā)設(shè)計后交由代工廠代工導入市場，大幅度提升了行業(yè)經(jīng)營效率。
目前在網(wǎng)上頗有爭議的國有大行諸如建行、工行提供給特斯拉上海工廠大量低息貸款補貼建廠怕是也是同樣的道理。特斯拉本土化扶持了一批諸如寧波華翔、模塑科技、德賽西威等新細分行業(yè)巨頭，這為我國此前深陷騙補風波的電動車行業(yè)引入了一股活水。在這些特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的公司同樣也為蔚來、小鵬汽車提供助力。
看不到的群體脫鉤蘋果？別想了！
拼多多的崛起讓五環(huán)內(nèi)的城市精英看到了多元化的中國。中國不僅有魔都上海的燈紅酒綠、一擲千金，同樣也有部分城市深陷脫貧攻堅、傳統(tǒng)資源城市轉(zhuǎn)型不力等難題。2010年，因為跳樓事件而焦頭爛額的郭臺銘正籌劃將富士康工廠轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸，對于深圳來說，富士康是騰籠換鳥的中低端制造業(yè)，但對于內(nèi)陸來說，富士康就是產(chǎn)值、就業(yè)、GDP。
圖源 | Fox News
據(jù)傳山東煙臺政府為了勾起郭臺銘的桑梓情懷，專門找到了其母初永珍當年住過的老房子，辦好房產(chǎn)證送到深圳，郭臺銘喜不自勝，煙臺富士康科技園破土動工。武漢政府為了爭取富士康投資，專門成立了“富士康工作班”，耗時四個月完成了一部長達40萬字的報告，分析武漢的優(yōu)勢與富士康發(fā)展相結(jié)合的前景，隨后，工作班又斥資30萬元制作了一部專題片帶到深圳播放。
或許最賣力的還是鄭州，鄭州早在2007年就特意成立了“富士康集團鄭州投資項目推進小組”，并由時任市長親自掛帥。郭臺銘前腳剛到上海，時任河南省長緊隨而至大力舉薦鄭州。為了表達誠意，鄭州直接向海關(guān)申請了富士康通關(guān)政策支持，更不用說在土地、稅收、招工方面的優(yōu)惠。
富士康這一外人眼中的“血汗工廠”給鄭州帶來了巨變，憑借富士康，鄭州兩個月內(nèi)就獲批新鄭綜合保稅區(qū)，富士康帶來的出口額抵得上河南過去全年的出口。曾經(jīng)被外媒成為最大“鬼城”的鄭東新區(qū)迎來重生，產(chǎn)業(yè)園迎來了創(chuàng)維、OPPO等廠商，航空港成為河南首個年產(chǎn)值超千億的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。全球每8臺手機，就有一部來自鄭州航空港。
在券商眼中，富士康只拿到了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上組裝的一點微不足道的利潤，但對于廣大內(nèi)陸青年來說，富士康卻可以讓他們實現(xiàn)家門口就業(yè)，同時也是他們?yōu)閿?shù)不多的體面的工作。
華為凝聚了我國高端制造業(yè)向上突破的雄心，那么那些活躍在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的廠哥廠妹們，則是在廠房里努力撐起“Made in China”這一代名詞的最美奮斗者?；ヂ?lián)網(wǎng)只會贊美那些身處高處的人，而廣大的奮戰(zhàn)在一線的體力勞動者，他們才是我國制造業(yè)最真實的圖景。
互聯(lián)網(wǎng)暴民們隨口一句制裁蘋果，付出的代價卻是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移導致的大量工作崗位流失。除了蘋果，特斯拉也是如此。在民粹主義盛行的大背景下，我們究竟該選擇何種發(fā)展道路，華為任正非在接受采訪時其實已經(jīng)給出了答案?！皩W習美國，即使對方打擊你，還是要學習對方的長處，避免脫鉤?！币鲆粋€理性的愛國者，埋頭苦干，同時仰望星空。