前言:
英偉達(dá)收購Arm,AMD收購賽靈思。在收購的背后是巨頭對于技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局,也折射出對服務(wù)器芯片的重視。
隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展,對于云端的計算力提出了更高的要求,從而推動了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場的持續(xù)增長,這也是各個企業(yè)甚至各國不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在。
X86和Arm服務(wù)器架構(gòu)的對決下
面對從云到邊緣的這個巨大市場,X86和Arm架構(gòu)都在緊鑼密鼓地開始進(jìn)行部署。
X86希望能夠在新時代鞏固其地位,而Arm則是希望能夠在服務(wù)器芯片市場復(fù)制其在移動領(lǐng)域的輝煌,從而贏得更大的市場。
但從實際情況來看,雖然Arm服務(wù)器芯片受到了很多廠商的追捧,但也有不少廠商暫緩了對Arm服務(wù)器芯片的研究,包括AMD、高通等。
這也說明,X86服務(wù)器芯片仍享有著很大的優(yōu)勢,Arm服務(wù)器芯片欲與之瓜分這個市場,還需要再進(jìn)化。
近年,英特爾x86與Arm在處理器領(lǐng)域的頂尖對決,有兩場戰(zhàn)役讓競爭態(tài)勢略有消長。
這是英偉達(dá)時隔三年,再度向市場扔出的重磅內(nèi)容,英偉達(dá)的目標(biāo)就是AI訓(xùn)練兼推理芯片、高性能計算HPC領(lǐng)域。
一般來說,ASIC只針對單一場景,速度很快,GPU的性能以面積和功耗為代價,理論上ASIC性能優(yōu)于GPU。
但ASIC研發(fā)較慢,有時候趕不上深度學(xué)習(xí)的發(fā)展速度。在價格方面甚至更昂貴,谷歌官網(wǎng)顯示,使用TPU價格為8美元/時,英偉達(dá)芯片則為2．48美元/小時。
英偉達(dá)云端AI領(lǐng)域成突圍口
對于英偉達(dá)來說,目前在云端服務(wù)器端的應(yīng)用主要是基于AI加速的GPU,并且在AI生態(tài)上確實全球領(lǐng)先。
但是如果想要進(jìn)一步在云端服務(wù)器做突破,則需要在云端走入AI之外的應(yīng)用,或者在云端AI領(lǐng)域應(yīng)用到更多的領(lǐng)域。這兩者都需要CPU。
一旦Arm被成功收購,英偉達(dá)在CPU上的短板也將被補齊,英偉達(dá)將具備完整的CPU+GPU能力,能夠構(gòu)筑一個橫跨移動、PC、服務(wù)器端的生態(tài)帝國,這將給英特爾帶來前所未有的壓力。
AMD:服務(wù)器芯片份額高歌猛進(jìn)
作為桌面處理器的第二大廠商,AMD一直被英特爾所壓制。但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布,以及臺積先進(jìn)制程的加持,AMD已經(jīng)對英特爾造成了不小的沖擊。
如今高并行、高密集計算能力成為主流的情況下,傳統(tǒng)的通用處理器已然無法滿足需求,此趨勢下需要的整合設(shè)計能力,要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力,這也是AMD與賽靈思能最終不負(fù)眾望達(dá)成合作的基礎(chǔ)。
雖然去年AMD預(yù)期在今年2Q20拿下10%的服務(wù)器份額,但AMD是用2000萬顆服務(wù)器CPU市場來作為分母。
而英特爾在計算服務(wù)器CPU份額是包括了通訊基地站所用的服務(wù)器CPU,總計約3000萬顆。
所以就英特爾的標(biāo)準(zhǔn)而言,AMD要拿下廣義的服務(wù)器CPU市場近10%的全年份額,可能要等到2021年才有機會達(dá)到。
不過,AMD在得到了臺積電更先進(jìn)芯片工藝支持下,他們在服務(wù)器相關(guān)芯片的份額也在不斷提升。
而且AMD是目前唯一一家擁有整合自家CPU和GPU的APU產(chǎn)線的芯片開發(fā)商,這非常有助于他們建立起服務(wù)器生態(tài)系統(tǒng)。
實現(xiàn)雙位數(shù)增長可期
因新型冠狀肺炎繼續(xù)在歐美國家擴大,而帶動各種線上游戲、線上視頻、電話/視頻會議軟件服務(wù)、遠(yuǎn)程辦公、在線教育及醫(yī)療的流量大幅增加。
國金證券研究所因此上修全球計算機半導(dǎo)體市場將在2020/2021年同比增長7-9%,。
這遠(yuǎn)比以智能手機芯片為主體的全球邏輯半導(dǎo)體2020年營收1-3%同比增長來得好很多。
英偉達(dá)安裝在服務(wù)器的AIGPU加速器就像扮演訓(xùn)練人工智能增強推理能力的角色。
因為具有AIGPU加速器的服務(wù)器比重會從現(xiàn)在不到10%持續(xù)提高,所以英偉達(dá)未來在服務(wù)器AIGPU加速器的增長動力可期。
目前初步估計英偉達(dá)服務(wù)器AIGPU加速器芯片2020年同比增長25%以上,比起2019年的2%好很多。
通常來說,基于ARM架構(gòu)的芯片性能雖不及英特爾。以英特爾、AMD為代表的X86架構(gòu)服務(wù)器以開源軟件Linux為核心開發(fā),可用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件組裝,生態(tài)強大,替代不易。
早在2011年,ARM就想進(jìn)入服務(wù)器芯片領(lǐng)域,但長時間處于低谷狀態(tài)。早期主要玩家惠普、英偉達(dá)、Marvell等美國廠商的ARM架構(gòu)芯片均未能讓其成為市場主流,高通也于2018年初砍掉內(nèi)部的服務(wù)器芯片部門。
英偉達(dá)、AMD兩大廠商服務(wù)器市場的銷量正在顯著增加。而在英偉達(dá)收購邁絡(luò)思之后,服務(wù)器市場競爭將進(jìn)一步加劇。
如今英偉達(dá)在GPU與連接,AMD在“CPU+GPU”方向形成了各自差異化的競爭優(yōu)勢,將在高性能計算領(lǐng)域等數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域向傳統(tǒng)巨頭英特爾發(fā)起沖擊。
未來服務(wù)器AI芯片競爭格局
服務(wù)器AI市場的特殊性在于不同垂直應(yīng)用對于芯片的需求有較大不同,服務(wù)器AI芯片廠商還是需要認(rèn)準(zhǔn)一些重要的垂直應(yīng)用,并且在垂直應(yīng)用中打下站穩(wěn)腳跟之后再考慮去橫向擴展。
在設(shè)計服務(wù)行業(yè)越來越成熟的今天,造芯的成本會逐漸降低,因此我們預(yù)期看到越來越多的互聯(lián)網(wǎng)和AI公司加入自研芯片的行列。
因此,競爭格局預(yù)期在未來幾年會看到,英偉達(dá)憑著CUDA生態(tài)的優(yōu)勢仍然占據(jù)通用芯片的主流地位,但是其市場份額將會被其他芯片公司和客戶公司慢慢蠶食,同時在云端數(shù)據(jù)中心FPGA也會占據(jù)一部分市場。
主要原因還是因為英特爾與AMD之間的日益激烈的競爭,AMD收購賽靈思,希望能在同領(lǐng)域能占得一席之地。
想要在服務(wù)器市場瓜分英特爾的蛋糕,也許收購賽靈思是一個不錯的選擇。而長期被英特爾壟斷的服務(wù)器市場,也終將被打破。
結(jié)尾:
從英偉達(dá)收購ARM,到AMD收購賽靈思,不難發(fā)現(xiàn),芯片行業(yè)寡頭格局已經(jīng)形成,話語權(quán)也將集中在為數(shù)不多的幾家公司企業(yè)手中,這對于用戶而言,并非一件好事,而對于國產(chǎn)芯片企業(yè)而言,確實應(yīng)該著手自主研發(fā)、打造自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)鏈。