近來(lái),因?yàn)?a class="innerlink" href="http://m.jysgc.com/tags/芯片" target="_blank">芯片短缺導(dǎo)致的汽車(chē)廠(chǎng)商減產(chǎn)停產(chǎn)的新聞不斷。繼大眾和本田之后,豐田、福特、菲亞特克萊斯勒等紛紛宣布減產(chǎn),通用、戴姆勒和寶馬也在密切關(guān)注芯片供應(yīng)問(wèn)題。
12月上旬,上汽大眾和一汽大眾就爆出受困芯片短缺而減產(chǎn)的消息。不久,大眾集團(tuán)發(fā)布正式聲明,由于芯片短缺將調(diào)整在中國(guó)、北美和歐洲等地的汽車(chē)生產(chǎn),以適應(yīng)2021年第一季度的供應(yīng)形勢(shì),減產(chǎn)數(shù)量約為10萬(wàn)輛。其中,在德國(guó),大眾主力車(chē)型“高爾夫”將在2020年12月至2021年1月中旬期間停產(chǎn)。大眾集團(tuán)麾下的西亞特公司將從1月下旬至4月在西班牙實(shí)施減產(chǎn)。
1月7日,本田汽車(chē)宣布也因芯片短缺調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,鈴鹿制作所負(fù)責(zé)生產(chǎn)的小型車(chē)將在1月減產(chǎn)大約4000輛。此前,日產(chǎn)汽車(chē)公司將在1月將Note產(chǎn)量從最初計(jì)劃的15000輛削減至5000輛。
1月8日,福特表示,其位于美國(guó)肯塔基州路易斯維爾的裝配廠(chǎng)將停產(chǎn)。菲亞特克萊斯勒表示,將推遲其墨西哥工廠(chǎng)生產(chǎn)重啟時(shí)間,位于加拿大安大略省布蘭普頓的工廠(chǎng)也將停產(chǎn)。豐田表示,將削減美國(guó)得克薩斯州圣安東尼奧工廠(chǎng)部分皮卡的產(chǎn)量。
通用、戴姆勒和寶馬雖然沒(méi)有調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,但也在密切關(guān)注芯片供應(yīng)問(wèn)題。戴姆勒首席執(zhí)行官奧拉·卡列紐斯(Ola Kallenius)表示:很高興在這個(gè)時(shí)候我們可以依賴(lài)戴姆勒靈活的生產(chǎn)系統(tǒng),我們正在竭盡所能降低芯片供應(yīng)短缺的影響。
國(guó)外行業(yè)分析人士表示,如果芯片短缺問(wèn)題得不到解決,部分汽車(chē)廠(chǎng)商從2月起,每周產(chǎn)量可能會(huì)減少10%至20%。
為什么芯片產(chǎn)能汽車(chē)搶不過(guò)手機(jī)?
在細(xì)分市場(chǎng)中,汽車(chē)芯片一向以供應(yīng)穩(wěn)定、利潤(rùn)高而聞名,怎么突然出現(xiàn)由于供應(yīng)短缺而導(dǎo)致整車(chē)廠(chǎng)的停產(chǎn)限產(chǎn)的狀況,而且這些財(cái)大氣粗的整車(chē)廠(chǎng)居然拿不到產(chǎn)能,為什么?
最重要的原因,就是汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模不大,在產(chǎn)能吃緊時(shí)被晶圓代工廠(chǎng)策略性犧牲。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit估計(jì),2020年全球車(chē)載半導(dǎo)體規(guī)模約為380億美元,在全球半導(dǎo)體總銷(xiāo)售額占比不到10%。相對(duì)而言,通信(手機(jī))和PC(含服務(wù)器)大約各占30%左右,在產(chǎn)能緊張需要在客戶(hù)中做取舍時(shí),汽車(chē)用戶(hù)的優(yōu)先級(jí)就不夠了。
尤其值得注意的是,前五大汽車(chē)半導(dǎo)體廠(chǎng)商中,英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體都有自己的工廠(chǎng),他們只是部分產(chǎn)品外包給代工廠(chǎng),例如MCU,這樣算下來(lái)晶圓代工廠(chǎng)在汽車(chē)上的營(yíng)收占比非常少,在產(chǎn)能吃緊的背景下,“小客戶(hù)”自然就容易被犧牲。
臺(tái)積電2020年一季度(上)和
三季度(下)按應(yīng)用分類(lèi)的業(yè)務(wù)構(gòu)成
以臺(tái)積電為例,2020年一季度汽車(chē)營(yíng)收占比約為4%,2020年3季度汽車(chē)營(yíng)收占比下降到2%,銷(xiāo)售額環(huán)比下降了23%。顯然,汽車(chē)產(chǎn)能被擠占了。
一位整車(chē)廠(chǎng)高管在接受金融時(shí)報(bào)采訪(fǎng)時(shí)就表示,汽車(chē)應(yīng)用在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中地位較低,對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商的影響力比不上蘋(píng)果和惠普,“汽車(chē)客戶(hù)在半導(dǎo)體上花錢(qián)不多。”
為什么沒(méi)有替代品?
既然汽車(chē)芯片價(jià)格好、利潤(rùn)高,部分廠(chǎng)商由于鬧罷工或者拿不到產(chǎn)能又交不出貨來(lái),為什么市場(chǎng)份額靠后的廠(chǎng)商或場(chǎng)外廠(chǎng)商不趁機(jī)取而代之?這里有兩個(gè)原因。
首先,這次缺貨是全行業(yè)短缺,小廠(chǎng)商到哪里也拿不到產(chǎn)能。前五大車(chē)載芯片廠(chǎng)商之外,其他廠(chǎng)商在產(chǎn)能上同樣受限于代工廠(chǎng),在全面吃緊之時(shí),前面的廠(chǎng)商還拿不到產(chǎn)能,后面的廠(chǎng)商更不要想。在近年越來(lái)越輕制造的背景下,很少?gòu)S商再建新廠(chǎng),大多數(shù)維持原有投入,新開(kāi)發(fā)的芯片直接找代工廠(chǎng),所以即便某家廠(chǎng)商自有產(chǎn)能還有空間,其產(chǎn)能滿(mǎn)載之后也不能填補(bǔ)多少當(dāng)前的市場(chǎng)空缺。
其次,汽車(chē)零部件前裝市場(chǎng)有嚴(yán)格的限入行規(guī),汽車(chē)不是主導(dǎo)業(yè)務(wù)的芯片廠(chǎng)商,短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有批量進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)能力。一顆芯片要進(jìn)入原裝車(chē),生產(chǎn)商要通過(guò)IATF16949認(rèn)證,產(chǎn)品本身要通過(guò)AEC-Q應(yīng)力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),如果是MCU等功能復(fù)雜的產(chǎn)品,還要通過(guò)ISO26262功能安全標(biāo)準(zhǔn),如果原來(lái)沒(méi)有做過(guò)汽車(chē)級(jí)產(chǎn)品,即使看到機(jī)會(huì),在短期內(nèi)也無(wú)法供應(yīng)現(xiàn)貨,通過(guò)認(rèn)證的時(shí)間,可能就要花上年許。所以,主流車(chē)載半導(dǎo)體廠(chǎng)商在交不出貨時(shí),市場(chǎng)機(jī)會(huì)并不會(huì)旁落。
現(xiàn)有廠(chǎng)商交不出貨,外面的廠(chǎng)商進(jìn)不來(lái),在這樣一個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng),短期內(nèi)看不到供應(yīng)增加的可能性,整車(chē)廠(chǎng)不得不削減產(chǎn)量來(lái)應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺
對(duì)汽車(chē)供應(yīng)鏈的影響
零庫(kù)存曾經(jīng)是汽車(chē)行業(yè)追求的目標(biāo)之一,尤以日本廠(chǎng)商為甚。這次吃癟,仍然與汽車(chē)廠(chǎng)商的低庫(kù)存策略有關(guān)。這次率先受到?jīng)_擊的除了大眾,就以日本廠(chǎng)商為主。
其實(shí),在2011年日本大地震之后,汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始反思供應(yīng)商地理位置集中與極致零庫(kù)存管理等在應(yīng)對(duì)突發(fā)災(zāi)害的不足之處。提出要對(duì)零部件生產(chǎn)供應(yīng)按照地理劃分,實(shí)現(xiàn)分散和備份,防止過(guò)分聚集造成潛在的關(guān)鍵零部件短缺。同時(shí),推進(jìn)零部件標(biāo)準(zhǔn)化,增加標(biāo)準(zhǔn)件和通用件比例,防止由于特殊零部件短缺造成的供應(yīng)鏈危機(jī)。
當(dāng)然,對(duì)于汽車(chē)制造這種重資產(chǎn)行業(yè),提高庫(kù)存會(huì)帶來(lái)運(yùn)營(yíng)上較大的壓力,推進(jìn)零部件標(biāo)準(zhǔn)化,引入更多供應(yīng)商,多元化供應(yīng),才是化解供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)更好的辦法。
所以,這次缺貨對(duì)中國(guó)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商是一個(gè)絕好機(jī)會(huì),雖然我國(guó)車(chē)載芯片廠(chǎng)商實(shí)力還很弱小,恩智浦和意法半導(dǎo)體等供應(yīng)不上的空缺看得到吃不到,但借助這個(gè)機(jī)會(huì),走進(jìn)主流汽車(chē)廠(chǎng)商的視野,就是一種勝利。