分析師在今年1月中旬舉行的SEMI 2021工業(yè)戰(zhàn)略研討會（ISS）上表示，受5G和基于AI的數(shù)據(jù)分析之間的協(xié)同作用的推動，半導(dǎo)體行業(yè)有望實現(xiàn)顯著增長。
IDC技術(shù)支持副總裁Mario Morales預(yù)測，到2024年，在5G無線部署和數(shù)據(jù)中心芯片持續(xù)強(qiáng)勁的帶動下，半導(dǎo)體行業(yè)的收入將達(dá)到5,000億美元大關(guān)。這比2020年的半導(dǎo)體收入4200億美元有所增加。
VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati則給出了一個令人吃驚的長期數(shù)據(jù)，他預(yù)測，到 2030年代初期，半導(dǎo)體行業(yè)的收入將達(dá)到萬億美元。他補(bǔ)充說，從現(xiàn)在起大約十年后，設(shè)備收入將在2000億美元左右，而2021年的預(yù)期約為950億美元。
Lati說，在未來十年中，整個電子行業(yè)將占“世界增長的大部分”。（世界銀行估計，2019年世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模為133萬億美元。）
5G將引領(lǐng)需求
專門研究電子材料的市場研究公司Linx Consulting的管理合伙人Mark Thirsk說，半導(dǎo)體行業(yè)正在進(jìn)入一個“超級周期”，這是由5G和片上數(shù)據(jù)支持的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的出現(xiàn)推動的。以前的超級周期包括一個始于1992年的第一個Web瀏覽器首次出現(xiàn)，以及另一個始于2000年的3G無線開始服務(wù)。Thirsk說：“未來五到十年，將會出現(xiàn)另一個超級周期，或者我們所說的‘互聯(lián)世界’。”
由5G無線鏈接和AI支持的數(shù)據(jù)分析支持的物聯(lián)網(wǎng)將結(jié)合起來，形成一個半導(dǎo)體超級周期。（來源：Linx咨詢）
并非每個人都描繪出如此樂觀的前景。花旗銀行（Citibank）全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Catherine Mann對ISS參與者說，隨著疫苗的廣泛使用，預(yù)計COVID-19大流行將在今年得到有效控制，世界經(jīng)濟(jì)還有許多修復(fù)工作要做。2021年的全球經(jīng)濟(jì)增長將在“ 5％至7％以上”的范圍內(nèi)。但是，這只會使世界經(jīng)濟(jì)回到18個月以前的水平。
Mann說：“出現(xiàn)了反彈，但這只會使我們回到零。”他指出，盡管商品行業(yè)穩(wěn)定，但旅游和娛樂等服務(wù)卻受到重創(chuàng)。中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，美國經(jīng)濟(jì)正在反彈，但歐洲仍處于受損狀態(tài)。她說：“歐洲是世界經(jīng)濟(jì)的第三大參與者，預(yù)計直到2022年下半年才能重回正軌。”
Morales說，在去年大流行病挑戰(zhàn)中顯示的需求強(qiáng)度，包括個人電腦銷售的反彈，表明信息技術(shù)總體上“非常有彈性”，現(xiàn)在已成為世界經(jīng)濟(jì)的“關(guān)鍵支柱”。展望未來，5G手機(jī)將為移動IC市場注入新的活力。Morales 說：“人工智能正在擴(kuò)展到邊緣，這將需要更多的半導(dǎo)體。”
PC增長驚人
遠(yuǎn)程工作和虛擬學(xué)習(xí)改變了原本停滯不前的個人計算機(jī)市場。IDC于2021年1月發(fā)布的PC報告顯示，第四季度的PC出貨量為9200萬，到2020年全年，PC總銷量增長了13.1％。他說：“這種增長已經(jīng)超過十年沒見過了。”
存儲器市場是2020年的另一個市場驅(qū)動力，由于DRAM和NAND的強(qiáng)勁位增長，IDC預(yù)計2020年存儲器市場將增長10.8％。
展望未來，IDC預(yù)測，從現(xiàn)在到2024年，用于5G系統(tǒng)的IC需求將以約110％的復(fù)合年增長率增長。具有5G功能的手機(jī)去年達(dá)到2億部，預(yù)計到2021年將增加到5億部以上。“混合的增加將推動芯片含量的顯著增長，”他說，與4G手機(jī)相比，5G手機(jī)至少要高出50％。
Edge AI的推動
“ Edge AI”也將增強(qiáng)需求。Morales說：“我們正在朝著邊緣和終點市場引入更多推理應(yīng)用。” “我們開始看到許多公司正在許多不同的端點中構(gòu)建自己的AI引擎。我們將在這一領(lǐng)域看到半導(dǎo)體公司的巨大增長。”
英特爾，恩智浦，英偉達(dá)和其他大型IC供應(yīng)商等公司正在為邊緣AI準(zhǔn)備解決方案時，Morales說：“如今這個市場沒有絕對的領(lǐng)導(dǎo)者，這對于該領(lǐng)域的半導(dǎo)體公司（包括新興公司）來說，追逐邊緣點是一個巨大的機(jī)遇。”
到2024年，基于邊緣的系統(tǒng)中使用的芯片的數(shù)量將逐個增長，從大約15億個增長至35億個。這些邊緣系統(tǒng)中的大約三分之一將通過主處理器或獨立加速器引入AI處理能力。Morales說：“我們不僅看到人工智能在數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)勁增長，而且現(xiàn)在它正在將自身擴(kuò)展到邊緣和端點，這將帶動更多的半導(dǎo)體需求 。”
在邊緣點進(jìn)行推理處理的大動作將促進(jìn)半導(dǎo)體銷售。（來源：IDC）
VLSI研究的優(yōu)勢
VLSI Research表示，2020年設(shè)備市場（該年增長了17％）比2020年初的預(yù)測要快得多時，這讓他們感到驚訝。VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati說，2020年IC收入的增長在8％內(nèi)，這較他們在12月的預(yù)測高出一點，其中設(shè)備更是超出了他們的期望。“
考慮到COVID-19和特朗普政府的對華貿(mào)易限制，Lati將2020年總結(jié)為”非常動蕩的一年，這不足為奇。“ 大流行和對中國的限制導(dǎo)致全年的購買格局相當(dāng)不整齊。”
半導(dǎo)體設(shè)備收入將在大約10年內(nèi)達(dá)到2000億美元大關(guān)。（來源：VLSI研究）
通常，集成電路銷售與全球GDP增長在某種程度上是平行的，但這在去年不成立。今年，全球GDP預(yù)計將增長5％左右。Lati說：“市場上有很多被壓抑的需求，以及大量的流動性。另一個重要的驅(qū)動因素是云的大規(guī)模擴(kuò)展，這正在推動服務(wù)器需求。”
從今年開始，包括基帶部署在內(nèi)的5G增長將是一大推動力。
Lati說，“超大規(guī)模”數(shù)據(jù)中心的資本投資去年達(dá)到了歷史最高水平，“大大超過了2018年設(shè)定的上一個峰值”。去年，亞馬遜是最大的支出方，因為在線購物和公共云都推動了投資。對于AWS，Microsoft和其他一些公司而言，共有云已被證明是一項高利潤業(yè)務(wù)，其銷售和營業(yè)利潤強(qiáng)勁增長。
“對于這些公司而言，云計算是一項偉大的業(yè)務(wù)。他們創(chuàng)造了很多銷售，很多利潤。因此，我們看到的支出水平顯然是可持續(xù)的。”
總體而言，VLSI Research預(yù)測，今年半導(dǎo)體銷售額將增長8％，“內(nèi)存”將以兩位數(shù)增長，因為那里的復(fù)蘇將吸引更多人。汽車工業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇以及整個經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將推動模擬，數(shù)字，分立和光電子學(xué)的增長。
去年，資本投資增長了8％，VLSI Research預(yù)計今年將增長7％。資本投資仍然是重中之重，最大的六家半導(dǎo)體公司占總數(shù)的73％。
Lati說，雖然最大的六家公司的份額已經(jīng)相當(dāng)穩(wěn)定，但這個源自于“七十年代中期”的份額已經(jīng)持續(xù)有很多年了，如果將名單擴(kuò)大到支出最大的十家公司，則中國公司將占據(jù)名單上的最后四家公司。去年，中國制造商約占總支出的13％，比上年增長了五個百分點，Lati稱“這是整個資本支出的重要部分”。