導(dǎo)讀：4月13日，SEMI 公布最新的2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額為712億美元，中國大陸首次成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場，達187.2億美元。
首先，這份報告根據(jù)SEMI和日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會（SEAJ）會員提交的數(shù)據(jù)，囊括了包括中國在內(nèi)的95%以上全球規(guī)模以上設(shè)備制造商的每月出貨數(shù)據(jù)，包括晶圓加工、封裝、測試及其他前端設(shè)備（含掩模/標線片制造、Fab廠設(shè)施等）。
根據(jù)報告數(shù)據(jù)，中國臺灣地區(qū)是第二大設(shè)備市場，其銷售額在2019年呈現(xiàn)強勁增長后，在2020年保持穩(wěn)定，達到171.5億美元。韓國保持61％的增長，達到160.8億美元，居第三位。日本和歐洲分別增長了21％和16％，北美則降低了20％。
接下來，我們簡單談?wù)勥@組數(shù)據(jù)背后的三個觀點。
第一，大陸半導(dǎo)體設(shè)備進口已超出想象。
一年187.2億美元的采購金額換算成人民幣達1,224億元，保守估計純進口部分占比可達90%以上，那么半導(dǎo)體設(shè)備的年進口金額也已經(jīng)可達1,100億元。這個數(shù)字是2020年全年天然氣進口額的一半，按季度均值來算也悄然超過了煤、原木、鋼材等我們熟知的大宗原材料一季度進口額，更是機床一季度進口額的三倍，不可謂不驚人。
繼集成電路進口超3,000億美元雄踞全球多年以后，半導(dǎo)體設(shè)備進口也成為了中國市場購買力的另一張標簽。
毫無疑問，這個數(shù)據(jù)背后，既是中美科技戰(zhàn)下國內(nèi)芯片制造業(yè)的強烈危機意識使然，也是大陸代工、封測產(chǎn)能嚴重不足和擴產(chǎn)的需要，更揭示了如今半導(dǎo)體設(shè)備對進口的嚴重依賴。
第二，設(shè)備國產(chǎn)化不足和產(chǎn)能擴張存在巨大矛盾。
2020年，公開數(shù)據(jù)顯示中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)能首次同美國持平并略有超出，金融時報（FT）預(yù)計未來十年占比可達25%。盡管“實體清單”接踵而來，但國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)和制造業(yè)的高速發(fā)展讓全球半導(dǎo)體設(shè)備商賺得盆滿缽滿。
與此同時，目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備能用的主要是精度要求不高的環(huán)節(jié)，比如擴散爐、清洗機。在先進工藝上，除上海中微公司已用于臺積電5nm產(chǎn)線的刻蝕機外（見中微公司證實刻蝕機進入國際客戶5nm以下產(chǎn)線），其他國內(nèi)廠商的最先進設(shè)備目前只在8/12寸65nm-40nm產(chǎn)線小規(guī)模使用。
芯片大師了解到，在中芯國際某條特定產(chǎn)線上，國產(chǎn)設(shè)備占有率能到20%-30%，但放到一條擁有400-500道工序的常規(guī)產(chǎn)線中，設(shè)備門類和采購成本占比就低于5%了。
但是，這對于目前國內(nèi)30余個建設(shè)中或規(guī)劃中的晶圓廠來說是杯水車薪，按每年新增50萬片產(chǎn)能計算，未來5年內(nèi)大陸半導(dǎo)體設(shè)備進口還將繼續(xù)保持高速增長，突破1,500億乃至2,000億元只是時間問題。
第三，進口和自建產(chǎn)能的窗口期正在收窄。
4月12日，拜登政府在白宮組織19家芯片制造商和美國汽車企業(yè)的會議，英特爾CEO 基辛格表示，美國制造的半導(dǎo)體目前占全球產(chǎn)出比重約12％，希望在政府的支持下未來能達到三分之一。
這場會議被外界解讀為“明面解決車廠缺芯，實為圍堵中國”，拜登政府的半導(dǎo)體政策落在芯片產(chǎn)能和先進工藝兩個方面。
芯片制造業(yè)的“空芯化”、失去中美對弈的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢是美國政府恐慌的來源，因此拜登政府延續(xù)并擴大了特朗普貿(mào)易戰(zhàn)以來的半導(dǎo)體政策：對內(nèi)補貼芯片制造，對外拉攏臺積電、三星建廠納“投名狀”，同時繼續(xù)卡住對華關(guān)鍵企業(yè)的技術(shù)、設(shè)備出口。
截至目前，泛林、應(yīng)用材料對中芯國際的設(shè)備出口許可證絕大部分沒有得到處理，美系設(shè)備企業(yè)的工程技術(shù)人員也一概被禁止回答中芯國際的任何咨詢。
而隨著拜登政府半導(dǎo)體政策進一步深入，更大的設(shè)備供應(yīng)壓力和“實體清單”風(fēng)險可能隨時加在國內(nèi)主要代工廠、封測廠身上。