頭部競爭隊列中,純粹的IDM模式已經不再適用。
曾經在移動處理器市場,三進三出的Intel成為該市場的一位過客,最終還是錯過了這個風口。
現如今,歷史似乎正在重演,只不過這一次,Intel瞄上的是晶圓代工。
Intel 200億美元“重啟”代工,張忠謀笑了
在基爾辛格的IDM 2．0中,主要核心有這三點:
內部完成大部分生產,搭配7nm等更先進制程技術,實現產品優化,提高經濟效益和供貨彈性;
擴大與第三方代工廠的合作,除通信、網絡、圖形相關芯片外,從2023年起將部分消費級CPU和數據中心CPU也交由三星、臺積電等第三方代工廠;
成立獨立“芯片代工”部門,計劃主要為美國、歐洲客戶提供芯片代工及封裝服務,且覆蓋x86、ARM、RISC-V等多種IP。
不僅開放代工x86架構芯片,還不計前嫌的接納其他架構,更是宣布出資200億美元建立兩座新的晶圓廠,看來Intel此次真的是“下定了決心”。
對于Intel的這一舉動,作為當前代工領域兩大領軍者的臺積電和三星均表達了態度。其中,張忠謀對該行為予以“諷刺”,畢竟曾經的Intel并不看得起代工,甚至拒絕了臺積電當初的融資需求。
但是嚴格意義說來,在開放代工能力這件事上,Intel這已經不是第一次“松口”了。
早在2010年,Intel就曾代工外部芯片,首個客戶是Achronix,甚至諾基亞N1也曾經采用過Intel代工的芯片,只不過效果不太理想。
這之后時間來到2012年,PC市場開始下滑,Intel產能逐漸過剩,代工業務也就逐步提上日程。最終在2013年,時任Intel CEO的科再奇正式宣布面向所有芯片企業開放Intel的芯片代工廠。
然而,彼時的Intel又瞄上了移動市場,這也就意味著它與其他諸多移動芯片廠商成為了競爭者,此時此刻,Intel又怎么會用自己的先進制程技術為對手代工芯片呢?也因此,代工計劃被延緩。
然而就在2年之后,在移動市場碰壁、最后只能逐步退出的Intel再次提出了代工計劃,更是宣布與Arm、LG達成了合作。
只不過,正如外部所只曉得,Intel用于生產自家芯片的產能都已經非常緊缺,甚至嚴重到了影響PC廠商下半年的整體出貨問題。就在2018年,隨著Intel對外宣布“將制造資源重新集中在自己的產品上”,雖然沒有明說,但這則消息也差不多代表著Intel關閉晶圓代工業務。
此后直至2021年1月,我們才聽到了有關Intel晶圓代工業務的新動態,只不過這次是關于“出售”——傳前CEO鮑勃·斯旺打算賣掉Intel晶圓制造業務,轉型為注重設計的無晶圓企業,“接盤者”是臺積電。
戲劇性的是,在這一傳聞還沒有得到驗證的時候,鮑勃·斯旺就已經成為前任CEO,而晶圓制造業務不僅留了下來,還將對外開放。
俗話說“一鼓作氣,再而衰,三而竭”嚴格算下來,這已經是Intel第三次提出“開放對外代工”。
上一次,Intel在移動市場三戰三敗。這一次,不知道Intel“芯片業務拯救計劃”的結局又會是什么?但可以確定的是,純粹的IDM模式不再適用于現在的芯片賽道,尤其是高手眾多的頭部隊列中。
曾經的IDM護城河,成了現在的“催命符”
眾所周知,Intel當初能夠成為半導體領域的霸主,其中一部分原因也得歸功于自身的IDM模式,將芯片設計、制造、封裝和測試等多個產業鏈環節集于一身。
不可否認,從早期市場來看,采用IDM模式更便于打造企業的“護城河”。但是,成功也是有前提的,即自身產品技術夠硬、產能供給跟得上,且沒有太多競爭對手。
再來看現在的芯片市場,于Intel而言,可以說是群雄環伺:
設計端,站在Intel對立面的有AMD、英偉達、高通等等;
制造端,臺積電與三星后來居上,Intel尚且自顧不暇。
此時,Intel正在干什么呢?技術端繼續努力攻破10nm、7nm等先進制程,產品端雖然不再以PC為中心,但是核心依舊沒有逃出PC、服務器這兩大市場。
采用IDM模式,意味著Intel即便芯片設計上技術再創新,也只能依舊止步于10nm,反觀競爭對手,不管是AMD的最新款PC處理器,還是英偉達新近發布的首款CPU,均采用了5nm制程。
同時,先進制程上的缺失,意味著Intel也不能很好地滿足客戶的需求。這不,蘋果拋棄了Intel,轉為自研芯片,并將代工訂單交給了臺積電,與之操作類似的還有微軟、Facebook等服務器客戶,均開始自研芯片。
另外,IDM模式的背后也代表著高成本、不夠靈活。
自建芯片生產線,本身就是一件需要高成本投入的事情。以臺積電為例,依據之前的公開報道,針對月產能2萬片5nm產線的投資額高達120億美元,雖然Intel的制程還沒有這么先進,但是多個制程產線累積下來,也是一筆不小的成本支出。
與此同時,Intel的IDM模式也是不靈活的,應對市場快速變化方面效率較低。一旦產能有剩,意味閑置成本的增加,若是訂單多到產能不足以支撐,則意味著客戶產品的延遲交付,做不到產能的靈活調配。
顯然,那個Intel一家獨大、近乎壟斷市場的時代已經過去了,適用于那時的純粹IDM模式也不再適用于當下,反而成為了一道桎梏。
最后
相對于晶圓代工,IDM經營的難度似乎在加大。
以臺灣DRAM工廠Powerchip為例,它在營收上也曾大賺,但是隨著2012年DRAM價格下跌沖擊,曾經的大賺轉為大虧。這之后,Powerchip開始徹底轉型晶圓代工,產品范圍覆蓋DRAM、LCD驅動IC、電源管理IC、CMOS影像傳感器等多種類別。
3013年,Powerchip轉虧為盈,直到如今都處于盈利狀態。由此可見,晶圓代工業務的市場利好。
而眼下,于Intel而言正是一個絕佳的轉型機會。
外部大環境中,市場端,正值全球產能緊缺,包括汽車、消費電子、家電在內的多個產業均存在不同程度的“缺芯”,且三星、臺積電等頭部代工廠也已經排滿產能,但還是存在大量需求訂單;技術端,汽車芯片不需要7nm、5nm這類先進制程,28nm、14nm制程足矣支撐;政策端,美國政府大力推進制造業回國,尤其是半導體制造,拜登政府更是承諾將給予370億美元的聯邦補貼政策。
無需先進制程工藝、芯片緊缺兩年內不會結束、政府大力主持。對于Intel而言,這些外部條件恰好一定程度上平衡了它轉型過程中的高成本、訂單隱憂。
這一次,Intel或許能夠打破“一鼓作氣、再而衰,三而竭”的結局。
作者:韓璐