近日，一則“美國將對海康威視實施制裁”的消息傳出，隨后海康威視股價以一字跌停價開盤，開盤縮水超過近800億人民幣。
而這并不是美國針對海康威視的第一次制裁，在2019年時，美國商務部就將海康威視列入實體清單；2020年時，美國國防部決定將海康威視列為“中國軍方擁有、控制或有聯系”的公司清單；而這一次傳聞，美國則是想進一步升級，將海康威視列入SDN清單（特別指定國民與禁止人員名單），根據SDN制裁規則，任何美國人士不得與SDN清單上的實體和個人進行交易，包括提供或接受產品、服務，使用美元結算等。非美國人士和實體，與SDN實體交易也將面臨次級制裁的風險，這可能成為美國迄今為止針對中國大公司采取的最嚴厲措施。
作為全球最大的安防設備廠商，海康威視屢屢被美國“制裁”，這影響的不止海康，還包括其背后的安防芯片供應鏈。
國產安防企業的喜悲
美國頻頻制裁背后的目的不言而喻。
海康威視是全球最大的監控設備制造商，在全球市場中海康威視市場份額達29.8%，位列全球第一。同時，海康威視服務于全球150多個國家和地區。據海康威視2021年財報顯示，境內收入占比為73%，境外收入占比為27%，美國市場就是海康威視最早開拓的境外市場之一。
與此同時，海康威視的全球化業務已經展開了十數年，并且其業務大多應用在典型的碎片化場景。因此海康威視的大多數中小客戶涉及全球各個行業、各個區域，極其分散。全球化的產業分布，成為美國忌憚的原因。
實際上從數據來看，即使被列入實體清單，海康威視的業務并不如華為受到的影響大。2020年海康威視營收同比增長10%，2021年同比大幅增長28.21%。
但作為全球最大的安防設備廠商，海康威視的產品類型眾多，如今在售的硬件設備型號近3萬種。海康威視的供應鏈中也包括電子設備核心的芯片產業。從安防芯片的供應來看，安防市場需求的芯片主要分五大類，即CMOS圖像傳感器芯片、IP攝像頭的SoC芯片、后端NVR芯片、模擬攝像機的ISP圖像處理芯片、后端DVR芯片。
在芯片方面，面對眾多的安防產品和芯片種類，安防芯片全靠安防設備公司自研顯然不是一個可行的解決方式。
2021年9月，就有投資者在互動平臺向海康威視提問：“公司目前有沒有自研芯片？”彼時，海康威視董秘回應稱：“行業中需要使用的芯片種類型號多，公司的產品型號種類也非常多，產業鏈非常復雜，公司對于芯片的定位是更多依靠產業鏈上的合作伙伴。”
隨著全球芯片短缺危機的出現，如何保證供應鏈安全已經成為一大問題。海康、大華、華為安防系統業務的競爭要素之一即芯片供應鏈的競爭。
供應鏈安全有三層內涵：能夠確保業務所需的芯片持續穩定供應、能夠形成芯片端的差異化競爭優勢、能夠全力配合安防智能化升級。
在2021年的年報中，海康威視也坦言2021年的確受到了芯片產能供給失衡導致的缺芯、原材料漲價等方面的不利影響。
好在安防行業需要的芯片，制程工藝要求低于高端智能手機芯片的制程工藝要求。安防攝像機的芯片制程工藝目前絕大多數集中于于22-40nm，我國目前已經掌握28nm、14nm芯片的加工，面對尚不需要14nm工藝的安防芯片，我國仍有自主生產的空間。
安防芯片產業重塑格局
國內安防芯片市場主要參與者有海思、富瀚微、星宸科技、北京君正、國科微、聯詠科技、瑞芯微、安霸等企業。
安防芯片市場從曾經的“一超多元”轉變為百花齊放。
曾經，海思占據安防芯片市場約七成份額，而海思受到制裁后，安防芯片企業也抓住市場機會一擁而上。從數據上看，2020年IPC芯片領域，雖然海思仍然保持了大約30%的份額，但星宸、富瀚微、北京君正、國科微四家企業合計占據了近60%的市場。
成立于2004年的富瀚微是國內圖像信號處理芯片（ISP）龍頭，在智慧安防領域具有視頻監控芯片全系列產品，范圍覆蓋模擬到數字、從前端攝像機到后端錄像機。同時，富瀚微也是海康威視多年的芯片供應商。2021年海康威視與富瀚微的關聯交易額占富瀚微營收的60.34%。海康威視是富瀚微第一大客戶。
背靠聯發科的星宸科技是AI 相機芯片供應商，其專注于安防、智能輔助駕駛、物聯網和智能家庭等領域芯片研發，產品覆蓋IP Cam、USB Cam 、Car Cam、NVR、DVR、運動相機、智能家居和智能顯示等。在海思受到制裁影響的同時，而星宸科技憑借技術優勢迅速搶占市場，在2020年市場份額達到26％。
北京君正在智能視頻芯片領域的產品可覆蓋智能視覺IOT高、中、低端等不同等級市場，擬投資5．6億元用于智能視頻前端三款IPC芯片與后端三款NVR／DVR芯片的研發與產業化。
國科微則多年深耕安防視頻監控領域，已布局多款芯片產品，涵蓋H.264和H.265編碼標準，以及1080P到4K全高清分辨率。
因此，在安防芯片供應鏈方面，盡管受到美國制裁，有著高性價比、響應速度快、決策簡單的國內芯片供應商仍有能力保證安防芯片的供應完全。但同時國內廠商也正面臨一場激烈的角逐。
從安防的前景來看，安防行業的前景非常廣闊。隨著“3111”試點工程進入整體推進階段，圍繞“平安城市”進行的直接投資接近1000億元，而平安城市對各類安防產品的需求比例大致為監控系統28%、GPS及智能交通相關產品13%、防盜報警9%、警察裝備19%、刑偵器材15%、生物識別及智能卡5%、其它設備11%。
同時作為平安城市建設的外延，對鄉鎮、農村進行無死角安全防范的雪亮工程也開始了全面推進，平安鄉村連續四年被寫入中央一號文件。
如何繼續鞏固和擴大安防芯片領域的優勢，已經成為國內安防芯片廠商面臨的重要問題。
誰能成為下一個龍頭？
現在的安防行業正在發生新的變化。
高清化，4K無處不在
在電子安防產品市場中，視頻監控系統占據了過半的份額，市場規模達到962億元，成為構建安防系統的核心。安防對清晰度的要求不斷提升，從高清進一步向4K和8K超高清。主流安防企業已經推出諸多4K產品和方案，如大華4K極光攝像機，海康威視4K視頻監控方案、華為4K智能球機等。
安防監控行業對CMOS圖像傳感器成像的清晰度以及場景覆蓋率的要求將會持續提升，隨之驅動了從720P-1080P-2K/4K的分辨率升級。
星宸科技發布四大系列，覆蓋專業安防和消費級產品；瑞芯微已發布兩款中高端產品，中低端產品線后續將逐步補齊；北京君正在售產品 5 款，定位于消費級市，并且推出 2 款 AI 協處理器；以上公司的芯片分辨率性能均達到4K像素。
AI+安防成為大趨
AI安防芯片是前端攝像頭智能化的關鍵因素，也是應對視頻監控高實時性要求的重要手段。
隨著專門為視覺處理設計的終端芯片體積的減小、能耗的降低以及處理能力的增強，將AI 芯片放置在前端攝像機或攝像頭中，分攤云中心的計算和存儲壓力，提高視頻分析的速度成為安防行業的新選擇。視頻監控的前端智能成為了AI芯片廠商和老牌安防巨頭的必爭之地。
針對AI 安防，星宸科技發布了22nm的降龍2.0系列IPC芯片，搭載NPU智能處理器；北京君正推出安防人工智能芯片T40；富瀚微推出面向2M、5M、8M專業網絡攝像機的IPC SoC；國科微發布多款輕智能IPC SoC產品，具有更高畫質、更低碼率和更低功耗優勢；地平線研發了主攻智能攝像頭的嵌入式AI芯片“旭日”， 并推出了面向安防領域的人工智能高清人臉識別網絡攝像機。
AI+安防應用廣泛，消除了傳統上下游的界限。視頻監視是AI部署的熱門領域，AI+安防產業鏈與傳統安防的最大差異在于，上下游的關系并非涇渭分明，未來將形成 AI公司、安防廠商、集成商、云服務商并立共存的格局。
安防芯片，生生不息
過去2年，海康威視用高庫存的方式來緩解部分制裁影響，獲得更長的過渡時間。但所有人都悉知這并非長遠之計，國產安防芯片仍需前進。芯片本身屬于技術+資金密集型產業，不存在投機情況，安防芯片企業要做大做強，除了有靈敏的市場嗅覺與戰略部署之外，也要有長期持續投入人才和資金的定力。
抓住安防新方向，國產安防芯片的國產化保衛戰早已打響。
硝煙之下，誰才能成為最大贏家？