芯片庫存受俄烏沖突、全球通脹、疫情造成的供應鏈中斷等因素影響積壓過高，消費者對經濟走勢的預期逐步悲觀，全球消費電子需求也因此明顯收縮。進入2022年，從手機到電視，從筆記本電腦到平板電腦再到臺式機，幾乎所有消費電子產品的出貨量都在下滑。
在此背景下，筆電、電視、手機等消費性電子產品出現供過于求的狀況。今年年中，這個壓力已逐漸從終端市場向上延燒，開始影響臺灣相關IC設計產業。
除此之外，多類芯片廠商表示庫存積壓在不斷增高，砍單也愈演愈烈，據統計，今年前5個月，中企芯片砍單就高達283億片，去庫存化成了各大廠商需要面對的首要問題。
01
消費電子迎“砍”刀
據Canalys統計，2022年第一季度全球智能手機出貨量同比下降11%，同時研究機構下修了2022年全球智能手機出貨量至13.57億部，同比下降3%，且不排除進一步下修的可能性。
此外，筆記本電腦廠商近期也加入了這一行列。2022年第一季度，全球筆記本電腦出貨量也同比下降6%，終端需求疲軟之下，半導體“砍單風暴”正式來襲。
戴爾砍單50%
據臺媒報道，美國PC廠商戴爾緊急通知面板廠，自7月起臺式機和筆記本電腦顯示面板訂單下調50％，受影響的包括京東方、LGD、友達、群創、華星光電、夏普等中國大陸、中國臺灣和韓國的面板廠。
Omdia顯示器研究總監謝勤益指出，戴爾筆記本面板的年采購量約為5000萬片，僅次于惠普和聯想排名全球第三，主要供應商為京東方、友達、LGD、群創及夏普，這次訂單調整是為了應對庫存調整。而戴爾臺式機顯示器面板年采購量為4000萬片，全球排名第一，市場占有率為25％，主要供應商為京東方、LGD、友達、群創和華星光電等。
三星暫停新采購訂單
三星因庫存膨脹，以及對全球通脹的擔憂，三星電子已暫停新的采購訂單，并要求多家供應商推遲或減少零部件供應。涉及到的零部件包括電視、家用電器和智能手機在內的多個關鍵產品線，而訂單的推遲涉及芯片、電子零部件和最終產品包等。
但是，三星由于庫存去化不如預期，近期供應鏈陸續收到三星通知，原訂暫停拉貨直至7月底的計劃進一步延后到了8月底，甚至部分品類的物料年底前都不會再進行采購。相關供應鏈廠商下半年業績或將受創。
Vivo oppo擬砍單20%
5月19日，據日經亞洲報道，小米通知供應鏈，將把今年全年原訂2億部銷售目標，調降為1.6億部到1.8億部；OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化過多的庫存。
一線PC品牌集體下調出貨目標
據DigiTimes報道，聯想、惠普、宏碁、華碩等幾乎所有一線PC品牌都開始下調年度出貨目標，平均下調幅度超過20%。
02
需求走弱所產生的連鎖反應
由于手機、PC等品牌砍單會牽一發動全身，波及至包括SoC、存儲器領域在內全產業鏈，整體來看，消費電子行業寒冬已至，將殃及半導體產業加速走向衰退期。
驅動IC將一路下跌
集邦科技（TrendForce）發布最新研究報告指出，終端需求疲弱，在供需失衡與庫存高漲的狀況下，預期第3季驅動IC的價格降幅將擴大到8%—10%不等，且不排除將一路跌至年底。
此前曾有消息稱，已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達二至三成；驅動IC代工占比高的晶圓代工廠世界先進、力積電恐首當其沖；聯電去年同步受惠驅動IC市況大好而調漲報價，也恐受波及。臺積電的驅動IC相關訂單普遍由轉投資世界先進承接，臺積電全力沖刺先進制程，影響有限。
MCU跌價砍單
7月1日，有媒體表示，全球前五大MCU廠產品價格腰斬，半導體芯片砍單降價風暴擴大，相對此前價格堅挺，供不應求的MCU，出現價格快速下滑。MCU成為繼驅動IC，電源管理IC，CIS傳感器又一個跌價砍單的品類。
根據7月1日國內采購商渠道的庫存來看：目前MCU的庫存量都已經非常充足，且2021年產品的庫存量仍舊非常大，包括意法半導體、德州儀器、恩智浦、兆易創新等龍頭廠商。因此，目前MCU的市場供應量非常充足，消費端的需求明顯下降，汽車和工控的需求仍舊保持增長。
DRAM和NAND Flash持續走跌
據媒體報道，受到市場通膨加劇及終端需求減弱，DRAM與NAND Flash現貨價格持續走跌，但單月跌幅已明顯趨緩，且受到PC拉貨動能降溫及下游買家庫存提高，標準型PC DRAM合約價也呈現緩步下跌。
供應鏈認為，第3季度季節性需求回升，將有助于DRAM價格持平或小幅調升，尤以服務器存儲器將可望保持穩健價格成長走勢，但NAND供應短缺而漲價反而壓抑需求的副作用顯現，進入第3季恐難延續價格支撐，甚至不排除將跌回2022年初未漲的水平。
GPU連跌3個月，跌破零售價
今年3月，GPU價格開始出現下跌趨勢，實際上截至5月為止，PC GPU價格還在穩步下探。GPU價格下跌主要是因為比特幣、以太坊之類的加密數字貨幣正面臨劇烈震蕩，這導致挖礦市場越來越無利可圖。
Jon Peddie Research的最新報告顯示，今年一季度GPU出貨量相比去年四季度下滑6.2%，出貨量總計9600萬片，其中也計入了集成GPU。5月份eBay當季主流顯卡（GeForce RTX 30系列與Radeon RX 6000系列）銷量為9000個，相較4月份下滑了16%，其中AMD顯卡銷量更是有28%的下挫。
終端需求連砍數刀，NOR閃存降價3%
據業內人士透露，NOR Flash合同價格在2022年下半年呈下降趨勢。其中，低密度芯片的價格在第二季度已經開始下降。
消息人士表示，有關第三季度NOR閃電合約價格的談判尚未最后敲定。芯片供應商打算將報價降低3%，而品牌設備供應商的訂單削減可能會給買家更多的議價能力。
消息人士指出，密度從4Mb到32Mb的NOR閃存芯片的價格正受到智能手機需求疲軟的拖累，尤其是在中國大陸推出的智能手機。
而高密度NOR閃存芯片的價格將相對穩定，主要受網絡設備需求的推動。不過，網絡設備較長的交付時間限制了高密度NOR閃存需求的整體增長。
03
小結
進入2022年第二季度以來，全球新冠疫情反復、俄烏沖突局勢仍舊緊張，導致全球芯片消費需求疲軟、通脹高漲。需求少、庫存多，或將成為下半年市場常態。曾經最為緊缺的MCU、PMIC、CIS和驅動IC等芯片，都開始遭遇去庫存危機，預示著一場更大規模的“砍單潮”正在來襲。
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