摘要
我國信創事業穩步推進。當前，行業信創處于外部催化與信創公司自身質變接連而至的發展環境中。跟蹤 9 月以來的信創行業相關動態，我們認為我國信創事業正在穩步推進，國家鼓勵信創發展的有利外部環境以及信創自身產品從“可用”到“好用”的轉變正在逐步體現。
從行業層面看，各機構招標加快步伐，且對招標產品提出國產化要求，如浦發銀行國產服務器虛擬化建設項目、中移動信息 2022-2023 年 1.84 億元的分布式 OLTP 數據庫及工具框架采購項目等，均為我國從事相關領域的信創公司帶來機遇；
從公司層面看，各信創公司紛紛中標且進行國產適配。普元中標上海農商行統一集成開發平臺項目；麒麟軟件與天翼云科技有限公司基于國產主流服務器 CPU（鯤鵬、海光、龍芯、申威平臺）完成多項產品功能、兼容性方面的互信測試；《飛騰平臺 Embedded Controller 接口規范》及《飛騰平臺固件規范》兩項固件類規范正式對外發布，有力推動國產生態標準化建設等。
信創各環節國產化率差異明顯，均處于市場快速增長通道中。根據前瞻產業研究院 2020 年統計數據來看，CPU、操作系統等國產化率不足 5%，上層應用軟件、信息安全和云計算環節國產滲透率相對較高。在信創浪潮下，預計各環節市場均處于快速增長通道，其中 IT 基礎設施作為信創事業的絕對核心、當前滲透率仍較低，預計增速相對較快；從整體體量看，應用軟件或為市場規模最大的信創環節。
信創市場空間有多大？
信創市場快速發展，不同環節國產化率差異顯著
中國信創產業進入高速發展時期，萬億藍海市場打開。根據海比研究院預測，2022年信創產業規模達9220.2億元，2021-2025年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億；在滲透率（企業使用了1款及以上的信創產品，即視其為“被滲透”）方面，2022年信創產品在規模上企業滲透率預計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創企業處于快速發展的廣闊藍海市場中。
信創不同環節國產化率差異明顯，從下往上國產化率呈現總體提升趨勢。從信創不同環節來看，由于技術復雜度和進入門檻高，CPU、操作系統等位于IT架構較底層的環節國產滲透率最低，不足5%；越往上走則國產化率越高，根據前瞻產業研究院數據，2020年中間件、應用軟件、數據庫、信息安全、云計算國產化率分別達到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。
各環節市場均步入快速增長通道
IT 基礎設施：
IT基礎設施是信創事業的絕對核心，預計為信創產業體系中增速最快的環節。作為信創的核心、最底層與基礎的環節，IT基礎設施預計為整個國產替換浪潮中最先替換的部分。根據海比研究院數據，2022年中國信創IT基礎設施規模為2299.1億元，2021-2025年復合增長率約為40.7%，預計為信創增速最快的產品；在市場占比方面，IT基礎設施占據1/4的市場份額，并且在持續增加，預計到2025年占比將達到28.8%。憑借IT基礎設施的核心地位及快速增長的良好勢頭，將為信創市場的發展奠定良好的開端。
作為IT基礎架構所需的核心硬件組件、底層的基礎設施，服務器、CPU和GPU等的應用落地將面臨可觀的市場。在信創和數字化轉型的雙重推動下，中國服務器出貨量和出貨金額預計總體保持穩步提升，并在多個行業投入使用，如中國電信2020-2021服務器集采中，標包8指定為全國產服務器（基于鯤鵬920系列或海光系列），體現對國產服務器性能和穩定性的認可。從2018年關于服務器成本結構數據來看，CPU、GPU等底層基礎設施合計占比均不低于50%，未來國產廠商市場空間廣闊。
基礎軟件：
操作系統市場仍被海外巨頭占據，信創浪潮下預計保持較快增速。操作系統是基礎軟件的重要組成部分，目前我國計算機操作系統市場仍被Windows統治，擁有接近90%的市場份額，故用戶粘性及使用習慣會增加國產操作系統市場推廣的難度。隨著信創的推進，預計2020-2023年國產操作系統將保持30%以上的年均復合增速，預計到2023年可實現56億的市場規模。
圖片
國產數據庫市場參與者類型多樣、產業活力充足，信創助推下前景樂觀。2020年全球數據庫市場規模為671億美元，其中我國數據庫市場規模為35億美元（約合240.9億元），占全球市場的5.2%。預計到2025年，中國數據庫市場總規模將達到688億元，年均復合增長率為23.4%。目前我國國產數據庫市場活躍，包括傳統數據庫廠商、云服務巨頭、新興初創型企業以及跨界玩家在內的四類市場參與者表現活躍，國產數據庫廠商市場占有率顯著提升，未來有望進一步擴展。從2021年1-9月公開的信創數據庫領域的典型項目看，其中金融行業分布最多，能源（包括電力和石油）次之，黨政位列第三位，之后依次是電信、醫療、教育，說明當前金融領域國產數據庫建設工作如火如荼，能源、電信也在積極應用落地國產數據庫，加速建設自主可控安全的“數字底座”。
國產中間件處于市場第二梯隊，市場規模和份額仍有上升空間。受益于國家政策和信創環境，我國國產中間件市場規模在“十三五”期間逐年擴大，2020年約83億元，預計到2023年達到133億元。當前國產中間件已經完成與國內產業鏈上下游主流廠商的兼容性適配測試，在下游，通過中間件支撐的應用種類越來越多， 逐步形成了從硬件到基礎軟件再到應用軟件的全面自主創新兼容適配體系。國產中間件在產品功能的全面性、性能支撐能力、安全性等方面，基本具備了規模化替代國外產品的能力。根據計世資訊2018年數據，IBM國內市場份額30.7%，Oracle占比20.4%，兩大海外巨頭占據一半左右的市場，我國中間件廠商份額仍有上升空間。
應用軟件：
應用軟件作為信創中市場占比最大的環節，空間增量可觀。應用軟件在信創產品中市場占比位于60%-65%之間，是空間占比最大的信創環節，預計2022年中國信創應用軟件市場規模為5944.4億元，2025年預計將達到1.5萬億元，2021-2025年復合增長率約35.1%，是整體信創市場的重要組成部分。且應用軟件當前國產化率較高，相較于IT基礎設施、基礎軟件進入壁壘相對較低，部分優秀的國產廠商產品性能及市場份額不斷追趕，國產替代進程不斷推進。
國產辦公軟件應用領域廣泛，初步形成了較為成熟的行業格局生態。根據億歐預計，2021年我國基礎辦公軟件（流版簽）市場規模約為118億元，協同辦公軟件市場規模約為264億元，是信創應用軟件中適用范圍最廣的產品。黨政信創中，規定電子公文先行，OA先替換，為辦公軟件的國產化替代打下良好基礎。到目前，行業信創任何一個行業領域，都需要基礎辦公和協同辦公，因此其在日常應用系統里面位置較高，目前也初步形成了較為成熟的行業格局生態。
網絡安全：
信創背景下網絡安全在行業領域發展或將提速，整體呈現重硬件輕軟件趨勢。在“十四五”和二零三五的整體規劃下，以及部分違法處理個人信息事件的發生，使得網絡安全的重要性提升。網絡安全領域，硬件和軟件產品均有垂直廠商布局，“雙輪驅動”布局優勢明顯，預計2022年我國網絡安全行業市場規模在700億元左右。根據億歐2018年統計數據，政府端網絡安全產品滲透率已超過1/4，電信、金融領域將近1/5，其他行業領域網絡安全仍有較大發展空間。
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