12月18日消息，據英國《金融時報》報道，市場研究機構Omdia的最新研究顯示，隨著微軟加大對于人工智能基礎設施的投資，其今年買下了約485,000顆英偉達“Hopper”構架的英偉達GPU芯片，達到了第二大買家Meta（22.4萬顆Hopper 芯片））的兩倍多，亞馬遜和谷歌更是被甩在了身后。
過去兩年來，隨著以ChatGPT為代表的生成式AI的爆發，英偉達最先進的AI GPU產能一直是供不應求，微軟也迫切希望通過采購更多的AI芯片，以使其在構建下一代人工智能系統的競賽中占據了優勢。這一市場上的競爭對手很多，除了微軟自己投資的OpenAI之外，還有Meta、谷歌、Anthropic、埃隆馬斯克的 xAI，以及眾多的來自中國市場的競爭對手。
Omdia 根據公開披露的資本支出、服務器出貨量和供應鏈情報預計，中國的字節跳動和騰訊今年分別訂購了約 23 萬塊英偉達芯片，其中包括 H20 型號，這是 Hopper 的低端版本，經過修改以滿足美國對中國客戶的出口管制。
此外，預計2024年亞馬遜購和谷歌分別購買了19.6萬顆片和16.9萬顆英偉達Hopper芯片。但是，分析師也表示，亞馬遜和谷歌也正在加緊部署自己的定制AI芯片，作為英偉達AI芯片的替代品。
目前英偉達新一代的Blackwell GPU已經開始量產出貨，市場對于該芯片的需求也很旺盛，這也推動了英偉達的市值已經維持在了3萬億美元以上，雖然由于擔心英偉達增長將放緩，近期英偉達的股價相比之前的高峰已經有所回落。
報道還指出，作為美國構建數據中心最為積極的企業，微軟既可以運行自己的 AI 服務，例如 Copilot 助手，也可以通過其 Azure 部門將AI算力出租給客戶。目前，微軟的 Azure 云基礎設施正被用于訓練 OpenAI最新的GPT-o1模型。
要知道，微軟在2024年采購的英偉達AI芯片量達到了其2023年采購量的三倍多。當時英偉達在 ChatGPT 取得突破性成功后，也擴大了 Hopper 的生產。
“良好的數據中心基礎設施，它們是非常復雜的資本密集型項目，”微軟Azure 全球基礎設施高級總監 Alistair Speirs 認為，“他們需要多年的規劃。因此，在預留一點緩沖的情況下預測我們的增長水平很重要。”
根據 Omdia 的數據，到 2024 年，全球科技公司將在服務器上花費約 2290 億美元，其中微軟的310億美元資本支出居于首位，亞馬遜資本支出也高達260億美元。數據中心基礎設施的前 10 大買家（現在包括相對較新的公司 xAI 和 CoreWeave）占全球計算能力投資的 60%。
Omdia 云和數據中心研究總監 Vlad Galabov 表示，到 2024 年，大約 43% 的服務器支出將轉向英偉達。“英偉達GPU 在服務器資本支出中占據了極高的份額，”他說。“我們已經接近高峰了。”
雖然目前英偉達仍然主導著全球 AI 芯片市場，但其美國競爭對手 AMD 也一直在取得進展。根據 Omdia 的數據，Meta 今年購買了 173,000 顆 AMD 的 MI300 芯片，而微軟則購買了 96,000 顆。
其他大型科技公司今年也加大了對自研或其他第三方 AI 芯片的使用，因為他們試圖減少對英偉達的依賴。
十年來一直在開發其“張量處理單元”（TPU）的谷歌，以及已經推出了自研AI芯片的亞馬遜、Meta和微軟都計劃部署自研的AI芯片。
比如，亞馬遜正在為云計算客戶大力投資其自研的 Trainium 和 Inferentia 芯片，今年部署了其中約 13 萬顆芯片。亞馬遜本月也表示，它計劃使用數十萬個最新的 Trainium 芯片為 Anthropic（亞馬遜已投資 80 億美元的 OpenAI 競爭對手）構建一個新集群，以訓練其下一代 AI 模型。
此外，微軟在安裝自研AI 加速器方面的動作也很快，今年已經安裝了約 200,000 個 Maia 芯片。
微軟Azure 全球基礎設施高級總監 Alistair Speirs 表示，使用英偉達的芯片仍然需要微軟對自己的技術進行大量投資，以便為客戶提供“獨特”的服務。
“根據我們的經驗，構建 AI 基礎設施不僅僅是擁有最好的芯片，還包括擁有正確的存儲組件、正確的基礎設施、正確的軟件層、正確的主機管理層、糾錯以及構建該系統的所有其他組件，”他說。
