日前，賽迪顧問發(fā)布報告表示，中國是日本的鄰國，兩國的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度的互補(bǔ)性，日本地震對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生程度不一的影響。以半導(dǎo)體的主要原材料硅為例，日本地震已經(jīng)導(dǎo)致全球范圍內(nèi)25%的硅生產(chǎn)暫停，這將令整個半導(dǎo)體行業(yè)面臨硅短缺的困境。

    本土產(chǎn)能嚴(yán)重受損

    日本是目前全球半導(dǎo)體硅材料的主要生產(chǎn)國，其中，信越和SUMCO分別是全球第一和第二大半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，兩家公司合計占全球市場份額的60%以上。記者了解到，信越公司位于福島縣的白河工廠已因此次地震而停產(chǎn)。而該廠占信越公司全部產(chǎn)量的2/3，占全球半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)量的22%左右。由于硅片是半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，該廠的停產(chǎn)將對全球半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)帶來巨大影響。

    此外，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球25%以上的產(chǎn)能，此次地震震區(qū)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)主要是東芝、沖電氣、TI、富士通等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為消費性邏輯IC和模擬IC。目前這些企業(yè)在震區(qū)的工廠基本都已停工，這將使全球范圍內(nèi)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品的供應(yīng)受到一定影響。

    此外，日本地震對于電子元件、LCD、LED、光伏、汽車電子和電子整機(jī)行業(yè)等都造成了巨大的影響。以LCD產(chǎn)業(yè)為例，日本是LCD產(chǎn)業(yè)的鼻祖，雖然目前其液晶面板的產(chǎn)能在全球所占比重并不大，約為15%左右，但在玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等原材料環(huán)節(jié)卻占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。其中玻璃基板產(chǎn)量占全球的60%左右；濾光片產(chǎn)量占全球的65%左右。此外，對于光纖光纜產(chǎn)業(yè)的影響也不容小覷，目前國內(nèi)的光纖預(yù)置棒60%來自日本，將影響我國光纖到戶寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)程。

    盡管受到重創(chuàng)，但NTT中國總代表稻葉雅人在接受專訪時仍然表示充分看好日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)將受到影響，但借鑒同樣是半導(dǎo)體大戶的中國臺灣2007年地震的經(jīng)驗，當(dāng)時中國臺灣的半導(dǎo)體行業(yè)也受到很大的影響，現(xiàn)在中國臺灣的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)重新占據(jù)了世界超過30%的產(chǎn)能，“短期內(nèi)對于產(chǎn)業(yè)的影響難以避免，但經(jīng)過重建后產(chǎn)能將可以充分恢復(fù)。”

    蝴蝶效應(yīng)下季度顯現(xiàn)

    鑒于日本生產(chǎn)廠商向全球通信設(shè)備商提供組件，如通信半導(dǎo)體，因此，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受損程度受到極大關(guān)注。在我國，東芝、索尼、松下等日資電子企業(yè)將直接受到芯片供應(yīng)短缺的影響。此外，瑞薩、東芝、松下等在中國國內(nèi)的封裝測試企業(yè)，也將因為來自母公司的訂單減少而受到影響。有分析師指出，這將造成全球部分主要芯片零部件短缺和價格上漲，特別是智能手機(jī)和平板電腦普遍使用的閃存芯片。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)iSuppli的芯片制造首席分析師LenJelinek表示，地震給全球芯片供應(yīng)鏈帶來的實質(zhì)性影響將在下一季度集中體現(xiàn)出來。愛立信的官方回應(yīng)也表示，日本發(fā)生地震，預(yù)期不會對一季度銷售產(chǎn)生實際性影響，但組件供應(yīng)是否影響二季度銷售則難以預(yù)計。

    中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)將受到波及。軟件專家王艷輝認(rèn)為，對于手機(jī)LCD及PCB而言，即使低端無論P(yáng)CB還是LCD都有一些必須的原材料來自日本，此外包括一些手機(jī)使用的高精度晶振及鉭電容同樣很多出自日本廠家，因此相對半導(dǎo)體，手機(jī)行業(yè)所受影響應(yīng)當(dāng)更大些，從半導(dǎo)體、內(nèi)存、PCB、LCD屏直至部分被動器件都會因為日本地震受到影響。

    但王艷輝也同時表示，日本地震對中國手機(jī)行業(yè)的影響效應(yīng)將在兩個月之后才顯現(xiàn)，“渠道一般會有兩個月的庫存，兩個月后如果日本原材料不能及時恢復(fù)生產(chǎn)，相信原材料短缺的問題會變得日益嚴(yán)重。”另一方面，“按照以往規(guī)律，每年5、6、7月份是全球手機(jī)行業(yè)的淡季，整體銷量會比其它月份下降20%左右，因此元器件短缺的影響會因為產(chǎn)業(yè)淡季部分消化，到底影響到何種地步取決于日本產(chǎn)能的恢復(fù)狀況。”

    “危”中有“機(jī)”

    稻葉雅人表示，此次地震導(dǎo)致震區(qū)的工廠、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施不同程度受損，一些受災(zāi)嚴(yán)重的地區(qū)的通信設(shè)備甚至已經(jīng)被徹底摧毀。因此，下一階段，NTT將投入大量的財力、人力用于災(zāi)區(qū)重建，需要大量工業(yè)設(shè)備，通信設(shè)備、以及家用電器等電子產(chǎn)品。這些需求將為全球相關(guān)企業(yè)在短期內(nèi)創(chuàng)造市場機(jī)會。

    另一方面，日本產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移也將使中國及其他國家受益。賽迪顧問在報告中指出，受此次地震影響，日本企業(yè)出于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的目的將重新調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局，并加速向海外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的步伐。事實上，日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗，此前，日本IT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在長時間內(nèi)形成了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國和中國臺灣地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套；最后是中國大陸地區(qū)所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。這次地震無疑將加速甚至改變?nèi)毡镜腎T產(chǎn)業(yè)全球布局，“亞太區(qū)域及中國作為日資企業(yè)的主要投資目的國，將在本輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲得新的機(jī)遇。特別是上游的原材料和設(shè)備環(huán)節(jié)，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)會更大。”

    王艷輝甚至指出，對于超過500家手機(jī)設(shè)計公司的中國手機(jī)行業(yè)來講，產(chǎn)能不足未必是壞事，“因為缺貨，手機(jī)行業(yè)的門檻將進(jìn)一步提高，如果市場元器件供應(yīng)只能滿足80%的需求，大品牌可能獲得其中超過90%的供給，而眾多小廠商可能連 50%的需求都難以滿足，優(yōu)勝劣汰恐怕難免。”