不久前看到TCL集團(tuán)宣布建設(shè)總投資達(dá)245億元的8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線的消息，使我聯(lián)想到與TCL集團(tuán)高層的一次會面。一項面向上游核心技術(shù)的數(shù)十億美元的投資，足可以改變一家企業(yè)的命運，更有機(jī)會決定一個國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來的前景。十多年來全球電子產(chǎn)業(yè)格局的變遷告訴我們：這種“向上垂直整合”是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型的一條重要途徑。
毋容置疑的是：盡管顯像管電視和等離子體電視還將在很長時間內(nèi)存在于世，但是液晶電視將在三年內(nèi)成為全球市場的絕對主流。市場調(diào)研公司In-stat預(yù)測，到2011年液晶電視的市場份額將超過75%，而等離子體的市場份額將不超過15%。從未來趨勢來看，不論是以高清晰度、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化為主要特點的高端液晶電視，還是以更便宜、更可愛的低端液晶電視，都有巨大的發(fā)展空間。
因此，中國電視機(jī)制造產(chǎn)業(yè)如果希望未來在全球市場上有更多斬獲，就必須考慮進(jìn)入上游的液晶面板等平板顯示器件產(chǎn)業(yè)。就像在2007年三星和LGE超越索尼等日本企業(yè)，沖頂全球液晶電視的前兩名，絕對離不開自己集團(tuán)內(nèi)三星電子和LGD的液晶面板的支持。同樣對于艱苦拼殺進(jìn)入全球電視5強的TCL集團(tuán)，走進(jìn)液晶面板制造也是必然。
同時，液晶面板不僅是中國電子信息產(chǎn)業(yè)絕對無法避開的一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也因為其高投入和高產(chǎn)出的特點，使其也成為了無數(shù)企業(yè)家夢想擺脫低毛利打工角色的一個機(jī)會，更是各地政府官員直接提升本地區(qū)GDP的一種快捷方式。因此最近一段時間以來，中國企業(yè)和地方政府聯(lián)手，直接或者與國外公司合資合作投資的高世代TFT-LCD項目不斷涌現(xiàn)。
先是有北京的京東方8代生產(chǎn)線奠基，后有南京夏普和廣州LG Display的8代生產(chǎn)線項目浮出水面，加上TCL集團(tuán)與深超科技簽署的8.5代項目的運作主體——深圳市華星光電技術(shù)有限公司正式成立，再加上還有其他地方政府和企業(yè)在今后要推出和引入的8代以上TFT-LCD項目，中國高世代TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正在風(fēng)生水起。
當(dāng)然，韓國、日本和我國臺灣的TFT-LCD制造商不僅有技術(shù)，而且懂管理、有市場，同時對中國未來的液晶電視和顯示市場充滿了期待。但是中國企業(yè)和地方政府要進(jìn)入液晶面板和微電子制造等領(lǐng)域時，不能只靠拿著錢和政策去找項目、找人、找技術(shù)了，這樣很難培養(yǎng)自己的資源優(yōu)勢和可持續(xù)的經(jīng)營模式。
就像TCL集團(tuán)總裁李東生在深圳市華星光電技術(shù)有限公司成立儀式上說的那樣：臺灣液晶產(chǎn)業(yè)的歷史經(jīng)驗證明，通過自主創(chuàng)新的液晶面板企業(yè)都得到了很好的發(fā)展，而完全依靠技術(shù)引進(jìn)的液晶面板企業(yè)，其市場競爭力都相對較弱。如果投入巨資進(jìn)入TFT液晶面板領(lǐng)域，意味著中國電子企業(yè)需要重新審視自己的發(fā)展模式。
我國更需要依靠自主創(chuàng)新來建設(shè)高世代TFT-LCD生產(chǎn)線和未來技術(shù)開發(fā)能力，必須要在平板顯示產(chǎn)業(yè)內(nèi)構(gòu)建自己的核心競爭力，并帶動電子信息產(chǎn)業(yè)自身實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級。在這種情況下，像TCL集團(tuán)由產(chǎn)業(yè)鏈下游向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行垂直整合，將是中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種成功模式。
這種向上垂直整合的模式，其優(yōu)勢之一在于下游制造企業(yè)可以幫助上游資本密集和技術(shù)密集企業(yè)解決很多“拿錢解決不了的問題”，同時又可以利用上游企業(yè)的綜合優(yōu)勢提升下游企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)可整體的轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。巨額投資將迫使經(jīng)營者從全球的角度去思考資源整合和運營模式。
市場往往就是創(chuàng)新過程中一個拿錢也不一定能夠解決的問題，它是一個創(chuàng)新企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在今后幾年即將到來的中國8代TFT-LCD量產(chǎn)階段中，生產(chǎn)技術(shù)可以通過引入那些已經(jīng)經(jīng)過驗證的設(shè)備，以及高薪引入國際一流人才而基本得到保障，但是下游的電視機(jī)和顯示系統(tǒng)制造商的參與則更加重要。就像當(dāng)初京東方收購現(xiàn)代LCD后立即收購顯示器制造商冠捷的股份一樣。
與晶圓廠和發(fā)電廠等等資本密集型行業(yè)一樣，高世代TFT-LCD面板廠在財務(wù)上取得成功、能夠自我造血和進(jìn)一步吸引投資的關(guān)鍵是那些極其昂貴的設(shè)備的利用率，產(chǎn)能利用率低一個百分點，股票市場上的價格可能降低好幾個百分點。在未來相關(guān)尺寸TFT-LCD面板供應(yīng)非常充裕之際，第一市場也就是投資方自身的產(chǎn)能消化能力。對于外資或者合資企業(yè)，外方伙伴或許能夠解決這個問題；但是對于中方企業(yè)，沒有市場就沒有發(fā)言權(quán)。
在TCL集團(tuán)投資的項目中，華星光電項目主要產(chǎn)品為
當(dāng)然，這種向上垂直整合對于TCL來講并不僅僅是找到了一個新的利潤增長點，也不僅是提供了一個TFT-LCD液晶面板的穩(wěn)定、優(yōu)惠的來源，更有可能是TCL集團(tuán)面向全球整合資源，改變自己經(jīng)營模式和發(fā)展方向的重要機(jī)會。原因很簡單，盡管TCL給出的分析很“穩(wěn)健”，但高世代TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)從來都是世界級玩家的樂園。
在一次活動中，華興萬邦的分析師與TCL集團(tuán)首席運營官薄連明進(jìn)行了一次關(guān)于向上垂直整合與TCL集團(tuán)發(fā)展的討論。該討論源于雙方對三星集團(tuán)在1994年推行的經(jīng)營革新的交流，當(dāng)時三星電子已經(jīng)成為了全球最重要的家電產(chǎn)品制造商，電視機(jī)的產(chǎn)銷量占全球的七分之一。但是當(dāng)時三星集團(tuán)董事長李健熙卻堅持整個集團(tuán)需要經(jīng)營革新，要面向全球提供更高質(zhì)量、更高技術(shù)的產(chǎn)品
“除了家庭以外一切都要改變。”這是李健熙當(dāng)時響當(dāng)當(dāng)?shù)拿裕J(rèn)為三星要成為世界級的公司，靠的是由量的企業(yè)向質(zhì)的企業(yè)轉(zhuǎn)變，需要在電子等行業(yè)內(nèi)與國際一流公司合作或者開展向上垂直整合。
也就是在1994年，三星電子開發(fā)了全球第一臺LCD電視以及先進(jìn)的
“我們每天都在考慮商業(yè)模式的問題，TCL通過收購RCA和湯姆遜等品牌實現(xiàn)了品牌的國際化，通過在泰國、墨西哥和東歐設(shè)廠實現(xiàn)了制造的全球化，通過在北美和歐洲設(shè)立研發(fā)中心和設(shè)計中心實現(xiàn)了開發(fā)的國際化；”薄