持續低溫的天氣并未擋住國內電信運營商們對無錫這座城市的頻繁光顧。自2009年11月底國務院批準支持無錫建設國家傳感網創新示范區以來,一場搶先布局物聯網的暗戰已在無錫打響。
1月4日,首批三個物聯網示范項目在無錫簽約,標志著物聯網已突破概念層面,正式走出科研實驗室,并向民用市場普及。1月7日上午,“中國物聯網知識普及網”在無錫上線開通。
這三個示范項目分別是蘇中科思創傳感科技有限公司、無錫機場應用示范項目、市民中心應用示范項目。看似是無錫項目的率先試行和物聯網知識普及的開始,但更大的背景是,三大電信運營商對物聯網的主導與爭先布局。
如果說剛剛過去的2009年是中國3G元年,那么剛剛到來的2010年可能是中國的物聯網元年。無錫國家傳感信息中心管委會副主任馬曉東對《投資者報》表示,2010年將加大物聯網技術研發,并嫁接到愿意發展物聯網的公司和行業中,逐步向民用市場拓展。受此帶動,一批與物聯網產業節點上的上市公司將迎來業績增長。
暗戰無錫搶地盤
首批三個物聯網示范項目1月4日在無錫的簽約,是物聯網在國內從概念階段正式步入實施階段的標志。三大電信運營商選擇無錫作為第一戰陣地,源于無錫在物聯網領域的特殊地位。
2009年8月7日,國務院總理溫家寶在無錫視察時指出:“在傳感網發展中,要早一點謀劃未來。”并對物聯網建設提出了三點要求,至2009年11月,一系列與物聯網有關的行動紛紛上演,溫總理強調要著力突破傳感網、物聯網關鍵技術,使信息網絡產業成為推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”。
同時,中關村(000931)物聯網產業聯盟在京成立,國務院批準支持無錫建設國家傳感網創新示范區,三大運營商的布局也緊隨其后。
《投資者報》1月12日從無錫國家傳感信息中心了解到,中國電(600795)信目前已在無錫成立中國電(600795)信物聯網技術重點實驗室,總經理王曉初親自督陣;中國移動率先與無錫達到了成立物聯網研究院的協議;而中國聯通(600050)也于去年12月底與無錫市政府在南京簽署了“物聯網融合與應用發展戰略合作框架協議”,擬在物聯網技術研發、應用以及信息服務領域全面合作。
吸引運營商前來布局物聯網的原因,一方面是無錫的蛋糕誘人。到2012年無錫將完成傳感網產業示范基地建設,年產業規模達到1000億元,同時建成集引領中國傳感網技術創新、標準制定和示范應用三大優勢的中國傳感網研究發展中心。
另一方面,也與目前電信運營商的3G困境有關。南京郵電大學經濟管理學院王凱認為,從用戶對中國聯通(600050)高價iPhone的反應冷淡和運營商們降低3G投資觀望用戶反應來看,3G開發并不樂觀。因此運營商一方面要加大對3G發展實際進程的推動力,還要用物聯網理念引導客戶,結合技術產生的新的可能性創造新需求。
目前的無錫,除三大電信運營商外,還有包括清華大學、北京郵電大學、中科院、東南大學在內的20余家科研院所已先后在無錫設立機構。
PK設備商,運營商笑到最后
國信證券分析師王俊峰對《投資者報》表示,物聯網產業鏈大致分傳感、傳輸和應用三個網絡段,傳感網絡通過以二維碼、RFID（射頻識別技術）、傳感器為主的網絡,實現對“物”的識別,再通過互聯網、廣電網、通信網或下一代網絡,實現數據傳輸與計算,最后進入應用網絡,即輸入輸出控制終端。
在物聯網產業鏈條上,與這三個網絡技術相關的公司都將受益,比如主營業務與信息識別有關的公司有遠望谷(002161)、新大陸(000997)、同方股份(600100) 和航天信息(600271)等。
從事傳感器開發的上市公司有華東科技(000727)、歌爾聲學(002241)、大立科技(002214)、大華股份(002236)等,其中,歌爾聲學(002241)已有傳感業務收入。從事智能芯片封裝制作的上市公司主要有上海貝嶺(600171)、士蘭微(600460)、通富微電(002156)、長電科技(600584)等。上海貝嶺(600171)是國內排名靠前的RFID芯片供應商。
而受益物聯網的電信運營和通信設備商主要是中國聯通(600050)、中移動、中電信三大運營商和烽火通信(600498)、中天科技(600522)、中興通訊(000063)、光訊科技（002281.SZ）等。
從產業鏈看,上游從事信息身份識別和傳感器以及芯片開發的公司規模小,業務量也有限,因此受益程度有限。相比之下,設備商受益更為明確。聯合證券報告也建議投資者將注意力從不確定的物聯網產業下游轉移到確定性較高的產業上游。
物聯網業務開展對運營商的網絡建設提出更高要求,因此網絡的升級、擴容、優化勢在必行,而網絡運營商的網絡建設投資將對上游通信設備制造商產生實質利好。
上游公司規模限制,使其很難構建起大物聯網的新商業模式。相對而言,與RFDI、傳感器等單個的微觀產業鏈相比,運營商在大物聯網架構中的作為空間大,必然強勢介入物聯網產業中多個環節,并承擔商業模式主導者的角色。這也其加快布局無錫的主要理由。
不過,由于受累于巨大的網絡投資開支,與通訊設備商比,電信運營商受益較晚,加上下游物聯網可行的商業模式尚未確立,運營商雖承受一定的不確定性,但仍將笑到最后。
三種模式和雙重挑戰
“從運營的角度看,目前物聯網主要有移動運營商主導運營和系統集成服務商主導運營兩種商業模式。從長遠來看,未來物聯網可能有以下三種商業模式。” 賽迪顧問信息產業高級咨詢師席光義對《投資者報》表示。
最可能的模式是運營商在應用領域挑選系統集成商,由系統集成商開發業務和售后服務,而運營商負責檢驗業務運行情況,并代表系統集成商推廣業務,以及計費。這種模式運營商占主導地位,而合作的系統集成商多為小型企業。
另一模式是運營商提供網絡連接,收取流量費用,系統集成服務商在其網絡上運行業務。這是目前使用最多的商業模式,電信運營商不管對物聯網是否感興趣都可以使用這種方式。
第三種模式是運營商直接提供給已經使用了物聯網業務的企業所需的數據流量,而不通過物聯網服務商。席光義認為,今年物聯網最可能的是這三種模式并存。
盡管主導商業模式,但電信運營也存在較挑戰。一方面,物聯網的信息傳輸管道除了電信網絡,還將涉及互聯網、廣電網、智能交通網、智能電網和眾多的行業專網,如何以移動終端和3G網絡為核心整合這些傳輸管道,并獲得盡量多的增值收入,將是挑戰之一。
另一方面,一些IT服務提供商、系統集成商已成為行業解決方案的最主要提供者,具有豐富的系統開發與實施經驗,如何突出電信運營商的優勢也是挑戰。