近日，中國(guó)大陸平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線，打破了國(guó)外企業(yè)在大尺寸TFT掩模版這一領(lǐng)域的技術(shù)壟斷;二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線，順利切入面板產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵原材料的彩色濾光片領(lǐng)域。盡管這些年我國(guó)平板顯示配套產(chǎn)業(yè)取得了一定的成績(jī)，但是在關(guān)鍵技術(shù)、核心專利和市場(chǎng)開(kāi)拓方面都面臨著不小的障礙。在中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的今天，上游配套產(chǎn)業(yè)能否打破長(zhǎng)久以來(lái)的壟斷格局，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”呢?
產(chǎn)值近千億元 大陸取得階段性成果
上游配套產(chǎn)值近千億元規(guī)模，經(jīng)過(guò)多年布局，中國(guó)大陸配套產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)已經(jīng)取得階段性成果。
近年來(lái)，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸已建和計(jì)劃建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)高達(dá)15條以上，成為全球僅次于韓國(guó)的第二大面板產(chǎn)能生產(chǎn)基地。如此大規(guī)模投資極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，并帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)清華大學(xué)教授高鴻錦推測(cè)，2016年之后，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。
華星光電副總裁趙勇告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，從面板配套的采購(gòu)情況來(lái)看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。因此，實(shí)現(xiàn)液晶材料國(guó)產(chǎn)化對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
經(jīng)過(guò)多年布局，中國(guó)大陸配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)已經(jīng)取得階段性成果。《中國(guó)電子報(bào)》記者在采訪中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，我國(guó)彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經(jīng)開(kāi)始批量供應(yīng)G5、G6基板玻璃，其中彩虹預(yù)計(jì)在2015年年底開(kāi)始投建G8.5基板玻璃項(xiàng)目。背光模塊所用的光學(xué)膜片約占液晶面板總成本的15%左右，近幾年裕興股份、樂(lè)凱膠片、康得新等廠商的基膜已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。偏光片約占TFT-LCD面板成本10%左右，成為國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展最困難的材料之一。目前只有TN-LCD的TAC膜部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，盛波光電和三利譜在該領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料，我國(guó)主要是誠(chéng)志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠供應(yīng)TFT混合液晶。
外企大陸落子布局 本土企業(yè)面臨挑戰(zhàn)
看好中國(guó)大陸市場(chǎng)前景，外資巨頭紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子布局，對(duì)我國(guó)本土企業(yè)提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
盡管我國(guó)配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，但是不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，幾乎所有的液晶配套產(chǎn)業(yè)幾乎都是寡頭壟斷格局。近些年，隨著中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這些外資巨頭改變戰(zhàn)略，紛紛將工廠和生產(chǎn)線落子中國(guó)大陸，這在一定程度上為我國(guó)液晶配套國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
從全球來(lái)看，基板玻璃主要被4家廠商瓜分，康寧約占該市場(chǎng)的半壁江山，日本旭硝子和電氣硝子分別占據(jù)25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)一兩百億美元的利潤(rùn)主要被這幾家美國(guó)和日本企業(yè)分食。在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在全球市場(chǎng)中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)所把持。2013年，德國(guó)默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業(yè)在全球液晶材料市場(chǎng)占有率高達(dá)96%。在面積最大的LCD TV用偏光片市場(chǎng)，日東電子占33%、住友化學(xué)28%、LG為27%，3家公司在整體TV用偏光片市場(chǎng)的合計(jì)占有率達(dá)88%。
盡管這些外資配套企業(yè)在全球市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是由于看好中國(guó)未來(lái)龐大的市場(chǎng)需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠，以就近供應(yīng)中國(guó)液晶面板企業(yè);日本電氣硝子將在南京落戶中國(guó)大陸的第三個(gè)基板玻璃工廠;康寧也在上海開(kāi)設(shè)了中國(guó)大陸首個(gè)研發(fā)中心。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)行業(yè)研究部主任胡春明告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，外資配套企業(yè)落戶中國(guó)大陸，可以加速配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是也對(duì)本土配套廠商提出了挑戰(zhàn)。一方面，外資企業(yè)在中國(guó)投建混晶工廠后，大力宣傳對(duì)本土化配套產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)，呼吁應(yīng)與大陸企業(yè)一樣享受有關(guān)政策待遇。另一方面，大陸企業(yè)初期的市場(chǎng)戰(zhàn)略往往是以更低的價(jià)格企圖打開(kāi)市場(chǎng)，面對(duì)大陸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)外企業(yè)一般都會(huì)在價(jià)格戰(zhàn)上選擇應(yīng)戰(zhàn)，這會(huì)讓企業(yè)贏利能力大幅下降。對(duì)于中國(guó)大陸廠商來(lái)說(shuō)，要避免價(jià)格的惡意競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求突破，并積極布局知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系。
“抱團(tuán)”支持國(guó)產(chǎn)化 提升液晶面板毛利率
上游配套產(chǎn)業(yè)是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)液晶材料和裝備的國(guó)產(chǎn)化，對(duì)于提升面板廠商毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。
在液晶產(chǎn)業(yè)鏈贏利結(jié)構(gòu)的“微笑曲線”中，上游配套產(chǎn)業(yè)處于毛利率最高的位置，是整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié)，而液晶面板則處于底部。實(shí)現(xiàn)液晶材料和裝備的國(guó)產(chǎn)化，對(duì)于提升面板廠商的毛利率具有非常關(guān)鍵的作用。這也是我國(guó)必須加快液晶面板配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因。
然而，在外資企業(yè)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)狀況下，中國(guó)大陸發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)面臨巨大阻礙。以液晶材料為例，液晶材料稍有問(wèn)題就會(huì)影響整個(gè)面板的性能參數(shù)和生產(chǎn)良率，面板企業(yè)在采用國(guó)產(chǎn)化材料時(shí)一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一致性;另一方面也會(huì)擔(dān)心專利方面的問(wèn)題。不少面板廠商在接受記者采訪時(shí)均表示，由于采用國(guó)產(chǎn)化液晶材料，曾經(jīng)遭受過(guò)默克的警告。
對(duì)此，高鴻錦告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，解決原材料、元器件國(guó)產(chǎn)化不只是上游供方企業(yè)的事，更是器件企業(yè)的事。他們?cè)谶@件事上是利益共同體。實(shí)力雄厚的器件企業(yè)有責(zé)任支持上游原材料、設(shè)備制造企業(yè)，要伸出援手，而不是消極等待。材料要導(dǎo)入實(shí)用往往要經(jīng)過(guò)冗長(zhǎng)的認(rèn)證階段，需要供需雙方密切配合，器件企業(yè)的大力支持必不可少。
近些年，以京東方、華星光電和龍騰光電等面板大廠不斷提高上游配套的國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)比例，希望能夠支持國(guó)產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日前，東旭光電宣布30億元建彩膜生產(chǎn)線，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方。根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線就能消化東旭光電5代彩膜生產(chǎn)線70%以上的產(chǎn)能。同時(shí)，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面進(jìn)入了京東方的供貨體系，共同促進(jìn)液晶面板生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。
龍騰光電新聞發(fā)言人蔡志承告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，2014年龍騰光電原材料采購(gòu)比率已經(jīng)達(dá)到73%，其中液晶材料配套比例達(dá)到70%。在我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)處于弱勢(shì)的情況下，中國(guó)大陸面板企業(yè)更應(yīng)該支持他們，給予上游廠商更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
微觀點(diǎn)
@梁振鵬：目前在彩電產(chǎn)業(yè)鏈，也就上游液晶面板企業(yè)能夠賺到錢，整機(jī)企業(yè)基本都在虧損。
@夸克顯示：據(jù)群智諮詢統(tǒng)計(jì)，2014年大陸玻璃基板自給率僅20.4%，偏光板的自給率也只有23.2%，TFT混合液晶的自給率更低，2014年還不到兩成，僅有19.1%。換言之，目前大陸TFT-LCD上游核心材料與零組件市場(chǎng)，約有八成的比重仍由外資企業(yè)掌握。
@顯示世界：2014年已經(jīng)過(guò)去，回顧我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)1年來(lái)的發(fā)展，我國(guó)整體平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好。上游設(shè)備材料的國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高。顯示設(shè)備、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色濾光片、光學(xué)膜等進(jìn)一步發(fā)展壯大，順應(yīng)國(guó)家政策的調(diào)整，自給率逐漸提升。
@中科網(wǎng)2012：2013年我國(guó)液晶材料的需求量約為90噸，但90%以上的市場(chǎng)份額被國(guó)外公司壟斷，這使得我國(guó)在LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游布局“先天不足”，并已經(jīng)成為阻礙我國(guó)成為L(zhǎng)CD產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)的一個(gè)“短板”。如何尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口，提高我國(guó)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力呢?