爭相上馬液晶面板生產線,并不意味著中國企業就能掌握平板顯示產業的話語權!
日前,全球第二大液晶玻璃基板廠商旭硝子公告稱,為了滿足中國大陸面板企業對大尺寸玻璃基板的大量需求,將在江蘇省組建“旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司”,初期投資3500萬美元,預計2011年秋天量產。該公司一位高層表示:“中國高世代面板在未來幾年的需求增長率在10%至20%之間,這是玻璃基板業務成長的巨大動力。”
此觀點與韓國平板行業調研機構Displaybank的說法不謀而合。該機構認為,2011年,全球玻璃基板需求年增長率將達10%,需求量為1.9億片,而中國市場所占比例全球最大,在20%以上。
玻璃基板是液晶面板生產的上游關鍵性部件,占顯示屏原材料成本的比例約為7%至10%,直接影響到顯示屏的質量。正因如此,不少行業分析人認為,“旭硝子來華建廠給本土面板行業敲響了新的警鐘。”他們向《IT時代周刊》指出,TFT-LCD面板上游配套部件主要包括:玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、背光源、液晶材料和驅動IC。目前,雖然京東方、TCL和康佳等本土企業都希望通過自建高世代線以改變在平板顯示領域的弱勢地位,但外資廠商則可能上演“螳螂捕蟬,黃雀在后”的一幕——在更上游的面板關鍵部件和原材料卡位。到頭來,本土企業仍無法擺脫受制于人的命運。
吃香的上游
很長一段時間以來,液晶面板以占60%以上的整機成本而被業界看重,并引發了國內的建設熱潮,但鮮有人關注的是,構成液晶面板的玻璃基板、偏光片、彩色濾光片等零部件和原材料,由于集中在少數幾個外資廠商手中,具有更高的利潤率,這些廠商直接控制著全球面板制造企業的生產“命門”。
以玻璃基板為例,盡管該部件只占液晶面板總成本的17%,但最為嬌貴,運輸成本非常高,且其產量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產量,是面板生產的最關鍵一環。目前,全球TFT-LCD的玻璃基板供應中有99%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子等幾大廠商手中,歐洲也有幾家公司可以生產,卻多是與日本廠家合作,份額尚不足1%。而能供應五代線和六代線玻璃基板的只有康寧和旭硝子,其中,康寧占據了全球50%以上的市場份額。
作為資金、技術門檻都很高的行業,玻璃基板幾乎就是一個賣方市場,隨著全球平板產業的不斷膨脹,相關企業得到了巨大的好處。
從康寧的財報看,它的業績已連續三個季度超出了該企業內部與分析師們的預期:2009年第二季度,康寧玻璃基板的銷售量環比增長100%,遠高于內部預期的50%;第三季度,康寧顯示科技部繼續保持高昂的增長態勢,當季銷售額達到6.79億美元,每股收益42美分,環比增長8%;到第四季度結束,它又有15.3億美元入賬,同比增長41%,凈利潤為7.4億美元。而據康寧首席財務官JamesB.Flaws透露,公司第四季度的毛利率已由一年前同期的28%提高到了42%!
同樣,旭硝子也在2009年贏得盆滿缽滿。該公司在今年2月10日公布的去年全年財報中披露,2009年上半年,包含玻璃基板及電子材料的電子/顯示器部門營收為3693億日元,盈利1269億日元(2008年度為1266億日元)。今年,旭硝子預估營收有望增加13.2%至1.3兆日元,年利潤增加84.6%至1600億日元。
正因為玻璃基板的制造技術為少數廠商所控制,其市場短缺情況長期存在,即便是在液晶面板需求淡季也僅是縮小缺口。為了避免出現斷貨危機,諸多面板生產廠商都是提前幾年時間訂貨。而只要市場出現一點異況,液晶面板的價格就要跟著波動。去年8月,地震活動曾讓康寧位于日本靜岡的工廠停產,全球液晶電視面板價格隨即上漲了5-15美元,導致不少面板廠商的股價跟著上漲。但對于國內大多數既做面板,又有整機業務的企業而言,這種漲價只會加重整機銷售的壓力。
本土的缺憾
2008年,中國對玻璃基板的需求量已達1.7億平方米,按照國內市場研究機構DisplaySearch的預估,到2013年,中國對玻璃基板需求面積將比2008年增加近7倍。但令人遺憾的是,如此巨大的市場目前仍只能任由他人來控制。
知情人士透露,2006年5月27日,盡管日本電氣硝子株式會社、住友商事株式會社、住友商事（中國）有限公司等外資企業與上海廣電集團下屬的上海廣電光電子有限公司簽訂了合資共同生產加工TFT-LCD用玻璃基板的協議,但該項目卻不能被視為本土廠商對面板上游環節的突破。這是因為上海廣電光電子有限公司僅持有合資公司20%股份,左右不了公司決策,且此玻璃基板生產線與2006年11月康寧在北京設立的玻璃基板生產線一樣,都只是一條5代玻璃基板的后段加工線,中方企業不可能掌握相關的技術。
目前,國內僅有的一家具備TFT-LCD玻璃基板技術和生產能力的企業是彩虹集團,但它的良品率很低,不能與康寧等巨頭相比。
除了玻璃基板占液晶民間成本之比較高,排名第二的偏光片約占TFT-LCD面板原材料制造成本的11%左右,也是目前產能分布相對較廣的,但即便如此,本土企業依然落后于國外。
日本是最早應用和發展偏光片產業的國家,總體看來,日系廠商仍占據著技術和市場的主導地位,但韓國和中國臺灣地區正加速此市場的版圖變化。
臺灣第一家偏光片廠商力特光電在1999年5月就成功投產,韓國首家偏光片廠商LG化學于2000年3月實現量產,年產能125萬片。Displaybank的分析師指出,LG化學2008年第四季度在全球偏光片市場的占有率已升至30%,超越日本日東電工成為全球第一,其2009年的市場占有率達到45%,預計2012年將突破50%,再加上另一家韓國廠商AceDigitech5%的市場占有率,韓企在全球偏光片市場已扮演主角。
相比之下,我國內地企業在偏光片生產領域規模較小,雖然有深圳深紡樂凱、溫州僑業和盛波等供應商存在,但它們能批量提供的只是低端品質的產品。國內行業分析人士認為:除了背光模塊本地配套率較高外,國內平板行業的其它上游配套產品都必須依賴進口。
建議同步推進
“不完整的產業鏈只會導致原材料成本居高不下,生產隨時受人制約,這也是國內面板行業難以快速發展的一個重要原因。”包括蚌埠玻璃產業設計研究院院長彭壽在內的一批市場分析人士透露,國外企業為了彌補短板,多選擇與外資合作的方式。三星電子通過與康寧合資建廠,基本上保證了玻璃基板的供應;LG集團則與日本OKI公司合資設立了專門生產驅動IC的公司;我國臺灣地區的面板廠商也通過與日企合作,保證了除玻璃基板以外70%以上其它上游零部件的供應。在臺灣地區的南科液晶園區,其產業配套率中,玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅動IC為78%,但國內液晶生產線的本地配套率僅徘徊在30%左右,僅運輸成本一項,國內企業就比臺灣、韓國、日本企業高出50%以上。
誰占據行業頂端,誰的產品附加值就最高。事實上,TCL集團也曾在其面板業務的一份可行性報告中寫道:“公司部分關鍵原材料仍需依賴進口,原材料和零配件采購方面議價能力不具備優勢,關鍵原材料仍需依賴進口,使得公司面臨著原材料價格上漲所帶來的經營風險。”
國內面板制造企業京東方或已嘗到了類似的苦果——今年1月,日本丸紅株式會社將其所持京東方投資（京東方A的控股股東）10%的股份轉讓給北京電子控股有限責任公司,徹底退出京東方。業內認為,丸紅在2005年3月獲得這部分股份時曾許諾“為京東方TFT-LCD工廠提供穩定的、具有市場競爭力的原材料及零部件,協助吸引海外液晶零部件材料廠商來京投資,并協助將京東方的產品介紹到國際市場”等內容,如今突然轉身,必會給京東方在成都、合肥、北京的8代線帶來沖擊。
“國內廠商必須在進軍面板生產的同時,積極向玻璃基板、偏光片等上游環節挺進”。有觀點認為,過分強調面板的重要性,已經讓國內的面板生產線呈現泛濫之勢,且廠商越來越分散。截至2月,全國在建和擬建的生產線就有30多條。為此,工信部日前不得不發布了關于抑制面板產能過剩和重復建設的行業健康發展意見,要求各地主管部門嚴控面板產能。
