中國(guó)液晶面板上游基板玻璃依賴進(jìn)口的局面有望逐步被打破。由于中國(guó)2017年將成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，今年國(guó)內(nèi)迎來基板玻璃投資熱潮，4-6月就已有日本的旭硝子(AGC)在惠州、中國(guó)的彩虹在合肥、日本的電氣硝子(NEG)在南京、美國(guó)的康寧(Corning)在重慶四個(gè)玻璃基板項(xiàng)目啟動(dòng)，它們的總投資額(不完全計(jì)算)已超過35億元人民幣(下同)。
群智咨詢高級(jí)研究經(jīng)理李雷廣向記者分析說，這有利于完善中國(guó)平板顯示的產(chǎn)業(yè)鏈，將會(huì)降低中國(guó)大陸面板企業(yè)的成本;但跨國(guó)玻璃巨頭在中國(guó)市場(chǎng)加快布局，也將給中國(guó)本土的玻璃基板企業(yè)帶來更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
三個(gè)月內(nèi)四大項(xiàng)目
6月25日，美國(guó)康寧公司宣布將在重慶兩江新區(qū)投資一座新的8.5代液晶顯示(LCD)玻璃基板后段加工工廠。
這將是康寧在中國(guó)大陸投資的第二座LCD玻璃基板工廠。康寧此前在北京已有一座LCD玻璃熔融和后段加工工廠。康寧顯示科技全球業(yè)務(wù)集團(tuán)副總經(jīng)理張錚表示，重慶被譽(yù)為“筆記本之都”，具有戰(zhàn)略地位。不過，康寧未透露投資額。
其實(shí)，吸引康寧落戶的是重慶的兩條面板生產(chǎn)線。一條是今年已經(jīng)投產(chǎn)的京東方重慶8.5代液晶面板生產(chǎn)線;另一條是今年6月18日動(dòng)工的惠科重慶8.5代液晶面板線，總投資120億元，月產(chǎn)6萬片玻璃基板(尺寸為2200X2500mm)，預(yù)計(jì)2017年一季度投產(chǎn)。
而兩天前，全球另一玻璃巨頭日本電氣硝子布子南京。6月23日，日本電氣硝子株式會(huì)社投資的第8.5代液晶玻璃基板項(xiàng)目在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)液晶谷開工，預(yù)計(jì)最快2016年一季度投產(chǎn)。建成后，每年可生產(chǎn)180萬片玻璃基板，年產(chǎn)出將達(dá)10億元。
據(jù)了解，基板玻璃在液晶面板總成本中占比達(dá)20%。電氣硝子是全球前三大玻璃基板廠商之一。電氣硝子南京項(xiàng)目一期總投資4500萬美元(約合2.8億元人民幣)。
“我們的產(chǎn)品尺寸為2.2米X2.5米，主要供應(yīng)今年3月投產(chǎn)的中電熊貓8.5代液晶面板生產(chǎn)線。”電氣硝子玻璃(南京)有限公司總經(jīng)理寺西妥 夫說，此前南京中電熊貓8.5代線的玻璃基板由電氣硝子在韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的工廠負(fù)責(zé)供應(yīng)，成本較高。電氣硝子南京工廠將來不僅可以生產(chǎn)0.5毫米厚的玻璃 基板，還可以生產(chǎn)0.4毫米、甚至0.3毫米厚的產(chǎn)品。
兩個(gè)月前，日本的旭硝子也在廣東省惠州市投資了一個(gè)大型的玻璃基板項(xiàng)目。4月16日，惠州仲愷高新區(qū)與日本旭硝子株式會(huì)社舉行項(xiàng)目簽約儀式。旭 硝子將投資5億美元，在仲愷區(qū)建設(shè)液晶顯示器用玻璃基板原板(前段)生產(chǎn)線，產(chǎn)品尺寸為2500X2200mm，主要為惠州、深圳及周邊城市的8.5代液 晶面板線提供玻璃基板。
旭硝子目前是全球最大的玻璃制品公司之一，其液晶顯示器用基板玻璃在全球的市場(chǎng)占有率達(dá)到28%。
中國(guó)本土企業(yè)也在崛起。6月8日，彩虹股份通過議案，彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司將投資約3.15億元，建設(shè)8.5代液晶基板玻璃后加工生產(chǎn) 線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為95萬片。此前，彩虹已建設(shè)了5代和6代的基板玻璃生產(chǎn)線，新項(xiàng)目填補(bǔ)了中國(guó)本土企業(yè)在8.5代基板玻璃上的空白。隨著技術(shù)成熟，彩虹今 后可能將建設(shè)8.5代玻璃熔爐，切入基板玻璃的前段。
外資巨頭提前“卡位”
中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)迅速崛起，并有望在兩三年內(nèi)超越韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，問鼎全球面板產(chǎn)能冠軍。這是中國(guó)大陸今年迎來顯示器基板玻璃投資熱潮的根本原因。
從需求來看，近年全球新增的液晶面板線主要集中在中國(guó)大陸，日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣的投資暫緩或停滯。截止今年，中國(guó)大陸已有8條8.5代線投 產(chǎn)。群智咨詢預(yù)計(jì)，到2017年，中國(guó)大陸將會(huì)有超過28條4.5代以上液晶面板線，僅8.5代線就將達(dá)11條，中國(guó)液晶面板將占全球產(chǎn)能的1/3以上， 位居世界第一。
李雷廣認(rèn)為，目前中國(guó)大陸在產(chǎn)的8.5代基板玻璃產(chǎn)線(指前段)，只有康寧一家在北京建設(shè)的生產(chǎn)線，配套能力有限，尚不足以供應(yīng)京東方北京8.5代線的全部需求，所以國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的8.5代基板玻璃依賴進(jìn)口。
“從中國(guó)本土企業(yè)的情況來看，除了彩虹宣布將在合肥建設(shè)8.5代液晶基板玻璃后段加工產(chǎn)線外，東旭光電今后也將會(huì)步入8.5代基板玻璃的生產(chǎn)。 雖然目前中國(guó)企業(yè)尚不具備8.5代基板玻璃的前段生產(chǎn)能力，但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，外資巨頭也不無顧慮。所以，在中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、中國(guó)本土基板玻璃企業(yè)即 將邁進(jìn)8.5代線生產(chǎn)的時(shí)期，外資巨頭提前卡位、跑馬圈地，以搶占先機(jī)，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額。”李雷廣說。
基板玻璃企業(yè)一直以來投資比較謹(jǐn)慎，今年大規(guī)模來華投資，說明他們無一例外看好中國(guó)市場(chǎng)的廣闊前景。李雷廣認(rèn)為，旭硝子、電氣硝子、康寧三家在 中國(guó)大陸均有穩(wěn)定的客戶，這次在華建廠，可以實(shí)現(xiàn)就近配套。比如，旭硝子以前在深圳和昆山僅有后段加工產(chǎn)線，供應(yīng)華星光電、龍騰光電和廣州LGD等。在惠 州新增前段工廠，可以省去了從國(guó)外進(jìn)口玻璃原板的成本并縮短供貨時(shí)間。而康寧在重慶建廠，則可就近供應(yīng)京東方和惠科的8.5代線。
“這對(duì)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)來講，是利好。基板玻璃本土化生產(chǎn)，省去大筆運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅后可以降低供貨價(jià)格，適當(dāng)降低中國(guó)大陸面板企業(yè)的成本壓力。”李雷 廣說，這對(duì)全球基板玻璃產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)產(chǎn)生一定影響，因?yàn)榻窈笾袊?guó)大陸將是全球液晶面板最大產(chǎn)區(qū)，把握好了這一區(qū)域的市場(chǎng)，也將在全球市場(chǎng)上擁有更多的市場(chǎng) 份額。而對(duì)于中國(guó)本土基板玻璃企業(yè)來說，可以說是競(jìng)爭(zhēng)壓力陡增，為后續(xù)8.5代基板玻璃生產(chǎn)線的建設(shè)設(shè)置了一大障礙。