2016年第一季度，三星顯示(SDC)近年首次超越京東方(BOE)成為全球手機(jī)面板最大的供應(yīng)商。由于三星顯示出貨的手機(jī)面板全部都是OLED，所以這是中小尺寸面板行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)向的重要信號(hào)。
有意思的是，今年首季，三星顯示由于轉(zhuǎn)向高端，在大尺寸面板行業(yè)的出貨量下滑至全球第五，而京東方則上升至全球第二，韓國(guó)另一顯示面板巨頭LG Display(LGD)繼續(xù)位居榜首。
手機(jī)屏領(lǐng)域OLED開(kāi)始“翻盤”
群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度全球智能手機(jī)面板合計(jì)出貨約4.4億片，同比增長(zhǎng)7%。
其中，三星顯示的AMOLED(有機(jī)發(fā)光二極管)面板發(fā)展勢(shì)頭迅猛，第一季度出貨規(guī)模超8000萬(wàn)片，全球排名第一，同比增長(zhǎng)超50%，主要得 益于edge柔性曲面產(chǎn)品以及在華市場(chǎng)的成功。在第一季度全球發(fā)布的50多款智能手機(jī)新機(jī)中，接近三分之一采用了AMOLED屏，伴隨柔性O(shè)LED面板資 源的釋放，越來(lái)越多的手機(jī)品牌將導(dǎo)入OLED面板。
中國(guó)大陸面板廠京東方也成長(zhǎng)迅速，位居第二。其鄂爾多斯的5.5代LTPS(低溫多晶硅)生產(chǎn)線在2016年第一季度產(chǎn)能利用率維持在比較高的 水位。作為后起之秀，其incell(內(nèi)嵌式觸控屏)產(chǎn)品在大陸面板廠中最先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，受到一線手機(jī)品牌廠商的青睞。第一季度其智能手機(jī)面板出貨規(guī)模約 7600萬(wàn)片，其中LTPS面板出貨大幅增長(zhǎng)。
日本顯示公司(JDI)成功打入華為、小米2016年的高端手機(jī)型號(hào)。在此需求帶動(dòng)下，雖然蘋果公司(Apple)需求下滑，JDI仍呈現(xiàn)了同比微幅的成長(zhǎng)，第一季度智能手機(jī)面板出貨約4100萬(wàn)片，排第三位。
天馬、LGD分別排第四和第五位。天馬在廈門的5.5代LTPS線從2015年第四季起滿產(chǎn)滿銷，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端的轉(zhuǎn)型，其2016年第 一季智能手機(jī)面板出貨約3800萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)超40%。LGD受Apple需求下滑等影響，今年首季智能手機(jī)面板出貨約3400萬(wàn)片。
“京東方2014、2015連續(xù)兩年成為全球手機(jī)面板出貨量最大的供應(yīng)商，今年一季度三星顯示當(dāng)季首超京東方，而且三星顯示出貨的手機(jī)面板全部都是OLED，這意味著在手機(jī)屏領(lǐng)域，OLED開(kāi)始對(duì)液晶面板‘翻盤’了。”群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴向第一財(cái)經(jīng)記者表示。
李亞琴提醒說(shuō)，盡管目前LCD(液晶)仍在手機(jī)面板市場(chǎng)占據(jù)主要的份額，但是今年OLED在中小顯示領(lǐng)域替代LCD的速度超過(guò)預(yù)期。對(duì)于這一手機(jī)面板技術(shù)轉(zhuǎn)型的風(fēng)向，中國(guó)主要的手機(jī)面板廠要給予足夠的重視。
群智咨詢預(yù)計(jì)，2016年第二季，智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，市場(chǎng)需求逐漸回暖，而在新的LTPS產(chǎn)能釋放之前，供需將相對(duì)偏緊。同時(shí)，以天馬、和輝、京東方為代表的中國(guó)大陸面板廠將實(shí)現(xiàn)更多OLED產(chǎn)品的量產(chǎn)，逐步拉近與日韓廠商的差距。
大尺寸領(lǐng)域韓廠轉(zhuǎn)向高端
韓國(guó)企業(yè)在中小尺寸顯示領(lǐng)域地位飚升，但在大尺寸顯示的領(lǐng)導(dǎo)地位，則開(kāi)始動(dòng)搖。
市場(chǎng)調(diào)研公司IHS的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，在大尺寸(9英寸以上)液晶面板市場(chǎng)，LGD市占率仍穩(wěn)守第一，但三星顯示的市占率降至第五位。三星顯示表示，由于在PC顯示器、低價(jià)電視等領(lǐng)域很難與中國(guó)大陸及臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此加速向高附加值的市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，在第一季度大尺寸液晶面板市場(chǎng)，LGD以3749萬(wàn)片的出貨量、24.3%的市場(chǎng)占有率，持續(xù)26季度穩(wěn)居榜首。緊接其后的京 東方，其出貨量達(dá)到2666萬(wàn)片，市場(chǎng)占有率為17.3%。第三為臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)(AUO)，其出貨量為2444萬(wàn)片，市場(chǎng)占有率15.8%。臺(tái)灣地區(qū)的 群創(chuàng)以2291萬(wàn)片的出貨量、14.8%的市場(chǎng)占有率排名第四。三星顯示以2243萬(wàn)片的出貨量、14.5%的市占率排名第五。
今年第一季度，韓國(guó)企業(yè)的總體市場(chǎng)占有率為38.8%，大幅落后于中國(guó)大陸及臺(tái)灣企業(yè)總和的47.9%，大尺寸面板市場(chǎng)上的“韓國(guó)制造”的地位開(kāi)始遭到挑戰(zhàn)。
三星顯示今年第一季度大尺寸液晶面板出貨的下滑，其中一個(gè)原因是大尺寸PC顯示器及筆記本電腦的市場(chǎng)需求在減少，三星電子在這一市場(chǎng)漸漸抽身。三星顯示去年年底關(guān)閉了位于韓國(guó)忠清南道天安工廠的第5代生產(chǎn)線，將設(shè)備出售給中國(guó)廠商，其全部8條LCD生產(chǎn)線已關(guān)閉5條。
“因中國(guó)大陸及臺(tái)灣廠商的出貨量劇增，在PC顯示器及筆記本電腦市場(chǎng)出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。比起確保出貨量，更重要的是開(kāi)拓高附加價(jià)值的高端市場(chǎng)，保證利潤(rùn)的收益性戰(zhàn)略。”三星顯示相關(guān)人士表示。
事實(shí)上，如果按季度銷售額計(jì)算，LGD與三星顯示今年一季度依舊在全球大尺寸面板業(yè)排名第一、第二。
韓國(guó)顯示業(yè)界相關(guān)人士表示：“因政府背后的大力支援，大規(guī)模投資的中國(guó)廠商不僅在中小尺寸市場(chǎng)步步緊逼，現(xiàn)在在大尺寸市場(chǎng)上也開(kāi)始威脅到韓國(guó)廠商。數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)上，韓國(guó)廠商已經(jīng)遭遇到一定困難，現(xiàn)在應(yīng)該到了以高附加價(jià)值面板為主，推進(jìn)差別化戰(zhàn)略的時(shí)候了。”