一面是供應商尋找新的市場，一面是蘋果急需尋找新的供應鏈創(chuàng)新來維持領頭羊的地位。上周OLED概念股票持續(xù)發(fā)酵，主因是市場盛傳蘋果在下一代產(chǎn)品中使用OLED預期明確，蘋果對智能手機行業(yè)影響力巨大，它的介入將帶動OLED產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。
事實上，不只蘋果，國產(chǎn)手機中，華為、OPPO、VIVO、金立等多個品牌已經(jīng)使用OLED屏。在OLED新技術上，韓國三星和LG兩家產(chǎn)能占到全球的95%。國內(nèi)京東方和深天馬開始在OLED面板加大投資，投產(chǎn)時間可能要到2018年。
在OLED產(chǎn)業(yè)鏈中，為國際OLED材料生產(chǎn)企業(yè)提供OLED有機材料的中間體和單體粗品的A股上市公司被熱炒，有券商分析指上游材料毛利率彈性比面板價格更大。
OLED進入蘋果視野
研究報告顯示，OLED屏幕具有高亮度、高對比度，高色域范圍和可視角度，低能耗，更輕薄以及柔性特點等，延展性勝過目前的LCD屏幕。
業(yè)界盛傳蘋果使用OLED屏幕，但從不同機構發(fā)出的研報看，蘋果究竟在哪一代產(chǎn)品中使用并不確定。主流說法是將在2017年更新的iPhone上使用OLED屏幕，同時計劃將這種屏幕使用到iPad和MacBook上。
上海一家券商TMT研究員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，預計2017年的蘋果手機變動會較大，從產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤的消息來看，再下一代的蘋果可能采用雙面玻璃機身配合無線充電技術（金屬后殼影響無線充電），取消耳機孔使用藍牙連接，實現(xiàn)整體完全防水。國產(chǎn)手機和三星已經(jīng)率先使用OLED屏幕，蘋果為了體現(xiàn)變化大概率會使用曲面的OLED屏幕。
該分析師對記者表示，OLED市場發(fā)展空間較大，一方面，LCD本身就擁有千億美元級別的市場空間，OLED取代LCD的存量市場空間足夠大；另一方面，虛擬現(xiàn)實（VR）、可穿戴設備等又為OLED提供了持續(xù)的增量空間。
韓國壟斷OLED產(chǎn)能
在蘋果供應鏈中，中國大陸企業(yè)數(shù)量最多，直接和間接供應商有346家，中國臺灣地區(qū)共有41家；日本126家，美國69家，韓國有28家，但國內(nèi)供應鏈條始終處在被動跟隨狀態(tài)。在OLED領域中，以三星和LG為代表的韓企仍處于領先地位，2014年以來三星和LG在OLED面板上維持95%以上的市場占有率。
今年2月三星宣布計劃投資36億美元建設新的OLED工廠。據(jù)韓國《每日經(jīng)濟新聞》報道，蘋果和三星已經(jīng)簽署了一份協(xié)議，后者在2017年將向蘋果提供大約1億塊5.5英寸OLED 面板，價值3萬億韓元，約25.9億美元，合同有效期至少3年。韓國的LG顯示公司在未來幾年計劃在OLED面板上投資90億美元。
國內(nèi)在OLED技術投入較早的企業(yè)有京東方、深天馬、昆山維信諾等企業(yè)。“維信諾PMOLED屏幕已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，但是PMOLED只能使用在低端消費電子產(chǎn)品上，而代表主流的AMOLED，維信諾只能有小批量的生產(chǎn)。京東方和深天馬工廠都在建設時期，預計投產(chǎn)需要到2018年。而在曲面的OLED屏幕上，目前國內(nèi)只有京東方成都工廠有產(chǎn)線設計，其他面板廠商追趕還需要較長時間。”上述券商研究員表示。
深圳一家券商分析師則表示，蘋果供應鏈管理一般都會采用兩家或更多供應商，一是為強化議價能力，二是避免單一供應商風險，蘋果比較偏好非三星做供應商，以避免將蘋果的面板研究成果泄露給手機終端的競爭對手。三星之外LG也是最大可能的合作伙伴，富士康剛剛收購的夏普在OLED技術上只有研發(fā)技術，并沒有配套產(chǎn)線，國產(chǎn)面板在2018年之后能否進入蘋果體系或者滿足國產(chǎn)手機對OLED屏幕需要，還存在很大的未知數(shù)。”
面板技術落后8年
Display search研究總監(jiān)張兵對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“三星在2010年左右已經(jīng)具備OLED量產(chǎn)能力，如果國內(nèi)面板企業(yè)順利在2018年實現(xiàn)高良率的量產(chǎn)，這其中的差距大概有8年。”
張兵表示，在OLED面板制造的產(chǎn)業(yè)鏈條上，器件、材料、生產(chǎn)設備制造難度是遞增的，目前面板器件制造都在投入中，面臨最大的不確定性是生產(chǎn)的良率情況。
中信建投券商研報顯示，目前OLED上游的有機發(fā)光材料，主要掌握在日、韓、美、德等國外廠商手中，國內(nèi)暫無可替代產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)主要為國際OLED材料生產(chǎn)企業(yè)提供OLED有機材料的中間體和單體粗品，相關上市公司有萬潤股份、中穎電子、濮陽惠成等。