“連續(xù)三年，中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值都超過2000億美元。”中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長、清華大學(xué)微電子所所長魏少軍在近日由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦的“促進(jìn)全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈的合作”研討會(huì)上表示。
他指出，中國電子工業(yè)整體上規(guī)模很大，是全球最大的集成電路市場(chǎng)，是全球供應(yīng)價(jià)值鏈的重要組成部分。但制造環(huán)節(jié)處于價(jià)值鏈低端，中國急需通過發(fā)展集成電路，向價(jià)值鏈上游移動(dòng)，這是一個(gè)必然結(jié)果。
“中國半導(dǎo)體與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈密切融合，其發(fā)展就是世界半導(dǎo)體的發(fā)展，不能狹隘地將兩者對(duì)立起來。中國與全球產(chǎn)業(yè)鏈要合作而不是零和，關(guān)鍵還在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏，取得更好和更大的成績。”魏少軍強(qiáng)調(diào)。
中國是全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)
中國是電子產(chǎn)品制造大國，其制造出的大量優(yōu)質(zhì)電子產(chǎn)品，為全球人民的福祉做出了貢獻(xiàn)。近年來，中國電子產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球的比例持續(xù)增加。根據(jù)美國IBS 數(shù)據(jù)，中國手機(jī)制造的全球占比從2009年的的47%增長到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2009年的45%增長到2014年的66%；PC 制造的全球占比從2009年的58%增長到2014年的81%。
魏少軍預(yù)測(cè)，在未來幾年內(nèi)，中國整機(jī)企業(yè)占全球企業(yè)的數(shù)量和比例還會(huì)上升。因此，中國對(duì)集成電路的需求量也仍然非常大，做為目前全球最大的集成電路市場(chǎng)，其市場(chǎng)需求占全球的比重還在增加。
根據(jù)美國IBS的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，中國在2015年消費(fèi)了1679億美元的集成電路芯片，到2025年將消費(fèi)3736億美元的集成電路芯片。但魏少軍指出，這實(shí)際上包含了我們進(jìn)口后真正消費(fèi)的芯片和進(jìn)口后經(jīng)過整機(jī)組裝后再出口的芯片。
“不過，中國在本地消耗的芯片并沒有大家以為的那么高。實(shí)際上，完全在中國大陸消費(fèi)和銷售的集成電路芯片價(jià)值大概為800億美元左右。”魏少軍強(qiáng)調(diào)。
這可以根據(jù)市場(chǎng)份額來算。根據(jù)WSTS公司2014年的統(tǒng)計(jì)，2008年~2013年間，北美集成電路的市場(chǎng)容量是在增加的，平均值大概為全球的 9.94%。亞太市場(chǎng)占據(jù)了全球市場(chǎng)的絕大部分，為56.9%。其中，中國大陸市場(chǎng)占據(jù)了26.4%的份額。與全球市場(chǎng)總值相乘，可以估算出中國大陸市場(chǎng) 大概為800億美元。
另外，還可以根據(jù)手機(jī)芯片、PC芯片、服務(wù)器芯片、彩電芯片等各產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)出本地市場(chǎng)的集成電路總價(jià)值。
根據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以2013年的手機(jī)產(chǎn)品銷售數(shù)量為例，中國為全球市場(chǎng)提供了11.8億部，但本土銷售數(shù)量為3.75億部，每個(gè)手機(jī)上芯片的價(jià)值為40美元，總計(jì)中國大陸消費(fèi)手機(jī)芯片的價(jià)值是150億美元。
按照這種算法，中國大陸消費(fèi)手機(jī)芯片價(jià)值150億美元，PC芯片價(jià)值259.2億美元，服務(wù)器芯片46億美元，彩電芯片25.2億美元，F(xiàn)PGA40億 美元，DSP30億美元，閃存80億美元，還有其他類165億美元。加起來，中國大陸消費(fèi)的芯片總價(jià)值大概為790億美元。
從中國這幾 年集成電路進(jìn)口價(jià)值來看，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年為1702億美元；2012年為1920億美元；2013年最高，達(dá)到2313億美元；2014年 為2176億美元；去年進(jìn)口了2307億美元。可以說，連續(xù)三年，中國進(jìn)口集成電路的價(jià)值都超過2000億美元。
但魏少軍指出，這個(gè)數(shù)字仍存在一定的誤差。“按照全球3300億美元的銷售額來看，那么70%都進(jìn)口到中國了，顯然不合理。這里面可能包含少量重復(fù)計(jì)算的內(nèi)容，比如部分進(jìn)口芯片在國內(nèi)經(jīng)封裝測(cè)試出口后，再進(jìn)口到國內(nèi)。但誤差范圍應(yīng)該小于10%。”
中國半導(dǎo)體發(fā)展速度遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)需求
近年來中國半導(dǎo)體的銷售額增長較快，根據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2015年實(shí)現(xiàn)同比增長19.7%，達(dá)到3609億元(約600億美元)。
不過魏少軍同樣認(rèn)為，這個(gè)數(shù)字也不完全準(zhǔn)確，它實(shí)際上分3部分內(nèi)容統(tǒng)計(jì)，是設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)三業(yè)銷售額的總合，但這三業(yè)在具體經(jīng)營中可能存在重疊 業(yè)務(wù)。“真正應(yīng)該看的是Fabless的營收，其產(chǎn)品營收才能跟全球總銷售額的3300多億美元有可比性。但這樣比出的結(jié)果并不樂觀。”
中國Fabless的平均銷售額增長很快，2016年有可能成為中國集成電路三業(yè)中銷售額最大的一業(yè)。在2000年至2015年的16年間，中國Fabless的年均復(fù)合增長率是45.68%。去年銷售額為1324億元，今年可能達(dá)到1650億元(約265億美元)。
但1324億元的銷售額，也就相當(dāng)于大概210億美元，與全球的3300多億美元相比，大概為7%-8%。中國自己能夠提供的產(chǎn)品，如果百分之百在中國銷售，也就是7%~8%，而不是600億美元、占到3300億美元的20%。
不可否認(rèn)的是，雖然中國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。
雖然中國半導(dǎo)體制造在2008年到2015年的平均增長率為26.5%，比全球增長率高2~3倍。但其中，去年的高增長率主要來自于三星西安廠產(chǎn)能的增 加。如果拿掉了這部分產(chǎn)能，制造業(yè)的實(shí)際增長只有16.67%。而他們的主要客戶也是全球企業(yè)，所以中國的集成電路制造業(yè)是在為全球產(chǎn)業(yè)服務(wù)的制造業(yè)，不完全是為自己服務(wù)的制造業(yè)。
而在目前全球主要制造業(yè)玩家臺(tái)積電、三星、Global Foundries、Intel和中芯國際的工藝路線中，走得最慢的實(shí)際上是中芯國際。“工藝差距在2020年以前會(huì)一直保持4年兩代的差距。”魏少軍說。
同時(shí)，中國半導(dǎo)體制造業(yè)的真正產(chǎn)能加起來目前只能占到全球產(chǎn)能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業(yè)務(wù)還來自于全球伙伴。“但由于近2年來全球先進(jìn)產(chǎn)能緊張，我們的Fabless公司損失的成長率至少為5個(gè)百分點(diǎn)。”
“一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源。”魏少軍指出。
如果中國大陸消費(fèi)的800億美元集成電路芯片，能有50%是自己的工廠生產(chǎn)，按照40%的毛利計(jì)算，需要每個(gè)月生產(chǎn)100萬個(gè)12英寸的晶圓。而大陸目前的產(chǎn)能只有20萬個(gè)，還存有80萬個(gè)/月的空檔。
“我們用了全球25%的芯片，買了全球50%以上的芯片，但我們自己的產(chǎn)能只有10%不到，而且還是落后產(chǎn)能。所以在這種情況下，我們的差距是在拉大的。”魏少軍指出。
中國半導(dǎo)體發(fā)展是必然，需要全球產(chǎn)業(yè)鏈正確對(duì)待
做為電子產(chǎn)品制造大國，中國一直處于價(jià)值鏈的低端。以手機(jī)制造為例，中國每年手機(jī)產(chǎn)量超過10億部，但以目前市場(chǎng)上一部可以賣748美元的手機(jī)為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機(jī)、充電器等內(nèi)容成本還有5美元。制造成本甚至達(dá)不到包裝盒內(nèi)容的價(jià)值。
魏少軍指出，這樣長期的價(jià)值鏈不平衡會(huì)導(dǎo)致模式不可持續(xù)，導(dǎo)致這種全球化分工被打破。雖然中國電子制造業(yè)規(guī)模很大，但長期處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，轉(zhuǎn)向價(jià)值鏈高端是必然，希望通過芯片的發(fā)展提升價(jià)值也是必然。
中國集成電路必須要發(fā)展，必然會(huì)發(fā)展。雖然近年來發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到中國本土集成電路企業(yè)與全球產(chǎn)業(yè)鏈的差距。
這一點(diǎn)可以從集成電路各主要產(chǎn)品中的占有率情況中窺見一二。
從Fabless銷售額來看，在2011年至2015年的5年間，主要增長集中在通信芯片上，在其他如計(jì)算機(jī)芯片、多媒體芯片、導(dǎo)航芯片、模擬IC、電源IC等方面，銷售額基本持平，沒有太大增長。
從主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率來看，計(jì)算機(jī)芯片方面，服務(wù)器、PC、工業(yè)應(yīng)用到的MPU\MCU本地企業(yè)市場(chǎng)占有率0%；一般性邏輯芯片方面，可編程邏輯和數(shù)字信號(hào)處理芯 片本地企業(yè)市場(chǎng)占有率0%；通信邏輯芯片方面，手機(jī)AP市場(chǎng)占有率18%，通信市場(chǎng)占有率22%，嵌入式MPU\DSP市場(chǎng)占有率0%，核心網(wǎng)絡(luò)NPU市 場(chǎng)占有率15%；存儲(chǔ)器方面，DRAM和NAND市場(chǎng)占有率0%，Nor Flash市場(chǎng)占有率5%；顯示芯片方面，圖像處理芯片市場(chǎng)占有率5%，顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)占有率0%。
“沒有一個(gè)企業(yè)可以不走向全球化而自己獨(dú)立生存，中國半導(dǎo)體是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不可分割的一部分。其發(fā)展是必然，全球必須理解，也只能理解。而全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈需要開放，也必然會(huì)走向開放，合作將成為未來主流的聲音。”魏少軍說。
他認(rèn)為，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是中國的事情，實(shí)際上是全球半導(dǎo)體發(fā)展最重要的一個(gè)組成部分。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)想要做起來，也需要全球化合作。“中國的發(fā)展一定是開放的發(fā)展，是與世界各國合作的發(fā)展。目前這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)開始體現(xiàn)，未來幾年會(huì)越來越明顯。”魏少軍說。