一、醫療康護領域線性驅動產品市場規模分析
1、醫療領域
根據市場醫療保健研究機構卡洛拉馬(Kalorama Information)研究公司分析,2014年全球醫療器械市場為3610億美元,預計2018年市場規模將達到4270億美元,全球醫療器械設備市場潛力較大,未來市場增長主要是由于人口的增加和發達國家人口的老齡化,以及新興經濟體醫療上費用的增加。根據按占醫療器械設備市場規模0.5%來計算,2014年全球用于醫療領域的線性驅動產品市場規模約為18億美元;根據國金證券研報,2015年全球用于醫療領域的線性驅動產品市場規模約為20億美元。
而在國內,根據工信部統計,2015年中國規模以上醫療儀器設備及器械行業主營業務收入2382.49億元,同比增長10.45%。同樣按占醫療器械設備市場規模0.5%來計算,2015年我國用于醫療領域的線性驅動產品的市場約為11.9億元。2011-2015年我國規模以上醫療儀器設備及器械行業主營業務收入情況:
線性驅動在醫療領域的主要應用產品為電動病床、電動手術床/手術臺、牽引床、牙科椅等產品。病床、手術床等家具類醫療器械設備所處行業屬于“其他醫療設備及器械制造業”,該行業是指外科、牙科等醫療專用及獸醫用家具器械的制造,以及其他未列明的醫療設備及器械的制造。根據國家統計局的統計數據,2014年,我國其他醫療設備及器械制造行業規模以上企業達220家,累計產品銷售收入301.06億元,同比增長19.32%,累計利潤總額24.45億元。2015年1-10月,國內該行業規模企業增長至246家,累計產品銷售收入達292.76億元,同比增長18.79%,累計利潤總額達20.79億元。根據前瞻產業研究院的研究分析,預計未來五年我國其他醫療設備及器械制造行業年均增長率將達到20%,到2020年中國其他醫療設備及器械制造行業銷售收入將增長至898億元。隨著下游領域行業規模的快速擴大,我國線性驅動行業在醫療領域的市場增長空間也在逐步擴大。
2016-2020年我國其他醫療設備及器械制造行業銷售收入增長預測如下圖:
下面對電動病床與ICU電動病床市場進行具體分析:
(1)電動病床
從全球病床市場來看,根據《全球醫院病床市場研究報告》,2014年全球病床市場規模約為52.54億美元,預計到2020年,市場規模將增長至67.32億美元,2014-2020年期間復合增長率將達4.2%。全球病床市場的穩步增長為線性驅動產品奠定穩定增長空間
在我國,巨大的病床基數與智能化改造需求為電動醫療床及其配套的線性驅動系統提供了良好的發展空間。根據國家衛生和計劃生育委員會的統計數據,2010年-2015年全國醫療衛生機構床位數增長情況如下:
雖然目前國內電動病床在全國醫療衛生機構床位中的滲透率[1]尚不到10%,但是未來隨著科學技術的進步和醫療設施水平的不斷提高,電動病床的普及推廣將成為醫療器械領域的一個發展趨勢,尤其是在一些新建醫院中,電動病床的需求相對較高。截止2015年末,全國醫療衛生機構床位數708萬張,根據電動病床6%的滲透率計算,全國電動病床需求量可達42.48萬張,每張電動病床應用的線性驅動產品價格以1000元計,則線性驅動市場規模為4.25億元,未來隨著電動病床的普及推廣,市場前景廣闊。另外,2014年每千人口醫療衛生機構床位數為4.84張,《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020年)》提出,2020年每千人口床位數為6.00張(為指導性指標),可以看出未來市場發展空間巨大。
(2)ICU電動病床
ICU電動病床的驅動控制系統是基礎醫療器械--病床的核心技術和關鍵裝備,直接影響到病人的治療、康復效果,在危重急救醫學領域,ICU病床占醫院總床位百分比,是體現該院急救能力、治療水平和基礎醫療設施水平高低的一個重要指標,根據我國各大醫療機構統計,ICU病床占醫院床位數2.1%,而我國中西部地區ICU普及率仍很低,其中70%的醫院沒有設立ICU。而1991年美國ICU資源調查表明,其ICU床位比例占到醫院病床總數的8%,有的甚至達到12%,因此我國與先進國家相比差距很大,并且隨著現代社會生活水平提高,病床的需求也不斷增加,同時勞動力成本在逐年上漲,因此未來ICU電動病床需求在不斷上升。
截至2015年末,全國醫療衛生機構床位數708萬張。我國大型醫療機構ICU病床占醫院床位數的2.1%,而其它中小型醫療機構的ICU病床占比會更低,綜合來看,以1%測算,全國醫療衛生機構ICU病床數量為7.08萬張。按照ICU病床中電動病床的滲透率以50%來計算,每張ICU電動病床應用的線性驅動產品價格以7000元計,則線性驅動市場規模為2.48億元。
2、康護領域
當前,我國已經進入人口老齡化快速發展階段,截至2015年底,我國60歲以上人口達到2.22億,占人口總數的16.1%,其中65歲以上老年人口1.44億,占人口總數的10.4%。與此同時,我國養老服務業也在迅速推進,截至2015年底,全國養老床位數達到669.8萬張,每千名老人擁有床位數達到30.3張,比“十一五”末增長70.2%,重點改善了老年養護院、社區日間照料中心、農村敬老院的條件。
隨著科學技術進步和生活水平的提高,老年人已經越來越受到社會的廣泛關注。由于老年人所患疾病多以慢性病為主,需長期進行物理方式護理,因此配備必要的智能護理設備,尤其是一種能夠由病人自己控制的護理床就顯得十分急需。目前發達國家都制定了相應的法律法規來逐步完善養老事業,如韓國、日本,近幾年相繼出臺了年滿70周歲的老年人,可向國家免費申領1張電動護理床,用于平時康復保健之用。由于電動護理床產品具備其特有的便利性,可以極大地減輕護理人員的負擔,已經受到眾多老年人和年輕子女的青睞。
截至2015年底,全國養老床位數達到669.8萬張,根據電動護理床4%的滲透率計算,每張電動護理床應用的線性驅動產品價格以800元計,則電動護理床應用的線性驅動產品市場規模為2.14億元。除了養老機構市場外,家用電動護理床的市場需求也日益增長,該市場的消費觀念正在被激發和釋放。
2015年至2020年將是我國人口老齡化高速增長期,預計2020年,我國60歲以上人口將達到2.5億,2025年將達到3億,成為超老年型國家。2014年9月12日,國家發展改革委、民政部等10部門聯合下發《關于加快推進健康與養老服務工程建設的通知》,要求加強養老服務體系建設,到2020年,全面建成以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的,功能完善、規模適度、覆蓋城鄉的養老服務體系,每千名老年人擁有養老床位數達到35-40張。未來,隨著電動護理床滲透率的逐步提升,我國電動護理床的需求量將非常巨大。
二、我國醫療康護領域線性驅動市場前景展望
(1)國家鼓勵民營資本建立醫院帶動電動病床消費需求提升
近年來,國家鼓勵民營資本建立醫院。2010年國務院《關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》提出,鼓勵民間資本參與發展醫療事業。支持民間資本興辦各類醫院、社區衛生服務機構、療養院、門診部、診所、衛生所(室)等醫療機構,參與公立醫院轉制改組。支持民營醫療機構承擔公共衛生服務、基本醫療服務和醫療保險定點服務。2015年6月11日,國務院辦公廳印發了《關于促進社會辦醫加快發展的若干政策措施》,鼓勵公立醫療機構與社會辦醫療機構在醫學影像、醫學檢驗、醫療機構消毒供應中心等方面實現結果互認和資源共享。不得將醫療機構所有制性質作為醫保定點的前置條件,不得以非醫療服務能力方面的因素為由,拒絕將社會辦醫療機構納入醫保定點。這些政策的實施為我國民營醫院的發展提供了有利的支撐。截至2015年9月底,全國公立醫院13304個,民營醫院13600個。與2014年9月底比較,公立醫院減少37個,民營醫院增加1637個。從近年來醫院的發展趨勢來看,民營醫院未來將保持良好增長態勢。而目前新建的醫院采用基礎醫療器械都是比較先進的產品,為線性驅動控制產品形成了有利的市場增長格局。
(2)人口老齡化將引發養老康護設備市場需求激增
人口老齡化帶來了老年病人數增加,同時糖尿病等慢性病發病率也居高不下。世界衛生組織預測,到2050年,中國將有35%的人口超過60歲,成為世界上老齡化最嚴重的國家。人口老齡化將帶來老年人對護理床的巨大需求,隨著家庭人口結構的轉變,“空巢家庭”已經逐漸成為一個普遍的社會現象,由于電動護理床產品具備其特有的便利性,可以極大地減輕了護理人員的負擔,未來電動護理床的市場潛力將非常廣闊。