近日，有媒體對(duì)深圳華強(qiáng)北進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查顯示，自去年下半年以來(lái)從固態(tài)硬盤(pán)到內(nèi)存條，只要是和存儲(chǔ)相關(guān)的元器件都在漲價(jià)，有的漲幅超過(guò)了50%。這樣的漲價(jià)現(xiàn)象，也許有經(jīng)銷(xiāo)商在中間運(yùn)作，也有制造商在產(chǎn)能限制條件下的“默契”，但根本原因在于供需失衡。
中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket于今年年初發(fā)布了一份《2016年度閃存產(chǎn)業(yè)報(bào)告和2017年市場(chǎng)分析》，指出2016年整個(gè)閃存產(chǎn)業(yè)就被漲價(jià)、缺貨、3D NAND等籠罩，芯片價(jià)格上漲超過(guò)了80%。今年5月1日，半導(dǎo)體權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年Q1與2016年Q1相比，DRAM的平均價(jià)格同比上漲了45%，NAND閃存的價(jià)格也同比增長(zhǎng)了40%。IHS近日的統(tǒng)計(jì)報(bào)告也指出，DRAM和NAND在未來(lái)五年都會(huì)有3-6倍的需求增長(zhǎng)。因此在這樣的供需矛盾影響下，存儲(chǔ)類(lèi)元器件50%的漲幅實(shí)屬正常，并且未來(lái)還會(huì)繼續(xù)看漲。
集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體研究中心DRAMeXchange在五月份發(fā)布的報(bào)告中給出了詳細(xì)的數(shù)據(jù)，2017年第一季度全球DRAM廠商的自有品牌內(nèi)存營(yíng)收排名，三星、SK海力士?jī)杉翼n國(guó)廠商分別以44.8%、28.7%的份額占據(jù)前兩位，第三名美光占據(jù)了21%的份額。前三名已經(jīng)把持了94.5%的DRAM市場(chǎng)。而在NAND市場(chǎng)上，2016年Q4三星以37.1%的份額位居第一，東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士分別以18.3%、17.7%、10.6%、9.6%的占有率列入前五。
2016年西部數(shù)據(jù)斥資158億美元收購(gòu)SanDisk，成為東芝閃存業(yè)務(wù)的合作伙伴，近日東芝要出售存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)，西部數(shù)據(jù)忙著對(duì)其出售計(jì)劃進(jìn)行阻擊，SK海力士加入METI牽頭財(cái)團(tuán)，也對(duì)東芝芯片業(yè)務(wù)發(fā)起收購(gòu)，如果收購(gòu)成功，那么NAND市場(chǎng)的格局還會(huì)發(fā)生較大變化。
日韓巨頭牢牢把持著市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)手機(jī)、PC、智能電視等廠商嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外供貨，今年的設(shè)備需求仍然強(qiáng)勁，然而產(chǎn)能卻跟不上，導(dǎo)致手機(jī)、平板、PC等產(chǎn)品價(jià)格一路上漲。
從去年開(kāi)始3D NAND開(kāi)始漸漸替代2D NAND，SSD也迅速普及，三星、SK海力士、美光、東芝都是將原有生產(chǎn)線用來(lái)投產(chǎn)3D NAND，使得2D NAND產(chǎn)量減少，然而3D NAND的產(chǎn)量還沒(méi)有釋放出來(lái)，造成了青黃不接的現(xiàn)狀。三星已經(jīng)向位于西安的芯片工廠投資了70億美元來(lái)生產(chǎn)3D NAND，日前還表示，今年在提高芯片產(chǎn)能方面還將有更多的資本支出。去年年底SK海力士宣布在中國(guó)無(wú)錫工廠投資9500億韓元以提高DRAM產(chǎn)能，美光日前也宣布了新的擴(kuò)張計(jì)劃，要在未來(lái)兩三年內(nèi)投資20億美元升級(jí)廣島DRAM工廠，并研發(fā)13mm的DRAM芯片。
產(chǎn)能擴(kuò)大的同時(shí)，需求也在暴漲。就拿國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布的一份截至5月份的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，2017年第一季度，中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)9.3%，出貨量為1億1410萬(wàn)。另外，下半年蘋(píng)果三星都在備貨，NAND將繼續(xù)面臨缺貨潮。除了智能手機(jī)之外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能家居等等都需要大批量全新的存儲(chǔ)產(chǎn)品，PC、平板、服務(wù)器等等原本的產(chǎn)品也需要迭代。
到什么時(shí)候才是一個(gè)臨界點(diǎn)，我們才能夠看到價(jià)格回落?如上所述，各家都在投入資金，力求在今年第二季度釋放一部分產(chǎn)能，也許能夠在一定程度上緩解去年第四季度以來(lái)嚴(yán)重的供需失衡，但是由于目前還沒(méi)有徹底完成2D NAND到3D NAND的轉(zhuǎn)化，因此價(jià)格上揚(yáng)還要持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。
在嚴(yán)重受制于日韓廠商坐地起價(jià)的情況下，國(guó)內(nèi)廠商有沒(méi)有機(jī)會(huì)？談到國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)器半導(dǎo)體，能夠指望彎道超車(chē)的也就是紫光集團(tuán)。今年2月，紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地和IC國(guó)際城項(xiàng)目開(kāi)工，紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目由紫光集團(tuán)投資300億建設(shè)，占地1500畝，主要產(chǎn)品為3D NAND和DRAM，其中一期投資約100億美元，月產(chǎn)量10萬(wàn)片。
過(guò)去幾年間，紫光一直不斷買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，想要通過(guò)一系列的并購(gòu)行動(dòng)來(lái)盡快縮短技術(shù)上的差距，但是并購(gòu)的路走得并不順利，比如收購(gòu)美光被美國(guó)政府阻止，入股西部數(shù)據(jù)失敗。海外并購(gòu)不成，去年8月收購(gòu)武漢新芯，創(chuàng)立長(zhǎng)江儲(chǔ)存，并在成都、南京陸續(xù)簽約落地總投資額近1000億美元的工廠。據(jù)了解，收購(gòu)武漢新芯是因?yàn)樵撈髽I(yè)已經(jīng)在3D NAND上表現(xiàn)出了一定的技術(shù)實(shí)力，武漢新芯的執(zhí)行副總裁曾在采訪中表示，2015年武漢新芯已經(jīng)在3D NAND開(kāi)發(fā)上取得了進(jìn)展，并且表示會(huì)在2018年存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目量產(chǎn)時(shí)推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。紫光的收購(gòu)是一次資源整合行動(dòng)。
成立長(zhǎng)江存儲(chǔ)后，總投資金額達(dá)到了240億美元，一期工程瞄準(zhǔn)32層NAND，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于今年年底推出，然后進(jìn)入64層產(chǎn)品研發(fā)階段，目前的進(jìn)展我們還無(wú)從得知，但是有國(guó)家的支持，存儲(chǔ)器半導(dǎo)體在這個(gè)產(chǎn)業(yè)基地中孵化出來(lái)應(yīng)該不需要太久的時(shí)間，未來(lái)還要進(jìn)一步啟動(dòng)DRAM和晶圓代工建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能目標(biāo)為30萬(wàn)片/月，其中3D NAND 20萬(wàn)片/月、DRAM 10萬(wàn)片/月。目前NAND領(lǐng)域，三星的產(chǎn)能達(dá)到了40萬(wàn)片/月，SK海力士21萬(wàn)片/月，美光27萬(wàn)片/月，并且這些廠商未來(lái)幾年還將繼續(xù)釋放產(chǎn)能。雖然我們目前無(wú)從了解明確的技術(shù)和項(xiàng)目進(jìn)展，但是有國(guó)家扶持，通俗一點(diǎn)說(shuō)就是“不缺錢(qián)”，給一段時(shí)間趕超也是有機(jī)會(huì)的。
在國(guó)外大廠都相繼瞄準(zhǔn)3D NAND的同時(shí)，中低容的NOR芯片一樣在告急。全球最大的兩家NOR供應(yīng)商美光和賽普拉斯一個(gè)為了NAND，一個(gè)為了高容量車(chē)用和工規(guī)領(lǐng)域，相繼退出NOR，對(duì)市場(chǎng)造成了巨大的影響，導(dǎo)致供應(yīng)鏈大缺貨，NOR價(jià)格也開(kāi)始上漲，反倒給NOR芯片制造廠商帶來(lái)了機(jī)遇。