近日，中國信通院發(fā)布的《2017年6月國內(nèi)手機市場運行分析報告》顯示，今年上半年國產(chǎn)品牌手機出貨量2.16億部，占同期國內(nèi)手機出貨量的90.5%。
取得這樣的成績，足見近年來國產(chǎn)機在產(chǎn)品和技術(shù)上的努力。然而，國產(chǎn)手機群體雖擁有超高出貨量，但利潤卻不高。據(jù)Strategy Analytics今年第一季度發(fā)布的全球手機廠商利潤數(shù)據(jù)顯示，中國手機品牌的利潤均不高，OPPO的運營利潤份額為4.7%，vivo為4.5%。
當(dāng)前，在國產(chǎn)品牌崛起，國內(nèi)手機空前繁榮，百花齊放的局面下，卻暗礁涌流。諸多國產(chǎn)手機品牌雖在外觀、“黑科技”、專利等方面取得長足進步，卻僅能分得微薄的利潤。對此，業(yè)內(nèi)專家指出，國產(chǎn)手機品牌的供應(yīng)鏈之痛依舊難解，中國的關(guān)鍵元器件產(chǎn)業(yè)仍待自強。
關(guān)鍵元器件對外依賴嚴(yán)重
“這是行業(yè)由來已久的問題。一部智能手機的重要元器件的組成部分包括芯片、屏幕、內(nèi)存、閃存、攝像頭芯片等，幾乎全被國際大廠壟斷。核心元器件大概占到一部手機成本的60%—70%左右，國產(chǎn)手機的諸多零部件缺乏自主研發(fā)能力，對外依賴嚴(yán)重，利潤很難不受影響。”通信行業(yè)專家柏松說。
目前整個安卓手機芯片市場主要被高通、聯(lián)發(fā)科、三星和華為海思四家瓜分。其中，高通驍龍芯片供應(yīng)數(shù)量占比超過了50%，緊隨其后的是聯(lián)發(fā)科和三星，而華為海思的芯片只供自家使用。
雖說京東方、國顯光電、和輝光電、華星光電、天馬微電子等國內(nèi)面板廠商開始加大手機屏幕的生產(chǎn)規(guī)模，但競爭力無法和三星等相比。一直以來，OLED面板都由三星一家說了算，約占智能手機行業(yè)OLED屏幕90%以上的市場份額。
從三星電子7月7日公布的第二季度業(yè)績看，初步核實營業(yè)利潤同比大增72%，銷售額同比增長17.8%，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。三星之所以能取得這份“盈利驚喜”，得益于零部件業(yè)務(wù)的驅(qū)動，半導(dǎo)體、面板業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了近八成利潤。
而從今年以來各大手機廠商發(fā)布的新品看，亮點仍集中在拍照功能，目前較大的八家攝像頭芯片供應(yīng)商中，國內(nèi)廠商豪威科技主要生產(chǎn)入門級和中端的攝像頭芯片，三星主要為自家智能手機供貨，索尼則主要專注于中高端手機。
索尼攝像頭芯片在高端手機市場中處于壟斷地位，目前索尼在該領(lǐng)域占有近50%的市場份額，幾乎每家手機廠商都想用索尼的產(chǎn)品。低端攝像頭芯片市場雖然被國產(chǎn)芯片廠商占有，但隨著低端產(chǎn)品利潤日趨下降，格科微、思比科等廠商近年來也在積極拓展中高端市場。只是，要想切入格局相對穩(wěn)定的中高端市場并不容易。
柏松說：“在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，國內(nèi)缺的其實是像三星、索尼一樣的能夠掌控關(guān)鍵元器件與上游供應(yīng)鏈的企業(yè)。”
重要零部件仍將供應(yīng)緊張
“漲價、缺貨”成為2016年手機產(chǎn)業(yè)鏈的兩大關(guān)鍵詞，今年手機行業(yè)仍將面臨重要零部件供應(yīng)緊張問題，尤其是高端元器件。這意味著，那些面向高端市場的企業(yè)，要為訂購關(guān)鍵元器件“擠破頭”。
手機元器件自2016年進入缺貨周期以來，包括處理器、存儲及屏幕等在內(nèi)的元器件一度供不應(yīng)求，2017年芯片、射頻、屏幕、存儲、攝像頭傳感器都面臨不同程度的缺貨。“雖然各大手機廠商今年紛紛下調(diào)出貨量，但這種供不應(yīng)求的局面并沒有好轉(zhuǎn)，可能還會持續(xù)很長一段時間。”柏松說。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，核心元器件的成本大概占一部手機成本的60%-70%，而元器件漲價會進一步壓縮中低端手機本就微薄的利潤空間。手機供應(yīng)鏈人士預(yù)計，2017年手機行業(yè)毛利達(dá)到15%都困難。
與此同時，今年早些時候市場傳出消息，2017年三星OLED屏幕的產(chǎn)能會優(yōu)先滿足自家需求，其次是蘋果，而后才是OPPO、vivo和華為等國產(chǎn)品牌，因此中國手機廠商或?qū)⑦M入“搶資源”的戰(zhàn)斗。
柏松說：“考慮到缺乏上游供應(yīng)鏈掌控能力，又要與三星、蘋果爭奪高端元器件，很多國產(chǎn)手機廠商幾乎沒什么叫板的優(yōu)勢。雖然其他供應(yīng)商看到OLED屏幕的商機后加快了進度，但預(yù)計LG明年將推出OLED屏幕，京東方的OLED屏幕則要到2020年才正式上市，遠(yuǎn)水解不了近渴。”
360手機總裁李開新在去年底接受科技日報記者采訪時曾預(yù)測，今年元器件價格還將繼續(xù)上漲。
李開新說：“整個手機產(chǎn)業(yè)鏈的生存壓力都比較大，毛利水平都很低，這種壓力不僅是在終端廠商這里。即使是上游元器件供應(yīng)商，除個別如高通的芯片、三星的存儲、屏幕等壟斷性資源，絕大部分企業(yè)的生存壓力都很大。”
對于如何應(yīng)對供應(yīng)鏈的不確定性，李開新表示，360的做法是，提前鎖定一些資源，加強元器件管理，把不同產(chǎn)品的器件盡量統(tǒng)一，同時加強內(nèi)部管理。
擺脫供應(yīng)鏈掣肘
元器件的困境，制約著國產(chǎn)手機走向真正的強大。好在國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)一直都在努力擺脫元器件受制于美、日、韓等企業(yè)的困境。
問題是，當(dāng)前國產(chǎn)手機還談不上掌控上游供應(yīng)鏈與關(guān)鍵核心元器件的自主研發(fā)與供給，導(dǎo)致產(chǎn)品定價受元器件供給行情擺動。一旦出現(xiàn)缺貨，元器件漲價便會隨之而來，國產(chǎn)手機也就只能提價應(yīng)對窘境。
到了今年，手機廠商新發(fā)機型已先后宣布漲價。
但柏松認(rèn)為，雖然國產(chǎn)手機還需進一步加強供應(yīng)鏈的把控與高端元器件的研發(fā)能力，但對我國元器件產(chǎn)業(yè)的預(yù)期也不必過分悲觀。
從整個國內(nèi)廠商看，OPPO、vivo有自身的供應(yīng)鏈與工廠，不少廠商對整個供應(yīng)鏈的掌控能力愈來愈強。
在芯片領(lǐng)域，華為、小米都在推進自己的芯片研發(fā)，海思麒麟芯片已被華為用在高端機型上。在一貫由日、韓等企業(yè)掌控的面板領(lǐng)域，中國面板廠商正在奮起直追。
如果說，當(dāng)前三星具有OLED開創(chuàng)性技術(shù)，同時擁有市場壟斷地位，那么接下來，這種局面或?qū)⒈恢袊妶F打破。以京東方、華星光電、天馬、信利、和輝、維信諾為代表的中國六大面板廠，都已制定了相應(yīng)的投資、投產(chǎn)計劃，它們可能分食三星在該領(lǐng)域的市場份額。
同時，與幾年前手機的上游零部件大部分都是由美、日、韓供應(yīng)的情況相比，現(xiàn)在已有越來越多的新技術(shù)出自中國本土廠商。小米、華為等國產(chǎn)廠商這幾年陸續(xù)都在中低端產(chǎn)品中引入國內(nèi)元器件廠商的組件，例如深天馬、京東方、和輝光電等。
柏松說：“做好供應(yīng)鏈就是在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。現(xiàn)在中國缺失的是產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)，沒有一家企業(yè)能做到對供應(yīng)鏈的掌控。我們不能總是在元器件供應(yīng)緊張或供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題時才去反思，國產(chǎn)手機應(yīng)該提升供應(yīng)鏈能力，上游關(guān)鍵元器件由國外供應(yīng)商把控并非起于今日。”