人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)，加上移動(dòng)端的比例大幅增加，這些因素都在改寫(xiě)半導(dǎo)體行業(yè)的“社會(huì)等級(jí)”。這種秩序的重組，觀察起來(lái)將十分有趣。
在這一新的社會(huì)秩序中，新的工作方式（比如AI）正在迫使客戶設(shè)計(jì)自己的處理器。半導(dǎo)體行業(yè)占統(tǒng)治地位的公司（比如英特爾）的統(tǒng)治力可能會(huì)被削弱。
ARM成為數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心。舊的挑戰(zhàn)者，比如AMD，將基于GPU宣告回歸，雖然這是英偉達(dá)統(tǒng)治的領(lǐng)域。此外，不要忘記物聯(lián)網(wǎng)，這是另一個(gè)市場(chǎng)趨勢(shì)，可能會(huì)為高通帶來(lái)巨大利益。
英特爾的CEO Brian Krzanich 在公司第二季度的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)后總結(jié)道：“在我們的各個(gè)業(yè)務(wù)線上，我們繼續(xù)看到了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。這是我們參與的有吸引力的市場(chǎng)的真相。競(jìng)爭(zhēng)讓我們更強(qiáng)大，我們也為此做好了準(zhǔn)備”，他說(shuō)。
讓我們來(lái)看看正在發(fā)生什么：
·蘋(píng)果、微軟和谷歌都在開(kāi)發(fā)自己的芯片，以應(yīng)對(duì)人工智能和其他的工作需要。其目標(biāo)是在不用前往云端尋找答案的前提下處理算法。在向英特爾及英偉達(dá)等巨頭挑戰(zhàn)的新興 AI 芯片產(chǎn)業(yè)中，谷歌和微軟的嘗試最引人矚目，蘋(píng)果的努力也不容忽視。蘋(píng)果多年來(lái)為其移動(dòng)設(shè)備設(shè)計(jì)專屬的處理器，同時(shí)外界普遍認(rèn)為他們正在研發(fā)一款芯片以加強(qiáng)蘋(píng)果手機(jī)的人工智能應(yīng)用。
·無(wú)數(shù)初創(chuàng)公司都在嘗試研發(fā)自己的深度學(xué)習(xí)芯片，例如參與 TPU 研發(fā)的前谷歌工程師創(chuàng)立的 Groq。“如英特爾和英偉達(dá)這樣的企業(yè)始終在推銷(xiāo)他們一直在售的產(chǎn)品”，專注于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析的 Linley Group 的創(chuàng)立者 Linley Gwennap 這樣認(rèn)為：“但是這些領(lǐng)先的云計(jì)算公司及初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)方面進(jìn)展迅速，因?yàn)樗麄兺瑫r(shí)看到了他們自身計(jì)算中心和廣闊市場(chǎng)中的需求”。
·大數(shù)據(jù)和AI工作流以及高性能計(jì)算和分析越來(lái)越多地圍繞GPU 展開(kāi)。這一趨勢(shì)已經(jīng)讓英偉達(dá)成為關(guān)鍵的企業(yè)玩家，同時(shí)也為AMD帶來(lái)了新生。英偉達(dá)的股票瘋狂上漲。
·英特爾正在從PC轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)。事實(shí)上，英特爾以其CPU而聞名，但也值得注意的是，這一芯片巨頭購(gòu)買(mǎi)的Altera讓它擁有了可編程的定制處理器。這些可編程芯片也用于AI和其他新穎的工作流中。英特爾處理器在許多情況下也為云提供商提供支持，但英特爾遭到的沖擊肯定是最大的。
·高通過(guò)去的幾個(gè)月過(guò)得并不順心。因?yàn)槭艿教O(píng)果和其他公司的訴訟，其授權(quán)模式受到抨擊。就在幾年前，高通經(jīng)常被視為下一個(gè)英特爾。高通在移動(dòng)設(shè)備方面占主導(dǎo)地位，并擁有自動(dòng)駕駛和服務(wù)器業(yè)。
·AMD可以看成是制衡英特爾和英偉達(dá)的力量。數(shù)據(jù)中心喜歡二級(jí)供應(yīng)商，AMD有著穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。同時(shí)，AMD的在臺(tái)式機(jī)和服務(wù)器上的努力也可能會(huì)影響到英特爾。
·ARM 在手機(jī)端成名，但是它也可能會(huì)成為服務(wù)器提供商的威脅。ARM是大多數(shù)主要手機(jī)處理器的知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，它也有可能會(huì)成為主要的玩家。
·我們可以繼續(xù)列舉更多，但是趨勢(shì)已經(jīng)十分清晰：英特爾和高通曾經(jīng)的統(tǒng)治的世界已經(jīng)被AI、分析、大數(shù)據(jù)和新的工作任務(wù)需求分解。處理器的世界秩序現(xiàn)在處于不斷變化之中。
AI驅(qū)動(dòng)的處理器競(jìng)爭(zhēng)激烈，半導(dǎo)體的世界秩序正在被顛覆
以下是對(duì)幾家主要公司的觀察：
1. 英偉達(dá)
不管需要處理的任務(wù)如何變化，這家公司的基礎(chǔ)最為穩(wěn)固。 英偉達(dá)很早就看到了GPU在數(shù)據(jù)中心的潛力，并進(jìn)行了一些大的企業(yè)級(jí)的投注。不管 Nvidia GPU是用于云計(jì)算還是數(shù)據(jù)中心，這家公司都已經(jīng)做了很好的卡位。
2. AMD
這家公司第二季度實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)固的增長(zhǎng)，但是利潤(rùn)甚微。AMD的CEO Lisa Su 在講話時(shí)，談到了價(jià)值市場(chǎng)，這是AMD傳統(tǒng)的領(lǐng)地。但是她花了很多的時(shí)間在談?wù)摂?shù)據(jù)中心的潛力：
我們?cè)贕PU計(jì)算和 Radeon Instinct 的投入正在持續(xù)蓄能。6月，我們推出了第一個(gè)基于Vega的Radeon Instinct數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速器將會(huì)顯著地提升性能和效率，并且降低機(jī)器學(xué)習(xí)和高性能計(jì)算工作的部署難度。我們還展示了由AMD的EPYC SoC和4款Radeon Instinct MI25加速器驅(qū)動(dòng)的服務(wù)器，它們共同提供100 teraflops的突破性表現(xiàn)。
Su補(bǔ)充說(shuō)，服務(wù)器制造商，承包制造商和云提供商對(duì)EPYC有很高的興趣。競(jìng)爭(zhēng)的點(diǎn)在于：英特爾和英偉達(dá)有規(guī)模和定價(jià)能力，更有競(jìng)爭(zhēng)力的AMD越有可能會(huì)有更大的玩家的回應(yīng)。Su說(shuō)AMD依然充滿信心。
“顯然，我們將會(huì)繼續(xù)看到市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)激動(dòng)人心的市場(chǎng)，有人會(huì)說(shuō)，從產(chǎn)品的角度來(lái)看，已經(jīng)有一點(diǎn)的回落。但是我們隊(duì)自己的產(chǎn)品感覺(jué)良好并不是因?yàn)榻裉焖憩F(xiàn)很好，而是看到了它們?cè)诮酉聛?lái)18-24個(gè)月中，它們會(huì)處于什么地位。所以我們將非常重視確保我們?cè)诋a(chǎn)品信息上保持領(lǐng)先?！?/p>
為什么AMD重要？強(qiáng)大的AMD意味著數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算和高性能計(jì)算市場(chǎng)的強(qiáng)大二級(jí)供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)會(huì)降低成本。
3. 高通
雖然重點(diǎn)是移動(dòng)設(shè)備，但請(qǐng)不要忘記，高通將通過(guò)收購(gòu)將恩智浦投入使用。而這一現(xiàn)實(shí)意味著高通將成為一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)和連網(wǎng)的汽車(chē)玩家。毫不奇怪地，英特爾也在關(guān)注這些市場(chǎng)。對(duì)恩智浦的收購(gòu)預(yù)計(jì)將在2017年底之前完成，這將為高通公司提供約300億美元的年收入和一些新的市場(chǎng)。高通與恩智浦的結(jié)合將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一股力量。換句話說(shuō)，高通的足跡將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出無(wú)線，Snapdragon和即將到來(lái)的5G轉(zhuǎn)型。此外，高通預(yù)計(jì)到今年年底將為數(shù)據(jù)中心運(yùn)送處理器。
4. 英特爾
關(guān)于英特爾的未來(lái)會(huì)走向何方的辯論正在進(jìn)行中。英特爾在數(shù)據(jù)中心擁有主導(dǎo)地位，并具有一些具有潛力的新市場(chǎng)，但轉(zhuǎn)向并行計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)可能會(huì)遭遇困難。 因?yàn)槭艿絅vidia，AMD和ARM的競(jìng)爭(zhēng)壓力，Jefferies分析師Mark Lipacis本月早些時(shí)候降級(jí)了英特爾股票評(píng)級(jí)。英特爾買(mǎi)下Mobileye，其真正的目的可能是要挫敗英特爾的汽車(chē)與云端和數(shù)據(jù)中心連接的努力。
Lipacis 說(shuō)：“我們認(rèn)為計(jì)算正面臨向平行模式的構(gòu)造轉(zhuǎn)變。我們的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查顯示，英特爾的至強(qiáng)/至強(qiáng)PHI平臺(tái)在新的并行工作任務(wù)下與英偉達(dá)相比處于不利地位，我們預(yù)計(jì)在傳統(tǒng)工作任務(wù)中，Cavium 的 ThunderX 和 AMD 的EPYC也會(huì)搶占市場(chǎng)份額?！?/p>
就其本身而言，英特爾正在盡其所能證明懷疑者是錯(cuò)誤的。英特爾第二季度報(bào)告顯示，數(shù)據(jù)中心集團(tuán)營(yíng)收為44億美元，同比增長(zhǎng)9％，物聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售額為7.2億美元，同比增長(zhǎng)26％。
英特爾擁有的一張外卡是：無(wú)論處理器制造商獲得哪些收益，英特爾的制造技術(shù)都可以變成現(xiàn)金流。
Lipacis認(rèn)為，微軟對(duì)數(shù)據(jù)中心ARM的支持是一個(gè)分水嶺，英特爾將因面臨多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而失去一些數(shù)據(jù)中心份額。