全球智能手機(jī)增速的放緩正在深刻地影響著上游產(chǎn)業(yè)鏈，其中，對(duì)于手機(jī)芯片廠商來說，尋找下一個(gè)“類手機(jī)”的生意已經(jīng)成為近年來業(yè)務(wù)擴(kuò)展中的重點(diǎn)。
盤點(diǎn)2017年的手機(jī)芯片市場(chǎng)，老大哥高通雖然身陷博通的并購追擊中，但與荷蘭芯片制造商恩智浦NXP的“討價(jià)還價(jià)”還在持續(xù)進(jìn)行，后者是汽車處理器企業(yè)中的佼佼者。而高通在手機(jī)領(lǐng)域的老對(duì)手聯(lián)發(fā)科也在汽車電子領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，并把戰(zhàn)場(chǎng)瞄準(zhǔn)了歐洲重點(diǎn)車企和國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)“造車新勢(shì)力”。據(jù)官方稱，聯(lián)發(fā)科目前對(duì)汽車電子領(lǐng)域的投資約占整體投資30%，僅次于手機(jī)芯片方向。
此外，雖然華為海思并沒有公開公布過任何有關(guān)智能汽車的計(jì)劃，但從過往官方宣布“每年都將投資上億元人民幣用于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研發(fā)”姿態(tài)來看，華為在汽車芯片上的技術(shù)儲(chǔ)備不會(huì)缺失。
“汽車電子芯片的機(jī)會(huì)點(diǎn)很多，就目前來看，不論是電動(dòng)車或是自駕車等，都會(huì)需要質(zhì)量?jī)?yōu)良且安全等級(jí)高的半導(dǎo)體元器件，來滿足電動(dòng)車與自駕車的發(fā)展需求。”集邦拓墣產(chǎn)業(yè)研究院分析師姚嘉洋對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，以自駕車為例，像是車用雷達(dá)、車聯(lián)網(wǎng)、車載資通訊、車用傳感器等，都會(huì)是半導(dǎo)體廠商很重要的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
但對(duì)于這些手機(jī)芯片玩家來說，新入局的挑戰(zhàn)并不僅僅來自于“跨界”。“與智能汽車相關(guān)的半導(dǎo)體供應(yīng)商已經(jīng)非常多，包括高通看中的恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩等公司，且在市場(chǎng)有堅(jiān)實(shí)的客戶關(guān)系，手機(jī)芯片在初期進(jìn)入時(shí)，原則上并不會(huì)有太多優(yōu)勢(shì)。”姚嘉洋對(duì)記者說。
但在一個(gè)如此大的行業(yè)蛋糕面前，相信沒有人不全力以赴。
尋找合作伙伴
汽車行業(yè)正在發(fā)生一場(chǎng)深刻的變革，當(dāng)汽車變成帶有四個(gè)輪子的電腦之時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值序列也將改變。
從產(chǎn)業(yè)格局來看，過往把持車用半導(dǎo)體市場(chǎng)的主要為恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩等公司，由于市場(chǎng)較為穩(wěn)定，外來者鮮有機(jī)會(huì)進(jìn)入。但隨著ADAS、自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，智能汽車對(duì)于計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力的需求暴增，讓本來就對(duì)這塊市場(chǎng)有興趣的科技公司又有了進(jìn)擊的理由。
“隨著智能型手機(jī)市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能開始趨緩，手機(jī)芯片業(yè)者開始采取多角化經(jīng)營(yíng)，早已是必然之事，以高通為例，早在三至四年前，就已經(jīng)開始投放資源到物聯(lián)網(wǎng)、安全監(jiān)控與無人機(jī)等領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)更是一塊巨大的市場(chǎng)。”姚嘉洋對(duì)記者表示，從汽車電子看，手機(jī)芯片企業(yè)現(xiàn)階段所擁有的LTE與WiFi等技術(shù)，可以視為優(yōu)勢(shì)之一。
事實(shí)上，早在2016年的美國(guó)電子消費(fèi)展上，高通就推出了汽車版的驍龍820A處理器，雖然也叫820，但這是一款專門給汽車設(shè)計(jì)的系統(tǒng)芯片。其性能與移動(dòng)版驍龍820相當(dāng)，并且還擁有LTE連接模塊。而在2017年9月，高通正式發(fā)布9150C-V2X芯片，讓汽車可以相互“對(duì)話”，到了年底，配有高通芯片的無人駕駛汽車已經(jīng)被允許在美國(guó)上路測(cè)試。
技術(shù)的堆疊并不能保證在市場(chǎng)上就能大獲成功。聯(lián)發(fā)科副總經(jīng)理徐敬全對(duì)記者表示，和手機(jī)生意不同的是，汽車目前依然是一個(gè)B2B屬性較強(qiáng)的行業(yè)，一款手機(jī)搞砸了，六個(gè)月之后可以再來，但汽車可能是兩到三年。言外之意，撬開傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)并不是一個(gè)容易的事情。
并且，汽車的前裝市場(chǎng)是一個(gè)門檻高、信任度強(qiáng)，需要與方案商共同介入車企前期產(chǎn)品開發(fā)的市場(chǎng)，對(duì)于手機(jī)芯片廠商來說，這并不容易。這時(shí)候，尋找更多可靠的合作伙伴成為擺在企業(yè)面前的必然選項(xiàng)。
此前，德國(guó)車企奧迪、寶馬和戴姆勒宣布與愛立信、華為、英特爾、諾基亞和高通結(jié)盟，組成5G汽車聯(lián)盟，加快研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車所需的互聯(lián)設(shè)備。而在國(guó)內(nèi)，也有“中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟”，高通、華為等入局。
“聯(lián)發(fā)科也在尋找更多的合作伙伴，包括重點(diǎn)與歐洲重點(diǎn)車企和頭部方案公司展開合作，另外在內(nèi)地也在與BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)嘗試更多的合作。”徐敬全對(duì)記者表示，目前聯(lián)發(fā)科已經(jīng)與BAT中的企業(yè)有所接觸。至于在智能汽車發(fā)布進(jìn)展上，他透露預(yù)計(jì)車廠級(jí)的產(chǎn)品會(huì)在2018年交付。
姚嘉洋認(rèn)為，除了車企的合作，手機(jī)芯片廠商能否取得AEC-Q100的認(rèn)證也是車用安全中相當(dāng)重要的條件，如果能取得該認(rèn)證，就更容易獲得一線零組件供應(yīng)商的青睞。
能否撬動(dòng)車用芯片市場(chǎng)？
車用半導(dǎo)體市場(chǎng)近年來增速驚人。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights發(fā)布的全球半導(dǎo)體行業(yè)研究顯示，在2013年~2018年，車用半導(dǎo)體的產(chǎn)值以每年10.8%的速度快速增長(zhǎng)。但對(duì)于這樣的市場(chǎng)，高通、聯(lián)發(fā)科等希望再復(fù)制其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的輝煌并不會(huì)一帆風(fēng)順。
傳統(tǒng)芯片公司正在反擊。
比如瑞薩、意法半導(dǎo)體等傳統(tǒng)車用芯片公司也在推出自家的解決方案，而博世早年就成立了駕駛員服務(wù)駕駛事業(yè)部，除了為多家公司提供了全套ADAS解決方案之外，也在與地圖供應(yīng)商進(jìn)行合作。
據(jù)博世方面介紹，配備博世道路特征定位功能的高精地圖可成功集成于自動(dòng)駕駛汽車內(nèi)，并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位，而針對(duì)高速公路路況的測(cè)試與驗(yàn)證工作，即將在2018年初與圖商開始進(jìn)行
還有從數(shù)據(jù)端切入的英偉達(dá)和英特爾。英偉達(dá)得益于其GPU技術(shù)，2017年推出了多款適合深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)的車載計(jì)算平臺(tái)，并拉上奧迪等公司準(zhǔn)備在2020年前后將其量產(chǎn)裝車。而英特爾也在加大對(duì)自動(dòng)駕駛的投資，并拉上寶馬與ADAS寡頭Mobileye一起成立了汽車聯(lián)盟，隨后，又將Mobileye收入囊中。
與此同時(shí)，全球也涌現(xiàn)出了幾十家的創(chuàng)業(yè)公司希望分一杯羹，包括地平線、禾多科技、智行者、馭勢(shì)、圖森、景馳、nuTonomy、Plus.ai、drive.ai、AutoX等公司。
更重要的是，手機(jī)芯片廠商也有著自身的困頓。
目前高通收購恩智浦半導(dǎo)體的交易除了價(jià)格未談妥外，還需要得到相關(guān)反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，由于雙方都未能提供相關(guān)的文件，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)已在2017年6月份暫停這一收購的反壟斷審查，在提供了相關(guān)的材料之后，歐盟的反壟斷審查才會(huì)重啟。但歐盟的反壟斷審查能否通過還存在一定的不確定性，歐盟此前擔(dān)心高通收購恩智浦半導(dǎo)體之后將改變恩智浦半導(dǎo)體目前的專利授權(quán)方式，提高專利授權(quán)費(fèi)用，削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的創(chuàng)新能力
而對(duì)于聯(lián)發(fā)科來說，汽車業(yè)務(wù)作為新興業(yè)務(wù)需要更加持久的投入，在眼下手機(jī)芯片市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)折期的關(guān)鍵時(shí)刻，是否采取更加激進(jìn)的市場(chǎng)動(dòng)作需要考驗(yàn)的是管理者的智慧。
姚嘉洋對(duì)記者表示，手機(jī)芯片企業(yè)轉(zhuǎn)向汽車芯片行業(yè)追求的是企業(yè)營(yíng)收等財(cái)務(wù)指標(biāo)的成長(zhǎng)，但也需要考慮市場(chǎng)中隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。