光伏企業(yè)東方日升在去年底投資80億元擴建基地后，近日又投入20億元建設新基地。近年來，各光伏企業(yè)都在進行產能競賽，但近年來光伏產能過剩的預警層出不窮。然而光伏企業(yè)在產能過剩背景下，企業(yè)依然在加快產能擴張。在這樣的背景下，光伏行業(yè)未來的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。
頻擴產能
光伏市場持續(xù)景氣，讓東方日升開始激進擴張。繼去年底宣布80億元擴產計劃后，新一輪20億元協議已經簽訂。東方日升近日發(fā)布公告稱，公司作為乙方與義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會于2月21日簽署《5GW太陽能電池組件生產基地項目投資框架協議》，項目計劃總投資為20億元，用地約350畝，項目分二期建設，建設期預計兩年。這是東方日升在3個月內，繼江蘇金壇投資80億元建設5GW光伏電池和5GW光伏組件基地后的第二個大規(guī)模擴產項目。
2017年12月，該公司宣布與江蘇省常州市金壇區(qū)人民政府簽訂協議，擬投資80億元在江蘇金壇建設5GW光伏電池和5GW光伏組件的光伏產品制造基地。東方日升方面表示，該基地已經快速提上建設日程，5GW雙面高效PERC單多晶光伏電池及組件制造工廠正在籌備，預計很快將在常州市金壇直溪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)正式開建。若本框架協議后續(xù)順利實施，將進一步提升公司光伏電池組件及相關產品產能，提升公司光伏電池組件及相關產品制造的技術水平、自動化水平、成本控制、國際品牌形象等核心競爭力，擴大公司光伏產品在全球市場的份額，對公司的業(yè)績具有一定的積極影響。
2017年，東方日升組件出貨量名次大幅提升，據預測，2017年東方日升在國內組件出貨量有望排名第六。截至2016年，東方日升的電池片產能為1．5GW、組件產能為3．1GW。然而僅僅一年時間又增長數倍， 規(guī)模已經達到上百億元投入，未來東方日升的光伏組件產能將快速飆升至13．1GW，將成為我國一線組件企業(yè)中的領先者。東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏表示，本次產能擴張，或許會帶來新一輪的行業(yè)整合，但整合的也主要是高本低效的產能或者企業(yè)。
近年來，全球光伏市場持續(xù)增長，國家政策持續(xù)利好，中國的光伏市場持續(xù)高速成長，高于業(yè)內預期。國內新增裝機量和累計裝機量持續(xù)占領全球高地。數據顯示，2017年，我國電池片產量為68GW，同比增長33．3％；組件產量為76GW，同比增長43．3％。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產規(guī)模全球占比均超過50％，繼續(xù)保持全球首位。同時，光伏產業(yè)鏈正不斷完善，光伏市場也在不斷規(guī)范，各大企業(yè)均在視機會提升技術并擴大產能，以期分得更大的市場份額。
過剩預警
事實上，在國內光伏企業(yè)擴張的同時，行業(yè)內預警產能過剩的聲音早已出現。數據顯示，2009－2011年，在全球光伏市場，特別是歐洲光伏市場的拉動下，我國光伏產能進一步快速擴張，但由于市場增速維持在70％以上，產業(yè)供需失衡矛盾尚未凸顯。進入2012年，全球光伏新增市場增長率僅為6％，全球多晶硅產能超過40萬噸，而實際產量和需求量僅為23．6萬噸和23萬噸，遠低于產能水平。
受其影響，2012年我國90％的多晶硅企業(yè)被迫停產。2011年，我國光伏企業(yè)262家，2012年已經降至112家。即便如此，2012年我國建成的光伏組件產能達到45GW，與2009年相比增幅高達700％。在市場突然放緩的情況下，產能過剩問題集中爆發(fā)，產品價格大幅下滑，產能利用率嚴重不足，企業(yè)生產經營困難。
今年2月，通威股份高管在接受機構調研時表示，2月初，多晶硅電池片價格已經企穩(wěn)回升，1月初1．7元／W跌至1．3元／W后已經回升至1．35元／W。單晶電池片價格下降不多，1月至今從1．7元／W左右下降至1．6元／W左右。“很多電池片廠商已經開始虧損生產，比如臺灣廠商，已經開始虧現金流生產狀態(tài)。”
同時，隆基股份在一份公告中警示稱，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，部分原本面臨市場淘汰的中小企業(yè)開始恢復生產，從而導致過剩產能淘汰不到位；另一方面，行業(yè)內骨干企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢也紛紛擴大產能，落后產能恢復和新增產能將加劇行業(yè)內的無序競爭，光伏行業(yè)可能再次面臨產能過剩所帶來的市場環(huán)境變化風險。莊英宏表示，光伏產業(yè)產能過剩根源上還是與技術創(chuàng)新和產業(yè)政策問題有關。創(chuàng)新能力不足是產能過剩的核心問題。由于光伏技術的進步比較緩和，不能有效對原有產能形成替代從而淘汰舊產能。
業(yè)內人士認為，我國光伏產能增長過快，受內外兩部分影響較大。首先，光伏產業(yè)投入大、用工多，既能創(chuàng)造GDP，又能帶動就業(yè)。許多地方政府紛紛將光伏作為重點產業(yè)來發(fā)展。另外，光伏制造業(yè)存在典型的規(guī)模經濟效應，只有不斷擴大規(guī)模才能有效降低成本。同時，企業(yè)本身有進一步擴大產能和市場占有率從而擠壓競爭對手的意愿，這也會導致產能過剩。
困局與機遇
我國將生產能力超出市場需求25％的行業(yè)界定為產能過剩行業(yè)。數據顯示，光伏行業(yè)2015年的產能利用率只有60％左右。市場經濟條件下，適度的產能過剩有利于發(fā)揮競爭機制的作用，然而現階段我國部分行業(yè)的產能過剩已經超出正常的市場承受范圍，將對經濟增長和平穩(wěn)運行造成嚴重影響。
在十年前出現的首輪產能競賽中，得到地方政府支持的光伏企業(yè)爭相激進擴張，導致行業(yè)產能嚴重過剩，江西賽維、無錫尚德負債數百億元之后轟然倒下。而如今面對行業(yè)持續(xù)高漲，當前通威、協鑫、中環(huán)、隆基等巨頭都在加速擴充產能。比如通威，去年宣布了超300億元的投資計劃。今年1月，隆基公布了三年擴張計劃，在2017年底硅片產能15GW的基礎上，2018年底力爭單晶硅片產能達到28GW，2020年底達到45GW。
對于在產能過剩預警下的光伏產業(yè)，莊英宏稱，目前光伏行業(yè)所面臨的困局，主要是海外光伏市場源源不斷的雙反政策，如美國、印度等。這使得國內光伏企業(yè)在海外的這些市場上難以大施拳腳。但是，困局同樣也是機遇，海外新興市場以及“一帶一路”沿線城市逐步進入國內光伏企業(yè)的視線，“走出去”戰(zhàn)略有了新的發(fā)展。除此之外，光伏行業(yè)產能過剩、產品價格下降也是現在的一大問題，也是因為這種情況，企業(yè)開始拓展新技術產能、研發(fā)低本高效產品，力爭光伏早日平價上網。
此外，業(yè)內人士表示，由于當前光伏市場仍處于發(fā)展初期，未來相當長一段時間內仍將保持增長勢頭，因此當前的產能過剩并不代表未來也會過剩。同時，我國光伏產業(yè)在全球市場中具有較強的競爭優(yōu)勢，已占據全球70％以上的市場，因此我國光伏產能對應的是全球市場，從每年全球市場的裝機量與我國光伏產能對比來看，光伏產能過剩問題并不明顯。