文/朱怡捷 OFweek行業(yè)研究中心高級分析師
2014年是LED照明邁向成熟的一年，隨著LED燈具價格連續(xù)幾年的30%左右降幅的下降，市場對LED通用照明的接受度迅速提升。OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計，2014年中國LED照明燈具產(chǎn)值成長38%，達(dá)到1104億人民幣，市場滲透率達(dá)到17%，進(jìn)入高速成長期。從中觀層面上看，一切都很美好，產(chǎn)品生命周期的成長期初期意味著市場容量的迅速放大和豐厚利潤，企業(yè)在獲利驅(qū)動下大舉進(jìn)入進(jìn)一步促進(jìn)市場發(fā)展。
然而，將視角放大到企業(yè)層面我們看到的景象卻并沒有這么美好，市場價格的快速下滑倒逼企業(yè)在降低成本上做出巨大的努力。激烈的競爭將市場變成紅海，呈現(xiàn)出產(chǎn)品成長后期的特點。在此背景之下，智能照明的概念橫空出世，一開始就吸引了足夠的關(guān)注和疑慮，關(guān)注者認(rèn)為智能照明是未來的一片新藍(lán)海，疑慮者則對智能照明產(chǎn)品概念能否持續(xù)抱有極大的懷疑。
內(nèi)外動因協(xié)同 智能照明勢頭形成并將持續(xù)
前文說到，LED照明市場在成長初期就呈現(xiàn)出成長后期的價格戰(zhàn)特征，分析其內(nèi)在原因或和LED照明產(chǎn)業(yè)的特點有關(guān)。LED照明在發(fā)展初期曾被視作是高科技產(chǎn)業(yè)，然而經(jīng)過數(shù)年產(chǎn)業(yè)鏈的探索，特別是傳統(tǒng)照明廠商正式進(jìn)入之后，帶入了大量傳統(tǒng)照明行業(yè)的運(yùn)作方式和工藝設(shè)備，利用規(guī)模和整合能力快速拉低價格，將照明形態(tài)有所變革的發(fā)展苗頭硬生生拉回到替換期，LED光源成為白熾燈、鹵素?zé)簟晒鉄艄庠吹鹊戎蟮慕影嗳耍趹?yīng)用層面對消費(fèi)者體驗來說沒有什么突破性的發(fā)展。這么一來，LED照明至少在應(yīng)用層面就成為了不折不扣的加工制造業(yè)。
而與以往傳統(tǒng)光源不同的是，LED讓照明產(chǎn)品模塊化，中小企業(yè)進(jìn)入門檻大大降低，技術(shù)的快速發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的失位讓市場魚龍混雜，這又進(jìn)一步促發(fā)了價格大戰(zhàn)，價格連續(xù)幾年下降，2014年也達(dá)到30%的下降幅度，但年尾處降幅有所收窄，線上線下價差也進(jìn)一步縮小，說明即使中小企業(yè)的價格戰(zhàn)也已經(jīng)到了不能再打的地步，必須找到新的突破口，如圖1。
圖1 2014年淘寶LED球泡燈價格走勢
來源：淘寶，CSA
從市場情況來看，品牌產(chǎn)品和非品牌產(chǎn)品的價差仍然較大，上市企業(yè)憑借規(guī)模成本優(yōu)勢和品牌溢價優(yōu)勢還具有較好的盈利空間，但仍然面臨較大壓力。從圖2隨機(jī)選取的4家照明企業(yè)來看，除洲明從顯示屏轉(zhuǎn)型毛利上升外，其他三家都有毛利下跌回升又再次下跌的趨勢，整體上屬于維穩(wěn)微降，暗合上市企業(yè)轉(zhuǎn)型、成長到成熟的發(fā)展軌跡。
圖2 LED照明上市企業(yè)毛利率情況（%）
來源：公司財報，OFweek行業(yè)研究整理
國際照明龍頭企業(yè)在全球布局，還可以掌控較大的定價權(quán)和品牌影響力。但這種影響力正面臨著中國代工大廠產(chǎn)品和當(dāng)?shù)匦缕放频臎_擊。此外，國際照明龍頭并不甘心LED照明僅僅成為一種替代燈具，他們希望發(fā)揮自己的研發(fā)和設(shè)計綜合實力，能夠?qū)⑵浯蛟鞛橄乱淮滦蜔艟撸^續(xù)維持品牌和溢價，阻礙對手的追趕態(tài)勢。
所以說，國際照明龍頭和中小企業(yè)雖然原因不一樣，但都具有了發(fā)展智能照明燈具的內(nèi)在動因，因此，飛利浦、歐司朗、ＧＥ紛紛發(fā)布自己的智能單品，而中小企業(yè)的創(chuàng)新單品也常常讓人眼前一亮。相比之下，國內(nèi)上規(guī)模的企業(yè)看起來內(nèi)在動因并不是那么強(qiáng)，在智能照明方面更多地是在工程領(lǐng)域做一些布局。
從外部環(huán)境上來說，物聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境的發(fā)展將智能家居的概念廣泛推廣。一個完整的智能家居系統(tǒng)包括如圖3所示的許多模塊。這些模塊之中，照明系統(tǒng)占據(jù)了很大的份額，全球LED照明今年365億美金，而且還在繼續(xù)保持30%增長，如此規(guī)模的市場在智能家居大廠的整體布局里面也是不可忽視的，Marvell、NXP等紛紛推出自己的解決方案就是這個道理。
而且，從目前物聯(lián)網(wǎng)和智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)展來看，仍然處于通過單品教育消費(fèi)者市場的初級階段，價格因素在首次購買決策中占據(jù)重要地位，智能照明產(chǎn)品跟智能家居其他產(chǎn)品相比具有參與者眾多創(chuàng)新動力大和價格低廉易于進(jìn)入市場等優(yōu)點，在物聯(lián)網(wǎng)這股大環(huán)境推動下發(fā)展進(jìn)一步加速，也促使了很多非照明企業(yè)投身其中。可以說，在這種內(nèi)外雙重因素作用之下，智能照明大勢已經(jīng)形成。
圖3 霍尼韋爾智能家居系統(tǒng)
產(chǎn)業(yè)鏈亂斗 物聯(lián)協(xié)議發(fā)展將走向多模合一
傳統(tǒng)做照明的業(yè)者往往對智能照明有所疑慮，因為市場剛剛起步，廠家出貨量普遍較小，產(chǎn)業(yè)鏈對什么是智能照明，為什么要做智能照明還沒有統(tǒng)一認(rèn)識。此外，標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議也沒有統(tǒng)一，這又進(jìn)一步制約了產(chǎn)業(yè)鏈對此方向的研發(fā)推廣投入。
從市場上看的話，現(xiàn)在具有控制功能和一定自動化程度的照明系統(tǒng)都在被叫做智能照明。其實類似的照明系統(tǒng)在LED照明之前的專業(yè)市場中已經(jīng)存在，主要是做建筑智能照明的廠商以工程的形式在做，外資品牌影響力大，比如ABB、施耐德、西門子、霍尼韋爾，照明燈具廠商只是供應(yīng)商。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心測算，2013年這類中國市場容量大概在395億人民幣，2014年大概在513億人民幣，其中酒店和商超占到了一半。
到了2014年，因為LED照明燈具在民用市場的普及，照明燈具廠商具有了在該產(chǎn)品上做創(chuàng)新的機(jī)會，LED燈具的電子化從客觀上使民用照明市場的智能化有了快速發(fā)展的可能，而民用市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿σh(yuǎn)遠(yuǎn)大過專業(yè)市場，如圖4所示。
圖4 中國智能照明市場規(guī)模（億元）
我們認(rèn)為，一個完整的智能照明的概念應(yīng)該包括五個方面的訴求。
1．好用易控互聯(lián)，這也是目前很多產(chǎn)品的主要開發(fā)方向，主要關(guān)注點在于使用者的控制體驗。目前市場上的燈具操控方式主要有：手動（可控硅），手動+無線（遙控器），手動+無線+程序設(shè)置（手機(jī)），自動+監(jiān)控+程序設(shè)置（傳感器）等。
2．光環(huán)境和舒適度。如今，越來越多的照明廠商希望能夠回歸到光的使用本身，為用戶創(chuàng)造價值。這種訴求的產(chǎn)品一般具有多種工作模式，可調(diào)光色亮度顏色，針對細(xì)分市場還會有獨特的性能和服務(wù)加以滿足，這些地方常常成為創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新痛點。
3．二次節(jié)能和遠(yuǎn)程操控。這種功能訴求的提出和解決往往是電子通信廠商來主導(dǎo)。
4．應(yīng)用層協(xié)議統(tǒng)一可兼容。只有統(tǒng)一了才能方便大規(guī)模普及，這種統(tǒng)一兼容不光是在照明系統(tǒng)，未來更是要在智能家居整體鋪開。這種訴求需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來解決，單一廠商只能順勢而為。
5．硬件的可拓展性和系統(tǒng)的安全性。硬件的可拓展性包括與其他智能設(shè)備的互聯(lián)，APP應(yīng)用，新功能的疊加，這些會帶來黑客風(fēng)險和相應(yīng)的安全要求。
上述五個方面的訴求形成了智能照明概念的完整內(nèi)涵。目前，大多數(shù)廠商還處于做操控的第一階段，而且這一訴求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被解決好，流行的用開發(fā)手機(jī)APP操控的方式實際上是反人性的（除非整合進(jìn)其他功能和設(shè)備）。
從智能照明單品的發(fā)展方向上來看，目前主要有三個路徑：第一種是做控制，比如Hue和Yeelight，這兩家的產(chǎn)品大家都很熟悉，曝光率也很高；第二種是做集成，比如Lightfreg，集成千元級無線音響、鬧鐘、來電提醒、對講機(jī)等繁多功能的萬能彩色LED燈泡，另外在CES展上，生迪也推出了一款Snap產(chǎn)品，將功能集成和產(chǎn)品設(shè)計做到了極致；第三種是解決細(xì)分需求，BeOn智能LED燈泡，就像一個Nest恒溫器，能學(xué)習(xí)用戶的日常模式，具有防盜功能。從市場現(xiàn)狀的觀察來判斷，互聯(lián)控制產(chǎn)品是第一波市場，細(xì)分市場應(yīng)用場景的開發(fā)會緊隨其后，做集成和系統(tǒng)的開發(fā)速度會相對較慢。
產(chǎn)業(yè)界也已經(jīng)看到了互聯(lián)互通時代的來臨，各種協(xié)議聯(lián)盟開始抱團(tuán)站隊，把市場攪動的更加混沌。智能照明通信可分為有線和無線方式，有線通訊中，DALI協(xié)議具有獨立尋址、多通道控制的優(yōu)點，能夠和樓宇控制系統(tǒng)BMS兼容，但是DALI需要專門布線，改造成本很高，在民用市場競爭力不足；PLC載波具有穩(wěn)定、點對點通訊、無需額外布線的優(yōu)勢，受到了不少大廠的青睞，TI、Marvell和士蘭微等國內(nèi)外大廠都在做相應(yīng)的產(chǎn)品。
無線通信方式似乎現(xiàn)在更受應(yīng)用廠商的歡迎，畢竟我們已經(jīng)進(jìn)入了移動互聯(lián)時代，從消費(fèi)者的角度來說，無線互聯(lián)的使用習(xí)慣和使用成本都是具有優(yōu)勢的。與有線相比，無線通信協(xié)議的方案更多，這也成為照明廠商疑慮的一個來源：未來如何站隊，到底該將有限的資源投入到哪里。
現(xiàn)在，中國市面上做智能照明系統(tǒng)的主流無線方案有WiFi、Zigbee、BLE、2.4G RF和433M等。其中，Zigbee協(xié)議有照明巨頭背書和低功耗自組網(wǎng)的優(yōu)勢，已經(jīng)在照明行業(yè)具有較大的影響力，飛利浦的Hue就使用的Zigbee協(xié)議，但是該協(xié)議這幾年發(fā)展速度偏慢，具有成本優(yōu)勢的433M和利用家庭網(wǎng)關(guān)的WiFi反而有快速發(fā)展的勢頭。
未來的通信協(xié)議格局會發(fā)生何種變化？如果單從照明行業(yè)來看，Zigbee的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈支持度還是比較明顯的，433M很難通用只能是過渡產(chǎn)品，WiFi的功耗和組網(wǎng)也沒有優(yōu)勢。但是如果將視角放大到整個智能家居或者說物聯(lián)網(wǎng)的范圍來觀察，Zigbee也只是小小的一環(huán)，因為在大范圍的競爭中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和芯片巨頭才是真正的巨無霸。
目前，物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議聯(lián)盟中，Intel主導(dǎo)的是OIC（Open Interconnect Consortium）聯(lián)盟，偏向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，所以它不在乎細(xì)節(jié)，只是在上層封裝基礎(chǔ)連接協(xié)議。高通希望做成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，所以AllSeen聯(lián)盟的具體連接技術(shù)AllJoyn不但開源，而且還免費(fèi)授權(quán)給聯(lián)盟成員使用，此外高通還收購了CSR Mesh。博通則跟隨Apple推出支持iBeacon的藍(lán)牙芯片。除了這些國際上的領(lǐng)軍企業(yè)，國內(nèi)的小米、慶科等公司也在圍繞wifi打造連接標(biāo)準(zhǔn)。可見物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議發(fā)展中，wifi和藍(lán)牙獲得了產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的支持，后勁很足。
另外，有巨頭Google背書的NEST近期也組建了一個聯(lián)盟Thread，發(fā)起成員有Nest、三星、飛思卡爾半導(dǎo)體、ARM、Silicon Labs、Big Ass Fans、Yale共7家公司。該無線協(xié)議是基于ZigBee基礎(chǔ)組件改造的一種衍生協(xié)議，據(jù)稱專門為物聯(lián)網(wǎng)做過優(yōu)化，支持低功耗、支持IPv6、自組網(wǎng)、多臺設(shè)備連接等，業(yè)內(nèi)人士介紹，Zigbee的設(shè)備可以直接升級，加載協(xié)議棧來支持Thread，非常方便。
可見，當(dāng)站在一個足夠大的范圍上看未來智能照明互聯(lián)互通協(xié)議的發(fā)展趨勢時，討論Zigbee、WiFi、藍(lán)牙等等技術(shù)在性能上的差異比較并沒有什么太大的意義。產(chǎn)業(yè)鏈未來的格局經(jīng)過巨頭們的一番競爭后會慢慢穩(wěn)定下來，因為不同的技術(shù)方案在細(xì)分市場中會有一些獨特的競爭優(yōu)勢，所以會形成一顆通用芯片封裝多種模式和成本極低的專用芯片并存的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。一個產(chǎn)業(yè)上的例證就是東軟載波已經(jīng)開始規(guī)劃推出將有線載波和無線芯片整合在一起的無縫通信類融合芯片，一旦這種方案推出并被市場接受將會徹底改變現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)通信模式和市場格局。（本文作者為OFweek行業(yè)研究中心高級分析師朱怡捷，觀點交流請發(fā)Email：zhuyijie@ofweek.com）