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蘋果放棄高通 5G時代芯片格局或將巨變

2018-08-20
關鍵詞: 蘋果 高通 5G 芯片

  持續一年多的蘋果高通訴訟案不但沒有和解之意,甚至開始影響到了雙方最基礎的合作。

  此前高通在財報會議中已經確認,2018年新款iPhone 將全面停止使用高通基帶芯片。這也意味著,高通與蘋果自2011年以來建立的合作關系即將發生重大變化。可以預見,這一變化甚至將有可能影響到5G時代基帶芯片的格局。

  蘋果手機放棄高通轉向英特爾

  蘋果對高通訴訟案最早始于2017年1月,當時蘋果稱高通非法利用手機芯片領域的壟斷地位,并要求其退還約10億美元的專利使用費。

  此后蘋果先后在中國、英國等地向高通提起新訴訟,控訴高通行業壟斷,自此兩家官司訴訟一直持續至今。

  蘋果對高通不滿主要來自后者“按照整機售價確定專利授權費”的獨特商業模式。這種模式給高通帶來巨額利潤,卻讓蘋果承受高額專利費。

  以2017財年為例,高通技術授權集團全財年營收為64.45億美元,稅前凈利率高達80%。僅靠制定標準,收取專利費就能獲得如此高的營收和利潤,在全球來看都是絕無僅有。

  而主打高端、高價的蘋果正是這種商業模式的最大埋單方。蘋果CEO庫克曾表示,高通仍堅持對蘋果公司毫無用處的一些技術征收專利費。就像是沙發賣家會因為買家居住面積的大小收取不同費用一樣。蘋果的創新越多,高通收取的專利費就會越多,這一定程度上增大公司的創新成本。“我不喜歡訴訟,但是除了訴訟,蘋果別無選擇。” 庫克說。

  有意思的是,過去幾年即便蘋果到處狀告高通,在產品層面上雙方依舊在繼續合作。主要原因也確實是高通在通訊芯片領域擁有絕對的技術優勢所致。

  不過,蘋果在發動這場訴訟之前一年就開始準備擺脫對高通的依賴。從2016年iPhone7開始,蘋果就引入了英特爾的基帶芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X 系列一直加強與英特爾的合作。

  進入2018年,雙方紛爭進一步加劇。隨著英特爾基帶芯片不斷成熟,也讓蘋果在訴訟中更具底氣。

  在7月25日高通的財報會議上,其首席財務官喬治戴維斯(George Davis)透露:“在下一代 iPhone 上,蘋果可能只會使用我們競爭對手的基帶芯片產品。” 顯然George Davis所說的競爭對手就是英特爾。

  錯失3G/4G的英特爾有望實現5G大翻身

  兩大廠商斗法,英特爾成為最大的直接受益者,而他們也正在借助這種優勢發力5G芯片。

  在PC互聯網時代,英特爾成為行業霸主,不過他們卻錯了過去幾年以智能手機為基礎的移動互聯網。

  據市場研究公司Strategy Analytics數據,2015年底,英特爾在全球手機處理器市場的份額僅為1%,競爭對手高通最高占據42%;

  有行業人士表示,上述1%的數字還很有可能是英特爾在3G時代大舉補貼終端廠商下獲得的。據統計,2013年到2014年兩年間,英特爾移動部門累計虧損達73億美元。

  而到了4G時代,英特爾采取了更為保守的打法,這也進一步加劇了高通的強勢地位。不過,隨著蘋果與高通關系破裂,形勢峰回路轉,英特爾獲得了絕佳的替補出場機會。

  目前看,英特爾也吸取3G、4G時代的教訓,提前押寶5G。2017年1月,英特爾發布業界首款全球通用的5G調制解調器,同年2月發布英特爾XMM 7560調制解調器,9月在推出業界首款支持5G NR的試驗平臺——第三代英特爾5G移動試驗平臺。

  到2017年11月,英特爾推出首個支持5G新空口的多模、全頻段商用調制解調器XMM 8060,預計于2019年中用于商用客戶設備。同時,英特爾更新LTE調制解調器XMM 7660。

  當前,英特爾已經成為5G領域最活躍的參與者。過去一年多,他們在全球范圍內與運營商、設備商、服務提供商以及垂直行業、標準機構等5G產業鏈合作伙伴展開合作,加速5G商用。

  5G時代基帶芯片格局還有變局

  從2010年智能手機爆發開始算起,過去8年時間手機基帶市場格局經歷了幾輪巨變。其中包括華為海思的殺入、Marvell的衰敗、博通的退出等。

  到了4G時代,呈現高通一家獨大的格局。Strategy Analytics研究報告指出,2018年Q1,高通、三星LSI、聯發科、海思和UNISOC(展訊和RDA)在全球蜂窩基帶處理器市場中收益份額囊獲前五。其中Q1高通繼續以52%的基帶收益份額保持第一;其次是三星LSI,占14%;聯發科占13%。

  不過,此次蘋果、高通、英特爾的“三角戀情”,或許將帶來5G基帶芯片格局巨變。

  第一、英特爾有望借助蘋果,再沖擊手機基帶第一陣營

  上文也提到了,蘋果的選擇將改變英特爾5G基帶芯片的命運。這其中不僅因為每年2億多部手機基帶芯片出貨量,英特爾也將因此獲取更多的技術、市場優勢,助力其產品基帶芯片擴張到物聯網領域。

  除了蘋果外,今年英特爾還宣布與展銳達成5G全球戰略合作。兩家企業將面向中國市場聯合開發搭載英特爾5G調制解調器的全新5G智能手機平臺,并計劃于2019年實現與5G移動網絡的部署同步推向市場。

  高端市場借勢上位,中低端市場聯合開發,上下夾擊模式很有可能讓英特爾在5G時代圓夢。

  第二、手機廠商垂直整合效果顯現,基帶芯片地位穩固

  兩年前,業內關于“手機廠商垂直整合自研芯片對產業影響”的討論非常激烈。今天看來,這種趨勢確實給終端廠商帶來了好處。

  以華為海思為例,從2012年開始采用自家開發芯片后,其內部采購比例不斷提高。目前華為手機一半都采用自己的處理器芯片。在此優勢下,華為手機也借助海思在高端市場全面突破,今年華為消費者CEO 余承東甚至定下了2億部的目標。

  同樣,三星也是通過垂直整合保持了自己在手機處理器的優勢。在這一趨勢下,小米也開始試水推出松果芯片,未來是否能復制三星、華為,還有待觀察。

  第三、高通、聯發科等客戶數量進一步變窄

  受到手機市場的集中,頭部廠商自研芯片等影響,傳統芯片廠商客戶數量銳減。

  高通在丟掉蘋果訂單后,他們的主要大客戶將集中在OPPO、vivo、小米三大廠商。對于高通來說,未來他們的選擇面將進一步縮小。這也是高通不得不面對的市場困境。

  與此同時更尷尬的則是聯發科。小廠商消失、大廠商與高通面臨激烈競爭。上文數據顯示,Q1季度,三星僅依靠自己的采購量就超越了聯發科的份額。

  總之,當前全球基帶芯片市場看似穩定,其實背后暗流涌動,5G時代依然變數不小。


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