持續(xù)一年多的蘋(píng)果與高通訴訟案不但沒(méi)有和解之意，甚至開(kāi)始影響到了雙方最基礎(chǔ)的合作。
此前高通在財(cái)報(bào)會(huì)議中已經(jīng)確認(rèn)，2018年新款iPhone 將全面停止使用高通基帶芯片。這也意味著，高通與蘋(píng)果自2011年以來(lái)建立的合作關(guān)系即將發(fā)生重大變化。可以預(yù)見(jiàn)，這一變化甚至將有可能影響到5G時(shí)代基帶芯片的格局。
蘋(píng)果手機(jī)放棄高通轉(zhuǎn)向英特爾
蘋(píng)果對(duì)高通訴訟案最早始于2017年1月，當(dāng)時(shí)蘋(píng)果稱(chēng)高通非法利用手機(jī)芯片領(lǐng)域的壟斷地位，并要求其退還約10億美元的專(zhuān)利使用費(fèi)。
此后蘋(píng)果先后在中國(guó)、英國(guó)等地向高通提起新訴訟，控訴高通行業(yè)壟斷，自此兩家官司訴訟一直持續(xù)至今。
蘋(píng)果對(duì)高通不滿(mǎn)主要來(lái)自后者“按照整機(jī)售價(jià)確定專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)”的獨(dú)特商業(yè)模式。這種模式給高通帶來(lái)巨額利潤(rùn)，卻讓蘋(píng)果承受高額專(zhuān)利費(fèi)。
以2017財(cái)年為例，高通技術(shù)授權(quán)集團(tuán)全財(cái)年?duì)I收為64.45億美元，稅前凈利率高達(dá)80%。僅靠制定標(biāo)準(zhǔn)，收取專(zhuān)利費(fèi)就能獲得如此高的營(yíng)收和利潤(rùn)，在全球來(lái)看都是絕無(wú)僅有。
而主打高端、高價(jià)的蘋(píng)果正是這種商業(yè)模式的最大埋單方。蘋(píng)果CEO庫(kù)克曾表示，高通仍堅(jiān)持對(duì)蘋(píng)果公司毫無(wú)用處的一些技術(shù)征收專(zhuān)利費(fèi)。就像是沙發(fā)賣(mài)家會(huì)因?yàn)橘I(mǎi)家居住面積的大小收取不同費(fèi)用一樣。蘋(píng)果的創(chuàng)新越多，高通收取的專(zhuān)利費(fèi)就會(huì)越多，這一定程度上增大公司的創(chuàng)新成本。“我不喜歡訴訟，但是除了訴訟，蘋(píng)果別無(wú)選擇。” 庫(kù)克說(shuō)。
有意思的是，過(guò)去幾年即便蘋(píng)果到處狀告高通，在產(chǎn)品層面上雙方依舊在繼續(xù)合作。主要原因也確實(shí)是高通在通訊芯片領(lǐng)域擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所致。
不過(guò)，蘋(píng)果在發(fā)動(dòng)這場(chǎng)訴訟之前一年就開(kāi)始準(zhǔn)備擺脫對(duì)高通的依賴(lài)。從2016年iPhone7開(kāi)始，蘋(píng)果就引入了英特爾的基帶芯片。此后在iPhone 7S系列、iPhone 8系列、iPhone X 系列一直加強(qiáng)與英特爾的合作。
進(jìn)入2018年，雙方紛爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。隨著英特爾基帶芯片不斷成熟，也讓蘋(píng)果在訴訟中更具底氣。
在7月25日高通的財(cái)報(bào)會(huì)議上，其首席財(cái)務(wù)官喬治戴維斯（George Davis）透露：“在下一代 iPhone 上，蘋(píng)果可能只會(huì)使用我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基帶芯片產(chǎn)品。” 顯然George Davis所說(shuō)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是英特爾。
錯(cuò)失3G/4G的英特爾有望實(shí)現(xiàn)5G大翻身
兩大廠商斗法，英特爾成為最大的直接受益者，而他們也正在借助這種優(yōu)勢(shì)發(fā)力5G芯片。
在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，英特爾成為行業(yè)霸主，不過(guò)他們卻錯(cuò)了過(guò)去幾年以智能手機(jī)為基礎(chǔ)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
據(jù)市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2015年底，英特爾在全球手機(jī)處理器市場(chǎng)的份額僅為1％，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通最高占據(jù)42％；
有行業(yè)人士表示，上述1%的數(shù)字還很有可能是英特爾在3G時(shí)代大舉補(bǔ)貼終端廠商下獲得的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年到2014年兩年間，英特爾移動(dòng)部門(mén)累計(jì)虧損達(dá)73億美元。
而到了4G時(shí)代，英特爾采取了更為保守的打法，這也進(jìn)一步加劇了高通的強(qiáng)勢(shì)地位。不過(guò)，隨著蘋(píng)果與高通關(guān)系破裂，形勢(shì)峰回路轉(zhuǎn)，英特爾獲得了絕佳的替補(bǔ)出場(chǎng)機(jī)會(huì)。
目前看，英特爾也吸取3G、4G時(shí)代的教訓(xùn)，提前押寶5G。2017年1月，英特爾發(fā)布業(yè)界首款全球通用的5G調(diào)制解調(diào)器，同年2月發(fā)布英特爾XMM 7560調(diào)制解調(diào)器，9月在推出業(yè)界首款支持5G NR的試驗(yàn)平臺(tái)——第三代英特爾5G移動(dòng)試驗(yàn)平臺(tái)。
到2017年11月，英特爾推出首個(gè)支持5G新空口的多模、全頻段商用調(diào)制解調(diào)器XMM 8060，預(yù)計(jì)于2019年中用于商用客戶(hù)設(shè)備。同時(shí)，英特爾更新LTE調(diào)制解調(diào)器XMM 7660。
當(dāng)前，英特爾已經(jīng)成為5G領(lǐng)域最活躍的參與者。過(guò)去一年多，他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)與運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、服務(wù)提供商以及垂直行業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等5G產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴展開(kāi)合作，加速5G商用。
5G時(shí)代基帶芯片格局還有變局
從2010年智能手機(jī)爆發(fā)開(kāi)始算起，過(guò)去8年時(shí)間手機(jī)基帶市場(chǎng)格局經(jīng)歷了幾輪巨變。其中包括華為海思的殺入、Marvell的衰敗、博通的退出等。
到了4G時(shí)代，呈現(xiàn)高通一家獨(dú)大的格局。Strategy Analytics研究報(bào)告指出，2018年Q1，高通、三星LSI、聯(lián)發(fā)科、海思和UNISOC（展訊和RDA）在全球蜂窩基帶處理器市場(chǎng)中收益份額囊獲前五。其中Q1高通繼續(xù)以52%的基帶收益份額保持第一；其次是三星LSI，占14％；聯(lián)發(fā)科占13％。
不過(guò)，此次蘋(píng)果、高通、英特爾的“三角戀情”，或許將帶來(lái)5G基帶芯片格局巨變。
第一、英特爾有望借助蘋(píng)果，再?zèng)_擊手機(jī)基帶第一陣營(yíng)
上文也提到了，蘋(píng)果的選擇將改變英特爾5G基帶芯片的命運(yùn)。這其中不僅因?yàn)槊磕?億多部手機(jī)基帶芯片出貨量，英特爾也將因此獲取更多的技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，助力其產(chǎn)品基帶芯片擴(kuò)張到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
除了蘋(píng)果外，今年英特爾還宣布與展銳達(dá)成5G全球戰(zhàn)略合作。兩家企業(yè)將面向中國(guó)市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)搭載英特爾5G調(diào)制解調(diào)器的全新5G智能手機(jī)平臺(tái)，并計(jì)劃于2019年實(shí)現(xiàn)與5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的部署同步推向市場(chǎng)。
高端市場(chǎng)借勢(shì)上位，中低端市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，上下夾擊模式很有可能讓英特爾在5G時(shí)代圓夢(mèng)。
第二、手機(jī)廠商垂直整合效果顯現(xiàn)，基帶芯片地位穩(wěn)固
兩年前，業(yè)內(nèi)關(guān)于“手機(jī)廠商垂直整合自研芯片對(duì)產(chǎn)業(yè)影響”的討論非常激烈。今天看來(lái)，這種趨勢(shì)確實(shí)給終端廠商帶來(lái)了好處。
以華為海思為例，從2012年開(kāi)始采用自家開(kāi)發(fā)芯片后，其內(nèi)部采購(gòu)比例不斷提高。目前華為手機(jī)一半都采用自己的處理器芯片。在此優(yōu)勢(shì)下，華為手機(jī)也借助海思在高端市場(chǎng)全面突破，今年華為消費(fèi)者CEO 余承東甚至定下了2億部的目標(biāo)。
同樣，三星也是通過(guò)垂直整合保持了自己在手機(jī)處理器的優(yōu)勢(shì)。在這一趨勢(shì)下，小米也開(kāi)始試水推出松果芯片，未來(lái)是否能復(fù)制三星、華為，還有待觀察。
第三、高通、聯(lián)發(fā)科等客戶(hù)數(shù)量進(jìn)一步變窄
受到手機(jī)市場(chǎng)的集中，頭部廠商自研芯片等影響，傳統(tǒng)芯片廠商客戶(hù)數(shù)量銳減。
高通在丟掉蘋(píng)果訂單后，他們的主要大客戶(hù)將集中在OPPO、vivo、小米三大廠商。對(duì)于高通來(lái)說(shuō)，未來(lái)他們的選擇面將進(jìn)一步縮小。這也是高通不得不面對(duì)的市場(chǎng)困境。
與此同時(shí)更尷尬的則是聯(lián)發(fā)科。小廠商消失、大廠商與高通面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)。上文數(shù)據(jù)顯示，Q1季度，三星僅依靠自己的采購(gòu)量就超越了聯(lián)發(fā)科的份額。
總之，當(dāng)前全球基帶芯片市場(chǎng)看似穩(wěn)定，其實(shí)背后暗流涌動(dòng)，5G時(shí)代依然變數(shù)不小。