昨天，IC Insights更新了2018上半年全球15 大半導(dǎo)體廠商銷售排名。在這15 家公司中，有11家公司實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，而且，有7家增長(zhǎng)率超過20%，包括5大內(nèi)存供貨商三星電子、SK 海力士、美光、東芝/東芝內(nèi)存、Western Digital/SanDisk，以及Nvidia和ST。
這15 家半導(dǎo)體廠商中，有7家來自美國，3家位于歐洲，2家來自韓國，2家來自中國臺(tái)灣，1家位于日本。與去年同期相比，前15家半導(dǎo)體公司在2018上半年總銷售額增長(zhǎng)24%，其中14家的銷售額超過40億美元，比去年上半年增加3家。
值得注意的是，IC Insights在前15大半導(dǎo)體供貨商中加入晶圓代工廠，因?yàn)镮C Insights一直視這類排名是最佳半導(dǎo)體供貨商名單，而非單一的市占率排名。
排名前15的公司中，有一家純晶圓代工廠臺(tái)積電，以及4家Fabless，其余10家都是IDM。若排除臺(tái)積電，蘋果會(huì)排在第15位。蘋果的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是典型的自產(chǎn)自銷，其設(shè)計(jì)的手機(jī)處理器只用于自家的手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品，并不銷售給其他系統(tǒng)制造商。
存儲(chǔ)業(yè)務(wù)勢(shì)不可擋
隨著以DRAM和NAND閃存為代表的存儲(chǔ)市場(chǎng)的持續(xù)火爆，全球5大存儲(chǔ)芯片廠商成為了最大受益者。看看上半年的銷售同比增長(zhǎng)率，三星是36%，SK海力士為56%（15家廠商中最高的），美光為45%，東芝/東芝內(nèi)存為25%，Western Digital/SanDisk為27%。
在存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的光芒下，傳統(tǒng)半導(dǎo)體巨頭英特爾則顯得有些暗淡了。過去幾十年當(dāng)中，英特爾一直排在半導(dǎo)體行業(yè)老大的位置，但最近幾年，其地位不斷受到挑戰(zhàn)，首先是在2013年，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的崛起和火爆，手機(jī)處理器行業(yè)老大高通的銷售額和市值直線上升，一度逼近、甚至超過了英特爾，從那時(shí)起，產(chǎn)業(yè)就釋放出了一個(gè)信號(hào)，似乎是要風(fēng)水輪流做，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年，產(chǎn)業(yè)變革的腳步正在加快，“吃老本”的好日子要結(jié)束了。
那以后，一直到2017第1季度，英特爾還是排在行業(yè)第一的位置，但隨著存儲(chǔ)風(fēng)暴驟起，從2017第2季度以后，英特爾便失去了自1993年以來行業(yè)頭名的地位，取而代之的是三星。短短一年，英特爾與三星之間的銷售年增差距，就從2017上半年的1%，拉大到了今年上半年的22%。
值得注意的是，IC Insights的這份調(diào)查預(yù)測(cè)，2018年三星半導(dǎo)體銷售額的84%為內(nèi)存，比去年上升3%，比前年高出13%。此外，該公司的非存儲(chǔ)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2018年的銷售額僅為135億美元，比2017年的非存儲(chǔ)銷售額125億美元增長(zhǎng)8％。相比之下，預(yù)計(jì)三星的內(nèi)存銷售額今年將增長(zhǎng)31％，達(dá)到700億美元。
今年5月，東芝完成了以180億美元的價(jià)格將其存儲(chǔ)IC業(yè)務(wù)出售給貝恩資本主導(dǎo)的財(cái)團(tuán)。東芝隨后回購了40.2％的業(yè)務(wù)份額。Bain財(cái)團(tuán)名為BCPE Pangea，該集團(tuán)擁有東芝記憶公司（TMC）49.9％的股份。Hoya Corp.擁有TMC剩余9.9％的股份。新業(yè)主計(jì)劃在三年內(nèi)進(jìn)行IPO。
在公司如此動(dòng)蕩的情況下，東芝排名還能保持在較高的位置，營收增長(zhǎng)還超過了20%，可見，搭上了存儲(chǔ)市場(chǎng)的東風(fēng)，躺著就能把錢賺了。
GPU的魔力
作為一家Fabless廠商，能夠在眾多IDM參與的排名中排在第10位，Nvidia確實(shí)是值得尊敬，而且，該公司的2018年上半年銷售同比增長(zhǎng)了53%，這個(gè)增長(zhǎng)率，僅次于SK海力士的56%，表現(xiàn)驚艷。這些完全歸功于其核心業(yè)務(wù)——GPU的前強(qiáng)勁表現(xiàn)。
隨著AI應(yīng)用的興起，特別是其在云端、數(shù)據(jù)中心的大量部署，相對(duì)于CPU，GPU的算力，特別是其在機(jī)器學(xué)習(xí)之訓(xùn)練方面的優(yōu)勢(shì)得到了充分的發(fā)揮，并得到了廣泛的認(rèn)可。這使得Nvidia的GPU如魚得水，多年積累的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得以釋放，從而幫助其銷售額實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
從目前的情勢(shì)來看，短期內(nèi)，該公司GPU在云端的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)還難以被超越，雖然多家系統(tǒng)廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在組建自己的芯片團(tuán)隊(duì)，用于開發(fā)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的AI處理器，但畢竟起步相對(duì)較晚，距離技術(shù)成熟和量產(chǎn)還有一定的距離。這方面，GPU的優(yōu)勢(shì)還將保持較長(zhǎng)時(shí)間。
除了AI，Nvidia的GPU在汽車電子方面的應(yīng)用也逐步進(jìn)入量產(chǎn)和規(guī)模部署階段，而且市場(chǎng)潛力巨大，也為其貢獻(xiàn)了不小的營收。
而消費(fèi)級(jí)GPU是Nvidia的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)，營收穩(wěn)定。
穩(wěn)定的王者
在這份榜單中，模擬半導(dǎo)體巨頭德州儀器（TI）排在第9位，綜合其以往排名、營收增長(zhǎng)率等信息，TI給人最大的感覺就是穩(wěn)定。自主動(dòng)放棄手機(jī)處理器業(yè)務(wù)，并于2011年收購美國國家半導(dǎo)體以來，TI一直深耕模擬業(yè)務(wù)，而且產(chǎn)品線幾乎全覆蓋，多年來一直給人以悶聲發(fā)大財(cái)?shù)母杏X。其一直在所有IDM和Fabless廠商中排在第7左右的位置，營收增長(zhǎng)率也一直穩(wěn)定在十幾個(gè)百分點(diǎn)。
在存儲(chǔ)業(yè)務(wù)當(dāng)?shù)赖慕裉欤摪駟沃蠺I的排名是第9，前面有多家存儲(chǔ)芯片廠商，更凸顯了其業(yè)務(wù)和營收的穩(wěn)定性。此外，該公司在本榜單中的銷售額同比增長(zhǎng)率是11%，這與其近年的表現(xiàn)基本持平。
OSD市場(chǎng)廣闊
榜單中，英飛凌的銷售額同比增長(zhǎng)了18%，這個(gè)數(shù)字其實(shí)并不低，而且，該公司的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)及其營收能力也其它多數(shù)廠商不同，我們可以看到，該公司在今年前兩個(gè)季度當(dāng)中，其OSD（光電器件、傳感器和分立器件）營收總額很高，分別是9.07億美元和9.26億美元，僅次于三星的9.1和9.5，遙遙領(lǐng)先于其它13家廠商。
我們知道，英飛凌是功率元器件和汽車用半導(dǎo)體/元器件的領(lǐng)先廠商，結(jié)合其OSD的營收表現(xiàn)，可以看出，該公司多元化的產(chǎn)品策略，使其具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，營收能力也能始終保持在一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)。
中國廠商仍需努力
在該榜單中，沒有來自中國大陸的廠商，但有兩家來自中國臺(tái)灣地區(qū)——臺(tái)積電和聯(lián)發(fā)科。其中后者在過去兩年的表現(xiàn)不盡如人意，營收下滑，幸好公司高層及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略，隨著年初P60手機(jī)處理器的推出，一舉扭轉(zhuǎn)了頹勢(shì)。從榜單中可以看出，該公司今年Q2營收環(huán)比增長(zhǎng)了20%，這在很大程度上避免了上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)為負(fù)局面的出現(xiàn)（榜單中的統(tǒng)計(jì)結(jié)果為0%）。
在這種IDM、Fabless和Foundry的綜合排名榜單中，中國大陸本土的廠商確實(shí)還很難排進(jìn)前15，但排進(jìn)前20還是有能力的（具備這種能力的主要就是華為海思和紫光展銳）。
希望在不久的將來，隨著我國本土IDM和Fabless的成長(zhǎng)，能有、并有越來越多的廠商能排進(jìn)，且穩(wěn)定在這類權(quán)威的榜單中。