近期市場(chǎng)傳出，韓國(guó)面板廠2019年將再啟動(dòng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，三星計(jì)劃把1～2座8.5代面板廠轉(zhuǎn)作量子點(diǎn)QD-OLED電視面板，LGD則是規(guī)劃2019、2020年每年把一座8.5代廠轉(zhuǎn)作OLED電視面板。由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)換需時(shí)半年以上，可望紓解2019年市場(chǎng)嚴(yán)重供過(guò)于求的壓力。
市調(diào)單位IHS Markit預(yù)估，若8.5代產(chǎn)能減少，供過(guò)于求比率降至10％，43吋、55吋面板還有轉(zhuǎn)單效應(yīng)，臺(tái)灣面板廠可望松一口氣。
10月份電視面板又翻轉(zhuǎn)，因?yàn)槔浲窘咏猜暎偌由暇〇|方10.5代廠投片量增加，市場(chǎng)供過(guò)于求壓力大，32吋、65吋電視面板價(jià)格率先下跌，其他像是49吋／50吋面板價(jià)格也松動(dòng)。第四季到2019年第一季面板跌勢(shì)難止。
在大陸面板廠新世代產(chǎn)能大軍壓境之下，未來(lái)LCD面板將長(zhǎng)期處于供過(guò)于求的狀況，電視面板恐怕難以獲利。近期市場(chǎng)傳出，韓國(guó)面板廠正在研擬產(chǎn)能轉(zhuǎn)換計(jì)畫(huà)，三星2019年計(jì)畫(huà)把1～2座8.5代面板廠轉(zhuǎn)作QD-OLED電視面板，全力拓展高階電視面板市場(chǎng)。目前OLED電視面板龍頭LGD，則是規(guī)畫(huà)2019、2020年每年把一座8.5代廠轉(zhuǎn)作OLED電視面板，穩(wěn)固O(píng)LED電視面板的龍頭地位。
IHS Markit研究總監(jiān)謝勤益表示，京東方10.5代廠在今年第一季末正式投片量產(chǎn)，隨著良率逐步提升，產(chǎn)能持續(xù)放大，目前投片量已達(dá)到7萬(wàn)片，預(yù)期到今年底投片量還會(huì)增加到9萬(wàn)片。2019年大陸的8.6代廠生產(chǎn)線都還會(huì)持續(xù)擴(kuò)量，而且華星光電的11代廠也將在第一季投產(chǎn)，2019年進(jìn)入新產(chǎn)能投產(chǎn)高峰期，預(yù)估供過(guò)于求的比率高達(dá)20％。
產(chǎn)能轉(zhuǎn)換需要停線、調(diào)整設(shè)備，從停線到重新投產(chǎn)需要半年到一年的時(shí)間，等于是少了兩座8.5代廠的產(chǎn)能。如此一來(lái)，估計(jì)2019年面板供過(guò)于求的比率將縮減到10％上下的水準(zhǔn)。目前韓國(guó)8.5代廠主要用來(lái)生產(chǎn)43吋、55吋、65吋電視面板和一些監(jiān)視器面板，少了這些產(chǎn)能，預(yù)期43吋、55吋面板短期可能出現(xiàn)缺貨的狀況。對(duì)于臺(tái)灣面板廠來(lái)說(shuō)，2019年供過(guò)于求的壓力大減，而且43吋、55吋面板可能有轉(zhuǎn)單效應(yīng)，可以大大松一口氣。
韓廠逐步棄守LCD為哪樁？
陸廠京東方10.5代廠投產(chǎn)進(jìn)度優(yōu)于預(yù)期，今年底可望達(dá)9萬(wàn)片滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。2019年上半年還有華星光電11代廠將投產(chǎn)，未來(lái)LCD面板供過(guò)于求壓力極大。大陸面板產(chǎn)能大，LCD面板就算加上QD量子點(diǎn)、8K超高畫(huà)質(zhì)也沒(méi)用，難有溢價(jià)空間，南韓面板廠陸續(xù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)能，等于是逐步棄守LCD面板市場(chǎng)。
2018年開(kāi)始進(jìn)入10.5代新廠投產(chǎn)高峰期，根據(jù)目前宣布的建廠計(jì)畫(huà)，到2020年大陸將有19座大世代面板廠，專做中小尺寸面板的工廠也多達(dá)20座，預(yù)估大陸TFT LCD面板產(chǎn)能市占在2020年將逾5成，AMOLED面板市占屆時(shí)也高達(dá)38％。
今年整體面板產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)面板市場(chǎng)供過(guò)于求成為常態(tài)。今年6月份，電視面板價(jià)格來(lái)到了歷史低點(diǎn)，LGD連續(xù)兩個(gè)季度陷入虧損，不過(guò)OLED TV面板的營(yíng)運(yùn)狀況卻是愈來(lái)愈好，下半年可望貢獻(xiàn)獲利。三星則是靠著OLED獲利，OLED面板占三星整體顯示面板營(yíng)收比重高達(dá)4分之3，等于是LCD面板的3倍，更是主要的獲利來(lái)源。
臺(tái)灣面板廠雖然想方設(shè)法提升LCD面板的含金量，面板雙虎都加速開(kāi)發(fā)8K面板，繼續(xù)尋求產(chǎn)品差異化。但是在大陸面板廠新產(chǎn)能大軍壓陣之下，4K面板已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)配備，幾乎沒(méi)有價(jià)差，QD量子點(diǎn)、8K也不容易賺取更多的溢價(jià)，臺(tái)韓面板廠經(jīng)營(yíng)壓力愈來(lái)愈大。
對(duì)于南韓面板廠來(lái)說(shuō)，如果LCD面板業(yè)務(wù)處于虧損，還不如關(guān)廠，把資源集中在利潤(rùn)更好的OLED面板。南韓兩家面板廠過(guò)去幾年已經(jīng)關(guān)閉了旗下5座5代廠，三星2016年底還關(guān)閉了一座7代廠，三星淡出IT面板市場(chǎng)，LGD則是專注在高階IT面板產(chǎn)品。近年三星、LGD中小尺寸面板已經(jīng)聚焦在OLED面板，隨著8.5代廠轉(zhuǎn)為生產(chǎn)OLED電視面板，等于是宣告南韓面板廠將淡出LCD面板市場(chǎng)。