國家電網(wǎng)在2019年度工作會議上提出，加快建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，重點是建設(shè)運營好“兩網(wǎng)”。
兩網(wǎng)，一是建設(shè)運營好以特高壓為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強智能電網(wǎng)；二是要充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)和先進通信技術(shù)，打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。
堅強智能電網(wǎng)，主要指能源的供給側(cè)，或者說電力供給側(cè)，主要強調(diào)以特高壓為骨干網(wǎng)架的多級電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。經(jīng)過十余年發(fā)展，國網(wǎng)規(guī)劃的2020年堅強智能電網(wǎng)全面建成目標有望如期實現(xiàn)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，側(cè)重用戶側(cè)或者說能源的需求側(cè)，指利用“大云物移智”（大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市）等先進信息通信技術(shù)，實現(xiàn)用能、運維成本不斷降低，也更好滿足用戶對多種能源的需求。
3月8日國網(wǎng)董事長寇偉及眾領(lǐng)導于北京召開“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”專項部署工作會議，董事長寇偉表示國網(wǎng)”最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)”。
會議提出兩階段戰(zhàn)略建設(shè)安排，至2021年初步建成網(wǎng)路，基本實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通，初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理等目標；至2024年建成該網(wǎng)路，全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理等要求。
作為實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知等特征的智慧服務系統(tǒng)，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)由國網(wǎng)層面統(tǒng)一推動望加速推進相關(guān)企業(yè)的業(yè)務拓展。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進通信技術(shù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)具有連接的泛在性、終端的智能化、數(shù)據(jù)的共享性、服務的平臺化四大特征，有望解決我國電力行業(yè)面臨的新能源占比提高導致電網(wǎng)形態(tài)發(fā)生變化、電改降費導向使傳統(tǒng)電力企業(yè)經(jīng)營遭遇壓力和數(shù)字互聯(lián)經(jīng)濟促社會經(jīng)濟形態(tài)發(fā)展變化三大突出問題。
2、市場潛力？
2018年國家電網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的概念，著手打造SG-eIoT。
根據(jù)規(guī)劃來看，整個“SG-eIoT (electric Internet of Things)”系統(tǒng)在技術(shù)上將分為終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺、運維、安全等五大體系，打通輸電業(yè)務、變電業(yè)務、配電業(yè)務、用電業(yè)務、經(jīng)營管理等五大業(yè)務場景，通過統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)平臺來接入各業(yè)務板塊的智能物聯(lián)設(shè)備，制訂各類電力終端接入系統(tǒng)的統(tǒng)一信道、數(shù)據(jù)模型、接入方式，以實現(xiàn)各類終端設(shè)備的即插即用。
整個架構(gòu)中具體可以分為終端信息收集器（傳感器、RFID等）、邊緣計算、通信網(wǎng)、云平臺、人工智能五個層次，同時衛(wèi)星和5G技術(shù)形成的信息傳輸系統(tǒng)將成為泛在網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的關(guān)鍵力量。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作為未來可能接入設(shè)備最多的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，是一個被嚴重低估的邊緣計算應用場景，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。
目前國網(wǎng)系統(tǒng)接入的終端設(shè)備超過5億只（其中4.5億只電表，各類保護、采集、控制設(shè)備幾千萬臺），國網(wǎng)規(guī)劃到2030年，接入SG-eIoT系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量將達到20億，整個泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將是接入設(shè)備最大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
3、潛在受益標的一覽：
軟件端：
岷江水電（國網(wǎng)信通業(yè)務擬注入。有望成為信通集團重要資產(chǎn)證券化平臺，國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務主力軍。業(yè)務轉(zhuǎn)型升級包括云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺、“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)云應用（ERP、電力營銷、能源交易等業(yè)務，具備成長潛力）；
國電南瑞（二次設(shè)備龍頭+集團信通相關(guān)業(yè)務17年注入。南瑞信通子公司業(yè)務包含基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)平臺、電網(wǎng)生產(chǎn)管理信息化軟件、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、通訊設(shè)備產(chǎn)品等，是國網(wǎng)體系內(nèi)另一大泛在電力物聯(lián)網(wǎng)主力軍）；
恒華科技（面向電力行業(yè)的云服務平臺。電力設(shè)計軟件龍頭，具備配售的軟件平臺等業(yè)務）；
遠光軟件（國網(wǎng)電商公司入股，主要從事電力企業(yè)ERP軟解和解決方案等）；
恒實科技（專注于智能控制室集成服務，電力行業(yè)占公司收入30%+）。
硬件端：
主要建議關(guān)注電力設(shè)備領(lǐng)域中主營終端信息收集產(chǎn)品的公司，如：
金智科技（二次設(shè)備+電力信息化，主營配網(wǎng)自動化、電力信息數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備FTU等國網(wǎng)內(nèi)中標領(lǐng)先）；
海興電力（智能電表優(yōu)質(zhì)民企，儲備多項電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)）；
新聯(lián)電子（主營信息系統(tǒng)采集設(shè)備+230M組網(wǎng)+智慧能源云平臺）；
炬華科技（用能側(cè)信息采集）；
朗新科技（電力及燃氣營銷與采集系統(tǒng)）。