2019年3月20日，上海華虹(集團(tuán))有限公司黨委書(shū)記兼董事長(zhǎng)張素心在SEMICON China2019的開(kāi)幕主題演講中做了題為《開(kāi)放 、創(chuàng)新、合作--中國(guó)的發(fā)展和全球業(yè)界的機(jī)會(huì)》的演講。
張素心董事長(zhǎng)開(kāi)場(chǎng)就表示， “開(kāi)放、創(chuàng)新、合作”這三個(gè)詞代表了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)基本定位和立場(chǎng)。中國(guó)的發(fā)展，必定是全球業(yè)界共同的機(jī)會(huì)。
張素心董事長(zhǎng)的報(bào)告分為六大部分，一是全球產(chǎn)業(yè)變遷和轉(zhuǎn)移的規(guī)律，二是電子信息產(chǎn)業(yè)的變遷和轉(zhuǎn)移，三是集成電路模式轉(zhuǎn)換和工藝進(jìn)步，四是新興領(lǐng)域的應(yīng)用成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，五是中國(guó)成為全球產(chǎn)業(yè)體系的重要伙伴，六是關(guān)于華虹集團(tuán)的介紹。
在演講中，張董事長(zhǎng)分析了全球產(chǎn)業(yè)尤其是電子信息產(chǎn)業(yè)的歷史性變遷和區(qū)域性轉(zhuǎn)移，指出集成電路是電子信息產(chǎn)業(yè)變遷的支撐和核心，其自身也在出現(xiàn)新的模式和持續(xù)轉(zhuǎn)移。他介紹了中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和自主創(chuàng)新情況，分析了中國(guó)推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境、發(fā)展態(tài)勢(shì)和區(qū)域分布規(guī)律，指出中國(guó)推動(dòng)集成電路發(fā)展是全球產(chǎn)業(yè)演變的必然，同時(shí)集成電路是一個(gè)高度全球化的行業(yè)，合作與共贏是永恒的主題，開(kāi)放、創(chuàng)新、合作，既是中國(guó)的基本國(guó)策，也是行業(yè)的基本定位。他報(bào)告了華虹集團(tuán)的發(fā)展歷程、工藝技術(shù)布局和制造業(yè)務(wù)分布，分享了對(duì)于自主創(chuàng)新、跨越式發(fā)展、自主可控、商業(yè)模式等方面的思考。
一、全球產(chǎn)業(yè)變遷和轉(zhuǎn)移的規(guī)律
在此部分中，張素心董事長(zhǎng)從產(chǎn)業(yè)的歷史變遷說(shuō)起，從農(nóng)業(yè)社會(huì)到工業(yè)社會(huì)到信息社會(huì)到互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)到現(xiàn)今的智能化社會(huì)，人類(lèi)的發(fā)展史經(jīng)過(guò)了五個(gè)變遷。
18世紀(jì)60年代，蒸汽機(jī)的發(fā)明開(kāi)啟了人類(lèi)歷史上第一次工業(yè)革命，這不僅是一次技術(shù)革命，更是一次深刻的社會(huì)變革。之后人類(lèi)社會(huì)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步不斷創(chuàng)造新的需求，出現(xiàn)新的工業(yè)部門(mén)，經(jīng)過(guò)電氣化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化，轉(zhuǎn)向智能化，當(dāng)今世界產(chǎn)業(yè)科技的熱點(diǎn)聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊等領(lǐng)域的突破及應(yīng)用。近三十年來(lái)，這個(gè)變遷過(guò)程最重要的基礎(chǔ)是集成電路工藝技術(shù)的進(jìn)步。
同時(shí)由于運(yùn)輸能力提升、通訊技術(shù)的進(jìn)步，及全球貿(mào)易環(huán)境的改善，全球化趨勢(shì)引發(fā)區(qū)域分工體系的調(diào)整，推動(dòng)了人類(lèi)社會(huì)的共同進(jìn)步。不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異產(chǎn)生的地區(qū)成本差異，通過(guò)不同的產(chǎn)業(yè)在全球有規(guī)律的轉(zhuǎn)移，保持著在新興領(lǐng)域創(chuàng)新能力的不斷提升和現(xiàn)有工業(yè)產(chǎn)品成本的不斷降低。從產(chǎn)業(yè)的更新迭代和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的梯度看，這個(gè)規(guī)模化轉(zhuǎn)移的時(shí)間間隔大約20年左右。
張素心董事長(zhǎng)在演講中提到，產(chǎn)業(yè)的變遷，伴隨著產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移。19世紀(jì)末-20世紀(jì)初，英國(guó)將部分“過(guò)剩產(chǎn)能”向美國(guó)轉(zhuǎn)移；20世紀(jì)50年代，美國(guó)向歐洲、日本等國(guó)轉(zhuǎn)移；20世紀(jì)60-70年代，歐洲、日本向亞洲四小龍國(guó)家和部分拉美國(guó)家轉(zhuǎn)移勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)
；20世紀(jì)80-90年代，向中國(guó)轉(zhuǎn)移勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，部分高科技產(chǎn)業(yè)向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移；21世紀(jì)，平面顯示、集成電路等部分高科技產(chǎn)業(yè)及汽車(chē)制造等綜合要求較高的產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。張素心董事長(zhǎng)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了全球工業(yè)產(chǎn)品成本的不斷下降，和全球創(chuàng)新能力的持續(xù)提升。
張素心董事長(zhǎng)在演講中表示，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在資本市場(chǎng)上得到驗(yàn)證。全球產(chǎn)業(yè)在不同國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移，在資本市場(chǎng)得到了充分驗(yàn)證。根據(jù)瑞士信貸研究報(bào)告的數(shù)據(jù)表明，在1899年，英國(guó)的股市占全球25%的份額，20世紀(jì)初的美國(guó)股市漸成主導(dǎo)，到80年代日本股市一度占全球45%，而到2016年底，日本股市下降到僅占8.4%，而美國(guó)又重返巔峰達(dá)53%。
二、電子信息產(chǎn)業(yè)的變遷和轉(zhuǎn)移
在演講中，張素心董事長(zhǎng)認(rèn)為，全球電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有四大階段，第一階段是在1950年代-1960年代，美國(guó)向日本、聯(lián)邦德國(guó)等轉(zhuǎn)移；第二階段是1970年代-1980年代，日本、德國(guó)等向亞洲四小龍轉(zhuǎn)移，其中韓國(guó)有以三星為代表的全產(chǎn)業(yè)鏈，臺(tái)灣則主要是代工，包括晶圓代工、封測(cè)代工和EMS；第三階段是1990年代-20世紀(jì)初，亞洲四小龍向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移
，主要模式就是代工+品牌；第四階段是在2010以后，進(jìn)入向中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第二階段，轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)由整機(jī)組裝向芯片、信息裝備等核心部件轉(zhuǎn)變。
張素心董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，電子信息產(chǎn)業(yè)既是集成電路市場(chǎng)需求的來(lái)源，又是集成電路技術(shù)進(jìn)步直接推動(dòng)的結(jié)果。摩爾定律推動(dòng)工藝技術(shù)進(jìn)步的三大目標(biāo)：低功耗、高性能、小尺寸。集成電路是電子信息產(chǎn)業(yè)變遷的支撐和核心，電子信息產(chǎn)業(yè)每一個(gè)發(fā)展階段，都是以10倍于前階段的數(shù)量增長(zhǎng)，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，終端數(shù)量已達(dá)到了百億級(jí)。在PC時(shí)代，英特爾X86架構(gòu)的芯片是推動(dòng)PC技術(shù)不斷發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力；到移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，高通、蘋(píng)果等基于ARM架構(gòu)的芯片推動(dòng)了移動(dòng)智能產(chǎn)品更加快速、便攜和節(jié)能；而到了物聯(lián)網(wǎng)和人工智能時(shí)期，專(zhuān)用芯片、GPU等芯片仍然是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心支撐。
同時(shí)，集成電路在電子產(chǎn)業(yè)中的比例持續(xù)增加。根據(jù)ICInsights的數(shù)據(jù)，集成電路不僅在電子行業(yè)中起核心驅(qū)動(dòng)作用，收入的規(guī)模占比也越來(lái)越大，占電子行業(yè)總體收入的比例從1978年的5.2%，快速上升到1995年的23.1%，到2018年則達(dá)到了31.8%，接近于三分之一。
三、集成電路模式轉(zhuǎn)換和工藝進(jìn)步
本部分講述關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)模式和工藝技術(shù)進(jìn)步。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一直伴隨著科技的進(jìn)步，趨向于產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，專(zhuān)業(yè)化分工不斷細(xì)化。從集成電路投入實(shí)際應(yīng)用至今，伴隨著摩爾定律的延伸，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移、變遷和商業(yè)模式的變換，始終沒(méi)有停止。從美國(guó)起步，到日本、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模興起；到中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，創(chuàng)新形成了新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和商業(yè)模式，降低了設(shè)計(jì)公司的門(mén)檻，提高了重資產(chǎn)的制造部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化能力；到中國(guó)大陸顯著加快了集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從1993年到2017年全球前十大產(chǎn)品公司的分布變化，以及前十大的營(yíng)收占比，看全球區(qū)域轉(zhuǎn)移的軌跡。日本從六家下降為1家，市占從32.4%降為3.1%；美國(guó)從3家上升為六家，市占從21%上升為32.4%；韓國(guó)從1家成為2家，市占從3.8%上升為21%。
近二十多年來(lái)，產(chǎn)業(yè)模式由IDM主導(dǎo)，向IDM和Foundry模式相結(jié)合轉(zhuǎn)變。從2000年以來(lái)的19年中，按產(chǎn)品計(jì)算，有16年fabless+Foundry模式的增長(zhǎng)率高于IDM，2017、2018兩年主要是因?yàn)榇鎯?chǔ)價(jià)格上漲導(dǎo)致IDM企業(yè)增長(zhǎng)大幅回升。
同時(shí)制造環(huán)節(jié)技術(shù)的演進(jìn)中，逐漸從單一追求先進(jìn)工藝向先進(jìn)工藝、特色工藝、先進(jìn)封裝并舉轉(zhuǎn)變，超越摩爾定律的特色工藝的影響越來(lái)越大，應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越寬，前景越來(lái)越廣。
從PC時(shí)代，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，伴隨著人工智能、萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越多樣化，更加適合特色工藝技術(shù)的發(fā)展。隨著摩爾定律極限的逐漸接近，以及先進(jìn)技術(shù)門(mén)檻的不斷提高，目前只有臺(tái)積電、三星、英特爾等少數(shù)企業(yè)進(jìn)入最先進(jìn)工藝的量產(chǎn)。
四、新興領(lǐng)域的應(yīng)用成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力
張素心董事長(zhǎng)在此部分分享其觀點(diǎn)，新興領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越明顯成為未來(lái)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。5G通訊將承載4K/8K視頻、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用，有望成為下一代科技浪潮的驅(qū)動(dòng)先鋒。
而新能源汽車(chē)的電子化，未來(lái)將成為繼PC和移動(dòng)通訊之外第三大的集成電路市場(chǎng)，智能汽車(chē)已經(jīng)成為大宗的移動(dòng)終端，據(jù)ICInsights預(yù)測(cè)將超過(guò)集成電路市場(chǎng)10%以上，傳統(tǒng)汽車(chē)電子化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和新能源汽車(chē)是關(guān)鍵因素
人工智能面向應(yīng)用領(lǐng)域的逐步聚焦，將加速推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，在行業(yè)應(yīng)用的提速，帶來(lái)集成電路產(chǎn)業(yè)突破的機(jī)會(huì)。順便提下，華虹集團(tuán)近期成立了AI FAB共性技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展基于大數(shù)據(jù)、算法學(xué)習(xí)和效能提升為目標(biāo)的研發(fā)制造體系優(yōu)化的研究。
物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是網(wǎng)將用戶(hù)端之間的連接，延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間，聯(lián)接點(diǎn)成幾何級(jí)數(shù)的增加，預(yù)期終端數(shù)量將突破100億，將帶動(dòng)集成電路規(guī)模化發(fā)展和特色化應(yīng)用領(lǐng)域的巨大需求。
五、中國(guó)成為全球產(chǎn)業(yè)體系的重要伙伴
中國(guó)連續(xù)多年成為全球最大的集成電路市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的需求比例逐年增加，從2014年開(kāi)始超過(guò)了全球市場(chǎng)的一半；同時(shí)，集成電路是中國(guó)最大的單一進(jìn)口商品，從2013年起連續(xù)第五年超過(guò)2000億美元，是價(jià)值最高的進(jìn)口商品，2018年貿(mào)易逆差超過(guò)2000億美元。
世界排名前20的集成電路企業(yè)，有三分之一來(lái)自中國(guó)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)超過(guò)50%，三分之二來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)超過(guò)30%。中國(guó)對(duì)全球大多數(shù)集成電路企業(yè)來(lái)說(shuō)都是無(wú)可替代的最重要的市場(chǎng)。
同時(shí)，中國(guó)集成電路企業(yè)是全球材料設(shè)備企業(yè)的重要合作伙伴。中國(guó)是全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，2018年達(dá)到118億美元，預(yù)測(cè)2019年將成為全球第一大市場(chǎng)，同時(shí)也是主要設(shè)備廠(chǎng)商最重要的市場(chǎng)。
中國(guó)集成電路具有巨大的成長(zhǎng)潛力。根據(jù)最新的中國(guó)集成電路市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2018年-2023年中國(guó)集成電路市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8%，而中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%，中國(guó)產(chǎn)品與中國(guó)市場(chǎng)的比例將從2018年的15.3%，到2023年擴(kuò)大到20.5%
近十年來(lái)，集成電路產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一致性明顯增加，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促使中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中扮演更重要的角色。
從代工制造來(lái)看，中國(guó)代工業(yè)是全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域，2018年增長(zhǎng)41%，增長(zhǎng)金額（增長(zhǎng)31.18億美元）超過(guò)了全球代工業(yè)的漲幅（29.15億美元）。
六、關(guān)于華虹集團(tuán)
華虹于1996年建設(shè)并成功營(yíng)運(yùn)了中國(guó)大陸第一條8英寸生產(chǎn)線(xiàn)，成為中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。2010年建設(shè)了中國(guó)大陸第一條全自動(dòng)12英寸生產(chǎn)線(xiàn)。
目前華虹集團(tuán)已經(jīng)投產(chǎn)了三條8英寸、2條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)。正在無(wú)錫建設(shè)第三條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)今年底將投入生產(chǎn)。華虹集團(tuán)集成電路制造業(yè)務(wù)分布在上海和江蘇四個(gè)基地。
位于上海康橋的華虹六廠(chǎng)于2016年啟動(dòng)建設(shè)，是華虹集團(tuán)新二十年發(fā)展的起步項(xiàng)目，具有里程碑意義；位于無(wú)錫高新區(qū)的華虹七廠(chǎng)，是華虹集團(tuán)在上海市域以外的第一個(gè)項(xiàng)目，具有標(biāo)志性意義。華虹集團(tuán)上海康橋和江蘇無(wú)錫制造基地分別具有各三條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)劃布局和配套條件，將逐步啟動(dòng)建設(shè)后續(xù)項(xiàng)目。
華虹集團(tuán)從成立開(kāi)始，始終注重工藝研發(fā)和專(zhuān)利布局，采取了卓有成效的管理體系，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。至2018年底，華虹集團(tuán)累計(jì)專(zhuān)利申請(qǐng)已經(jīng)超過(guò)1.2萬(wàn)項(xiàng)，授權(quán)專(zhuān)利數(shù)達(dá)6442項(xiàng)。
在全球營(yíng)收規(guī)模10億美元以上的主流集成電路芯片代工企業(yè)中，華虹集團(tuán)連續(xù)兩年增速位居全球第一；也是全球唯一一家連續(xù)三年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)集團(tuán)。2016年增長(zhǎng)22%，2017年增長(zhǎng)18%，2018年增長(zhǎng)15%。
根據(jù)演講錄音整理，未經(jīng)演講嘉賓本人審閱。