《電子技術(shù)應(yīng)用》
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泛在電力物聯(lián)網(wǎng)與能源互聯(lián)網(wǎng)和智能電網(wǎng)的建設(shè)方向?qū)Ρ确治?

2019-10-11

  國網(wǎng)亟需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,信息化投資將上臺階。國網(wǎng)面臨電價下降、資產(chǎn)效率下行、利潤壓縮等壓力,提出“三型兩網(wǎng)”建設(shè)目標,開啟泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)周期;19-21年為國網(wǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,預(yù)計信息化投資有望從150億/年攀升至500億/年以上。

  招標放量驗證Q3拐點,Q4將為訂單爆發(fā)起始點。Q3以來泛在建設(shè)思路逐漸清晰,新增批次信息化招標項目放量,設(shè)備涵蓋寧夏、天津泛在建設(shè)專項,服務(wù)涵蓋企業(yè)中臺、數(shù)據(jù)中心云、數(shù)據(jù)中臺等關(guān)鍵平臺層建設(shè),拐點得到驗證,標志著泛在建設(shè)全面提速,Q4至明年相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來信息化訂單爆發(fā)。

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  19年前三批中標結(jié)果顯示:國網(wǎng)信息化市場高度集中,國電南瑞與岷江水電(重組后)優(yōu)勢凸顯。信息化設(shè)備中,按照金額,國電南瑞、岷江水電(重組后)、信產(chǎn)集團(重組后)份額分別為42%/19%/5%,合計66%;信息化服務(wù)中,按照包數(shù),三者份額分別為39%/33%/24%,合計96%。

  與能源互聯(lián)網(wǎng)相比:泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方向明確、投資落地性強、項目開展順利,競爭格局清晰、受益標的有限、龍頭份額集中,是由國網(wǎng)投資推動的成長性投資機會。

  與堅強智能電網(wǎng)相比:

  1)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在投資主體、投資確定性、建設(shè)節(jié)奏、執(zhí)行性等方面與之共性較多,在能源變革與電網(wǎng)發(fā)展新趨勢背景下,泛在與智能電網(wǎng)將分別承載信息流與電力流,共筑全球領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng);

  2)泛在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集中度更高,在投資方向與規(guī)模確定背景下,有望重現(xiàn)智能電網(wǎng)周期中龍頭公司的卓越表現(xiàn)。

  泛在電力物聯(lián)網(wǎng)核心投資方向為信息化、智能化,我們重點推薦電網(wǎng)智能化與信息化龍頭國電南瑞,建議關(guān)注“云網(wǎng)融合”全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋者岷江水電(重組后)、國網(wǎng)電商入駐打造的泛在戰(zhàn)略平臺遠光軟件等。


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