全球通信制造商兩大巨頭華為和愛(ài)立信本周內(nèi)先后發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)。持續(xù)肆虐的新冠病毒疫情對(duì)兩家公司業(yè)績(jī)均產(chǎn)生了影響。隨著3月初中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2020年5G二期無(wú)線主設(shè)備集中采購(gòu)的發(fā)標(biāo)信息披露，市場(chǎng)焦點(diǎn)瞄向中國(guó)。
愛(ài)立信CEO稱(chēng)，新冠疫情進(jìn)一步使得所有國(guó)家意識(shí)到投資通信基礎(chǔ)建設(shè)的必要性，一旦大流行結(jié)束這肯定是幫助重啟經(jīng)濟(jì)的一種方式。
疫情下兩巨頭銷(xiāo)售均放緩
4月21日，華為披露一季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1822億人民幣，同比增長(zhǎng)1.4%。該公司并未公布具體的智能手機(jī)和電信設(shè)備的銷(xiāo)售詳細(xì)信息。
華為駐倫敦的副總裁張建崗表示，盡管增長(zhǎng)速度放慢了，這也是在面對(duì)實(shí)體名單和冠狀病毒影響下取得的強(qiáng)韌表現(xiàn)。
面對(duì)2020年，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在溝通會(huì)上表示，是華為最艱難的一年。盡管其在中國(guó)的5G部署步入正軌，但由于新冠病毒疫情在歐洲的蔓延，這部分市場(chǎng)的進(jìn)度將被推遲。
4月22日，愛(ài)立信發(fā)布了2020年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告，凈銷(xiāo)售額為498億瑞典克朗（約349億元人民幣），同比增長(zhǎng)1.8%，調(diào)整可比單位和貨幣后，同比下降2%；凈利潤(rùn)為21.56億瑞典克朗，同比下降6.9%。不過(guò)，該公司毛利率的增長(zhǎng)達(dá)到了40.4%，為有史以來(lái)最高。
這背后的原因是，研發(fā)投入對(duì)毛利率的改善，愛(ài)立信重點(diǎn)在5G和人工智能進(jìn)行了投入，研發(fā)支出相比2019年增加了2億瑞典克朗。鮑毅康在分析師會(huì)議上表示，隨著研發(fā)投資的增加，專(zhuān)注的戰(zhàn)略正在取得回報(bào)，更重要的是通過(guò)技術(shù)正在贏得市場(chǎng)。
“由于通信基礎(chǔ)設(shè)施是社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的支柱，新冠疫情進(jìn)一步使得所有國(guó)家意識(shí)到投資通信基礎(chǔ)建設(shè)的必要性”，鮑毅康在分析師會(huì)議上稱(chēng)，“一旦大流行結(jié)束這肯定是幫助重啟經(jīng)濟(jì)的一種方式”。
對(duì)于接下來(lái)三個(gè)季度，鮑毅康認(rèn)為，由于疫情的不確定性，第二季度將會(huì)略微走軟。不過(guò)，過(guò)去兩年，愛(ài)立信建立了更大的緩沖庫(kù)存，減少受到供應(yīng)鏈的影響，在這場(chǎng)疫情之下正在發(fā)揮作用。
5G合同：華為90多，愛(ài)立信86
與此同時(shí)，華為和愛(ài)立信均披露了新的5G商用合同進(jìn)展。張建崗稱(chēng)，華為已經(jīng)獲得了90多個(gè)合同，而且這個(gè)數(shù)字在過(guò)去一年中一直在增長(zhǎng)。隨著越來(lái)越多的人在家工作，更多地使用視頻會(huì)議技術(shù)，新冠病毒大流行導(dǎo)致數(shù)據(jù)使用量激增，華為正在與電信運(yùn)營(yíng)商緊密合作，以確保網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。
愛(ài)立信方面則披露，截至第一季度末，已經(jīng)簽署了86份商業(yè)5G合同，交付了29個(gè)商用現(xiàn)網(wǎng)，但現(xiàn)在實(shí)際上已經(jīng)有31個(gè)商用現(xiàn)網(wǎng)，而這是每天都在變化的數(shù)據(jù)。對(duì)愛(ài)立信來(lái)說(shuō)，其在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)展正在影響全球的業(yè)務(wù)，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，以及美國(guó)運(yùn)營(yíng)商合并的不確定性，都一定程度阻礙了業(yè)務(wù)，但中國(guó)正在加速投資。
3月6日，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)顯示，2020年是中國(guó)5G大規(guī)模建設(shè)的第一年，預(yù)計(jì)2021-2023年有望進(jìn)入建設(shè)高峰期。同日，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)5G二期無(wú)線主設(shè)備集中采購(gòu)，當(dāng)時(shí)披露了除了北京、天津和上海之外的28個(gè)省公司發(fā)標(biāo)，合計(jì)23.2萬(wàn)個(gè)5G基站。外界估計(jì)，北京等三個(gè)直轄市平均集采1.5萬(wàn)至2萬(wàn)個(gè)，整體盤(pán)子最高可達(dá)29萬(wàn)個(gè)。
除此之外，中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合中國(guó)電信曾明確提出在第三季度之前完成新增25萬(wàn)個(gè)5G基站建設(shè)目標(biāo)。
市場(chǎng)蛋糕已經(jīng)劃定。分析師認(rèn)為，這一輪建設(shè)周期中，中國(guó)設(shè)備商收益的高點(diǎn)預(yù)計(jì)在2023年。
對(duì)于愛(ài)立信而言，中國(guó)市場(chǎng)也是其備受關(guān)注的區(qū)域市場(chǎng)。面對(duì)分析師的提問(wèn)，愛(ài)立信總裁兼CEO鮑毅康表示，中國(guó)的部署需要提前預(yù)定和支付費(fèi)用，整個(gè)合同一開(kāi)始是虧損的，但當(dāng)運(yùn)營(yíng)商結(jié)束他們的招標(biāo)后，整個(gè)合同的利潤(rùn)是增長(zhǎng)的。
面對(duì)中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)分配好了5G RAN（無(wú)線接入網(wǎng)）的份額，鮑毅康表示，愛(ài)立信期望其他兩家主要電信運(yùn)營(yíng)商可以在本月（4月）底做出市場(chǎng)份額分配的決定，部署將在第二季度開(kāi)始。其希望通過(guò)持續(xù)運(yùn)營(yíng)改善第二季度受到影響的業(yè)績(jī)。
除了中國(guó)市場(chǎng)之外，隨著Sprint和T-Moblie的合并以及At&t和Verizon的加入，2020年美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G的支出也可能會(huì)增加。鮑毅康認(rèn)為合并將會(huì)消除不確定性，但這要到下半年之后才能有進(jìn)一步的動(dòng)作。但對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，其在一季度業(yè)績(jī)聲明中提道，“每一顆熬過(guò)苦難的種子，都將在希望中國(guó)和美國(guó)好綻放。”