動(dòng)力電池企業(yè)座次的變化，折射出動(dòng)力電池行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)變革。未來(lái)，LG化學(xué)能否坐穩(wěn)動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍寶座?
據(jù)全球電池行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的最新數(shù)據(jù)，2020年第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量共為20.4GWh，同比下降14.2%;其中，LG化學(xué)以27.1%的市占率躍居首位，相較去年同期激增117.1%。
此外，三星SDI和松下等外資動(dòng)力電池制造商裝機(jī)量均有較大幅度增長(zhǎng)。其中，松下市占率從去年同期的22.9%提升至25.7%;三星SDI市占率則從去年同期的3.8%提升至6%，位居第四;而受到中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情的影響，寧德時(shí)代市占率退居第三名，而比亞迪的市占率則從第三跌至第六。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)量下滑，與國(guó)內(nèi)車(chē)企復(fù)工延遲及消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求受疫情影響被抑制等因素有關(guān)，與此同時(shí)，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，也反映出動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。
特斯拉如同“漲停板”
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教將特斯拉比喻成股票市場(chǎng)的“漲停板”，讓國(guó)內(nèi)外大大小小企業(yè)去追漲。
SNE Research首席研究員吳益煥(音譯)在接受第一財(cái)經(jīng)記者的采訪時(shí)分析認(rèn)為，目前外資動(dòng)力電池企業(yè)占有率上升，最大的推動(dòng)力量還是特斯拉，此外，搭載了LG電池的奧迪e-tron、搭載三星SDI電池的寶馬330e等，全球豪車(chē)市場(chǎng)在疫情期間受到的沖擊較小，這也為客戶(hù)企業(yè)類(lèi)別較為寬泛的韓系動(dòng)力電池企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。
特斯拉作為一家車(chē)企，長(zhǎng)期以來(lái)與松下高度綁定，并在能量密度及能量比能方面占領(lǐng)先機(jī)。就在2017年的Model 3，特斯拉采用的是松下21700款電芯，單體能量密度比能從250Wh/Kg提到接近300Wh/Kg。
特斯拉在電池方面曾長(zhǎng)期堅(jiān)守由鎳鈷鋁組成的三元鋰圓柱電池(NCA)，該工藝與我國(guó)主流電池企業(yè)采用的由鎳鈷錳組成的三元鋰(NCM)工藝有一定差異，以致對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)曾形成進(jìn)入壁壘。曾在韓系某動(dòng)力電池企業(yè)供職的研究員金朝吉(化名)認(rèn)為，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)難以發(fā)展NCA電池還有一個(gè)原因，是基于如何獲得高質(zhì)量、高純度的鋁的產(chǎn)業(yè)鏈難題，日韓電池企業(yè)，要么曾是電子元件企業(yè)(例如松下、三星SDI)，鋁作為電子元件生產(chǎn)的必需品之一，其擁有高度成熟的電子元件供應(yīng)鏈，要么就是化工企業(yè)出身(例如LG化學(xué)等)，自身有提煉高純度金屬的條件。
不過(guò)，動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士王凡向第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)，在NCA電池中，鋁這種金屬雖然可以增強(qiáng)材料的穩(wěn)定性，但由于其不易沉淀，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)電池企業(yè)大多將主力研發(fā)力量投入至NCM高鎳電池。在華已設(shè)廠的LG化學(xué)也早已在NCM三元鋰電池上有所布局。
對(duì)于松下來(lái)講，特斯拉這個(gè)客戶(hù)無(wú)論是從潛在價(jià)值還是從實(shí)際訂單金額來(lái)看都實(shí)在太重要。不過(guò)，今年開(kāi)始在華國(guó)產(chǎn)的特斯拉對(duì)松下不再情有獨(dú)鐘，而先后將繡球拋給LG化學(xué)與寧德時(shí)代。
韓系電池企業(yè)因特斯拉 “交惡”
LG化學(xué)前高管、戰(zhàn)略部門(mén)常務(wù)理事何一坤(化名)向第一財(cái)經(jīng)記者透露，對(duì)于LG化學(xué)乃至整個(gè)LG集團(tuán)來(lái)講，奪取來(lái)自特斯拉的訂單，是一場(chǎng)不得不打的“硬仗”。
何一坤透露，LG化學(xué)與特斯拉正式簽署供應(yīng)合同是在2019年8月，但LG集團(tuán)內(nèi)部首次成立特斯拉的部門(mén)則是在2016年。
自特斯拉生產(chǎn)步入正常軌道后，松下的產(chǎn)能投資速度過(guò)慢，很快難以滿足特斯拉的需求，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克更是在社交網(wǎng)站上公開(kāi)批判與松下的溝通不順。隨后，有備而來(lái)的LG化學(xué)抓住了機(jī)會(huì)。
“不過(guò)，我們?cè)谇庙懱厮估拇箝T(mén)時(shí)，除了我們以外，還有一家動(dòng)力電池巨頭與我們展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，且在價(jià)格與技術(shù)方面也占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。而當(dāng)時(shí)我們就主要打出超前投資的生產(chǎn)線，并在特斯拉面前展示技術(shù)，甚至為掃除語(yǔ)言溝通障礙，直接提出可以在特斯拉的上海工廠派駐一定比例會(huì)英語(yǔ)和中文的工程師。”何一坤回憶道，雖然LG化學(xué)給到特斯拉的價(jià)格也有一定的大客戶(hù)折扣，但相較于松下以及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的報(bào)價(jià)，并非最低。
雖然，LG化學(xué)如今成為全球動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭，但相比三星SDI、SK Innovation(下稱(chēng)“SKI”)等韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭，其此前競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)是資金勢(shì)力。LG化學(xué)一度與“后起之秀”SKI因人才爭(zhēng)奪交惡。韓國(guó)動(dòng)力電池業(yè)界傳出，SKI與LG化學(xué)選擇相似技術(shù)路線，并以高薪挖走多名后者的技術(shù)人員，此后雙方在特斯拉、大眾的訂單交鋒中多次產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致兩者之間關(guān)系迅速轉(zhuǎn)冷，甚至不惜在美國(guó)對(duì)簿公堂。
對(duì)于上述傳聞，兩家企業(yè)的工作人員均不置可否。
未來(lái)幾何?
近年來(lái)，以LG化學(xué)、SKI為代表的韓系電池企業(yè)在包括中國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)的投資規(guī)模不斷增大，且出現(xiàn)了一定的超前投資的現(xiàn)象。根據(jù)韓國(guó)券商的一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在未來(lái)的三年間，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將在全球繼續(xù)產(chǎn)能投資近10萬(wàn)億韓元，其中將有近四成投入至中國(guó)市場(chǎng)。
一位要求匿名的LG化學(xué)的工作人員則表示，雖然特斯拉幫助LG化學(xué)在奪取市場(chǎng)方面立下了汗馬功勞，甚至是為公司的對(duì)外形象背書(shū)，但該公司目前也存在一些問(wèn)題：小到如何立刻賺錢(qián)、大到未來(lái)公司戰(zhàn)略，不可能只依靠特斯拉一家。
此外，據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，2020~2026年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)將以每年16%的平均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，各大車(chē)企為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈而進(jìn)行“自產(chǎn)電池”的步伐也在加快。
目前，整車(chē)企業(yè)與動(dòng)力電池制造商之間關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，有的主機(jī)廠通過(guò)收購(gòu)準(zhǔn)備開(kāi)始自產(chǎn)電池，例如大眾近期被傳收購(gòu)國(guó)軒高科的股份，并計(jì)劃投資4.5億歐元建立鋰電池工廠，初始產(chǎn)能為16GWh。
此外，韓系企業(yè)內(nèi)部的跨界合作也正在推進(jìn);也有的主機(jī)廠與動(dòng)力電池制造商走得更近，5月13日，三星集團(tuán)實(shí)控人李在镕與現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)首席副會(huì)長(zhǎng)鄭義宣會(huì)面，了解三星SDI在動(dòng)力電池的研發(fā)進(jìn)展，而這也是現(xiàn)代汽車(chē)方面高管歷史上首次訪問(wèn)三星的生產(chǎn)線。
據(jù)知情人士向第一財(cái)經(jīng)記者透露，現(xiàn)代汽車(chē)高管訪問(wèn)三星，主要是基于此前三星研發(fā)部門(mén)發(fā)布了有關(guān)于續(xù)航里程可達(dá)到800km的全固體動(dòng)力電池的最新研發(fā)進(jìn)展，而本次會(huì)面中，雙方就成立一家專(zhuān)門(mén)研發(fā)全固體電池的研發(fā)合資企業(yè)進(jìn)行了深度商討。
上述知情人士還表示，兩者的合作方案目前仍在探討過(guò)程中，但可以肯定的是，若兩者成立合資公司，很有可能將完全改變整車(chē)企業(yè)與電池企業(yè)間合作的模式，初期或?qū)⒅铝τ趩渭兊难邪l(fā)。
韓國(guó)新韓證券分析師李先燁表示，現(xiàn)代汽車(chē)不僅能夠增加電池供應(yīng)線，還通過(guò)設(shè)立研發(fā)專(zhuān)屬公司的模式，不打破原有的供應(yīng)鏈及設(shè)計(jì)模式，而三星SDI方面也能夠獲得繼續(xù)展開(kāi)研究的市場(chǎng)動(dòng)力。
一方面是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星SDI 、SKI等加快在動(dòng)力電池領(lǐng)域的爭(zhēng)奪，另一方面是特斯拉的訂單也未必“固若金湯”。繼與LG化學(xué)合作之后，特斯拉又牽手中國(guó)本土電池供應(yīng)商寧德時(shí)代。據(jù)路透社的報(bào)道，特斯拉將與寧德時(shí)代共同研發(fā)依托于單晶技術(shù)的長(zhǎng)壽命電芯，并正在研發(fā)磷酸鐵鋰LFP電芯，將使特斯拉2021年的電池成本降至100美元/KWh。
此外，特斯拉曾宣布，與韓國(guó)韓華集團(tuán)簽署采購(gòu)合同，即將簽署供應(yīng)電池化成設(shè)備的訂單，目前已就設(shè)備供應(yīng)達(dá)成一致，這被業(yè)內(nèi)視為特斯拉開(kāi)始為自產(chǎn)電池而進(jìn)行布局。
此外，LG化學(xué)在南京兩個(gè)工廠共規(guī)劃了35GWh的產(chǎn)能，該產(chǎn)能也是全球最大的規(guī)劃產(chǎn)能值，并足以為160萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)電池。除了牽手特斯拉，LG化學(xué)近期與通用、吉利等車(chē)企正在進(jìn)行合資合作的綁定。