縱觀中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)幾十年來(lái)的發(fā)展，盡管如今已經(jīng)在LCD面板領(lǐng)域做出了不錯(cuò)的成績(jī)，但一個(gè)不容忽略的事實(shí)就是，日韓廠商的領(lǐng)跑地位始終難以撼動(dòng)。
如今日韓廠商之所以急于轉(zhuǎn)型，原因有二，其一就是如今的LCD產(chǎn)業(yè)真的不賺錢(qián)。大批中國(guó)廠商的涌入讓全球液晶面板產(chǎn)能在幾年間實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)果就是供過(guò)于求。
近日據(jù)韓媒報(bào)道，LG Display計(jì)劃在9月開(kāi)始全力運(yùn)營(yíng)其廣州的OLED產(chǎn)線，每月可加工6萬(wàn)片OLED面板。廣州工廠將與LG Display旗下的京畿道坡工廠形成協(xié)同效應(yīng)，第三季度將是LG Display大型OLED業(yè)務(wù)的分水嶺。
LG Display
不只是LGD，三星顯示也在積極推進(jìn)其“C項(xiàng)目”——QD-OLED電視面板生產(chǎn)線投資計(jì)劃。為何LG Display和三星顯示要急于清理自己的LCD產(chǎn)線，轉(zhuǎn)而部署OLED?在眾多分析師和媒體眼中，這和中國(guó)LCD面板企業(yè)的崛起不無(wú)關(guān)系。
中國(guó)面板崛起 但日韓領(lǐng)跑地位難以撼動(dòng)
此前國(guó)內(nèi)媒體的報(bào)道方向大都是國(guó)產(chǎn)LCD面板的崛起，讓韓國(guó)廠商最終選擇退出，字里行間我們能夠感受到近幾十年來(lái)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展和對(duì)日韓企業(yè)的制衡。前段時(shí)間京東方超過(guò)LGD成為全球LCD面板市場(chǎng)份額第一，更被媒體稱為“歷史性一刻”，但此刻絕不是我們因過(guò)去的成績(jī)自我陶醉而放松的時(shí)候。
從最初的CRT到LCD，日韓廠商不僅吃盡行業(yè)紅利，還狠狠地榨取了一把過(guò)時(shí)產(chǎn)線的剩余價(jià)值，將其賣(mài)給中國(guó)一眾嗷嗷待哺的廠商，還處處挖坑設(shè)障，讓中國(guó)企業(yè)走了不少?gòu)澛贰６邇r(jià)購(gòu)入淘汰產(chǎn)線的中國(guó)面板廠商，可以說(shuō)是“開(kāi)工即落伍”，始終走在日本和韓國(guó)后面。
近幾年中國(guó)LCD面板產(chǎn)能的迅速提升和技術(shù)水平的穩(wěn)定，在一定程度上加速了日韓企業(yè)的轉(zhuǎn)型。對(duì)此很多人都表示欣慰，中國(guó)LCD終于迎來(lái)歷史性一刻，然而我們同時(shí)也要看到背后的危機(jī)：日韓陸續(xù)選擇急流勇退，真的是忌憚中國(guó)廠商在技術(shù)層面的威脅么？
日韓企業(yè)為何陸續(xù)退場(chǎng)？利潤(rùn)是關(guān)鍵
在我看來(lái)，中國(guó)廠商通過(guò)核心技術(shù)威脅日韓退場(chǎng)的可能性幾乎為零，畢竟我們手中大部分所謂的核心技術(shù)都是十幾年前通過(guò)收購(gòu)日韓面板業(yè)務(wù)得來(lái)的。盡管在當(dāng)時(shí)看來(lái)似乎我方撿了便宜，但對(duì)方“留一手”的可能性更大；近十幾年來(lái)，中國(guó)廠商不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，日韓廠商也并非止步不前，我們?nèi)缃駬碛辛撕蛯?duì)方掰手腕的資本，但最終誰(shuí)嬴誰(shuí)輸，三方誰(shuí)也不能穩(wěn)操勝券。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia公布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月中國(guó)面板廠商生產(chǎn)的LCD面板已經(jīng)占據(jù)全球約五成的市場(chǎng)份額。按出貨量來(lái)算，前兩名分別是京東方（27.3%）和群創(chuàng)光電（16.4%），中國(guó)面板在全球液晶市場(chǎng)份額和出貨量方面已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，隨之而來(lái)的就是LCD面板成本的大幅下降和利潤(rùn)空間的急劇壓縮。
市場(chǎng)高位脫手 韓企榨取LCD的最后價(jià)值
對(duì)于一個(gè)沒(méi)錢(qián)賺的行業(yè)，精明的韓國(guó)人自然想要全身而退，不過(guò)他們可不只是急流勇退這么簡(jiǎn)單，這也是對(duì)方急于轉(zhuǎn)型的另一個(gè)主要原因。要趁著中國(guó)廠商的大舉擴(kuò)張，炮制十幾年前的操作，將自己的LCD面板產(chǎn)線趁熱脫手，淘汰產(chǎn)能變現(xiàn)以榨取其最后的價(jià)值。
他們是這么想，也是這么做的。2020年1月，三星將其液晶8代線的主要設(shè)備出售給了中國(guó)LCD模塊企業(yè)合豐泰。據(jù)報(bào)道，合豐泰收購(gòu)了其8代產(chǎn)線內(nèi)8-1、8-2中的8-1，同時(shí)為了得到當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠，還購(gòu)買(mǎi)了部分落后設(shè)備。
這情節(jié)是不是有點(diǎn)眼熟？就在11年前，中電熊貓和南京政府花了138個(gè)億購(gòu)入夏普一條落后的6代線，只為在接下來(lái)的8.5代線建設(shè)中能夠與夏普進(jìn)行合作。花大價(jià)錢(qián)收購(gòu)落后產(chǎn)線最終還是成了“打工仔”，11年后這一幕仍在上演。而近幾年此勢(shì)不減反增，在政府資金的扶持下，中國(guó)面板行業(yè)的很多中小廠商都走上了收購(gòu)的道路，然而到手的大部分都是對(duì)方已淘汰的產(chǎn)線，從商業(yè)角度看，這些生意都算不上劃算。
不過(guò)這場(chǎng)新世代技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果究竟如何我們不得而知，中國(guó)廠商能做的，就是沉住氣繼續(xù)推進(jìn)高世代產(chǎn)線布局和技術(shù)研發(fā)，而不是沉浸于“全球LCD面板龍頭老大”的光環(huán)中自我陶醉。
另一方面，我們也不能繼續(xù)走產(chǎn)線收購(gòu)的老路，前段時(shí)間被再次轉(zhuǎn)手的中電熊貓就是個(gè)最好的例子。沒(méi)有巨量的自主技術(shù)儲(chǔ)備，最終也無(wú)法擺脫成為代工廠的命運(yùn)。只有真正擁有自主核心技術(shù)和創(chuàng)新能力時(shí)，才能在次世代的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中不落下風(fēng)。
至少現(xiàn)在，還遠(yuǎn)不是中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)該驕傲的時(shí)候。如今日韓廠商想要炮制十幾年前“吃透舊技術(shù)紅利—高價(jià)拋售—開(kāi)發(fā)新技術(shù)”的循環(huán)，但今天的中國(guó)面板行業(yè)已經(jīng)不再是剛?cè)雸?chǎng)的新手。正如前文所言，中國(guó)廠商已經(jīng)具有和日韓企業(yè)掰手腕的資本，日韓廠商想要大踏步甩開(kāi)中國(guó)是不可能的。