隨著日前傳言的將SMIC加入實(shí)體清單，美國(guó)對(duì)中國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)限制正在進(jìn)一步擴(kuò)大，這將進(jìn)一步打亂半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
從美國(guó)方面看來(lái)，限制中芯國(guó)際（SMIC）是為了減輕他們的某種擔(dān)憂，而在9月15日生效的禁令生效之后，產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)停止了向中國(guó)的華為技術(shù)有限公司出貨芯片。但我們認(rèn)為，這一連串的行動(dòng)可能證明是短視的。這將給美國(guó)公司帶來(lái)成本，同時(shí)又無(wú)法確保他們的供應(yīng)鏈獨(dú)立性。
相反，美國(guó)政策必須在更加細(xì)致入微的努力中合并起來(lái)，以保護(hù)美國(guó)的技術(shù)和國(guó)家安全，同時(shí)為重要的工業(yè)繼續(xù)蓬勃發(fā)展而沒(méi)有突然中斷提供空間。
隨著美國(guó)將手機(jī)巨頭華為的限制范圍擴(kuò)大到全球五大芯片制造商之一，一個(gè)在生產(chǎn)的各個(gè)階段都依賴(lài)芯片跨界轉(zhuǎn)移的行業(yè)正面臨著不確定性，。而針對(duì)中芯國(guó)際的措施可能會(huì)嚴(yán)重影響過(guò)去三十年來(lái)發(fā)展起來(lái)的全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)——設(shè)計(jì)者，組件供應(yīng)商，生產(chǎn)商，設(shè)備制造商，組裝商，測(cè)試人員和封裝商遍布亞洲，北美和歐洲。
這種不確定性迫使公司重新評(píng)估其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。供應(yīng)鏈中斷將耗費(fèi)多年的工作和大量金錢(qián)，即使脫鉤并沒(méi)有成為長(zhǎng)期政策。最新的事態(tài)發(fā)展也可能破壞正在復(fù)蘇的亞洲出口市場(chǎng)，這是已經(jīng)在受COVID-19影響困擾的全球經(jīng)濟(jì)中的唯一一個(gè)亮點(diǎn)。
同時(shí)，美國(guó)和中國(guó)政府面臨的壓力不僅是應(yīng)對(duì)貿(mào)易緊張局勢(shì)的持續(xù)加劇，而且要支持其具有戰(zhàn)略意義的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些措施可能會(huì)加快中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的努力，以減少他么對(duì)高端芯片進(jìn)口的依賴(lài)。美國(guó)的行動(dòng)還可能增加對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的選擇權(quán)。臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)在目前的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)中蓬勃發(fā)展。
美國(guó)對(duì)華為的最新限制于9月15日生效，不僅影響了對(duì)華為的直接半導(dǎo)體銷(xiāo)售，而且影響了使用美國(guó)設(shè)備和軟件生產(chǎn)和設(shè)計(jì)的芯片的銷(xiāo)售。這導(dǎo)致了為華為頂級(jí)智能手機(jī)提供動(dòng)力的芯片短缺。盡管華為已經(jīng)庫(kù)存了數(shù)月的零件，這在夏天大大提高了臺(tái)灣和韓國(guó)的出口，并促進(jìn)了兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，但其手機(jī)的零售價(jià)格在中國(guó)已經(jīng)在上漲。
此外，美國(guó)政府要求不要購(gòu)買(mǎi)華為的5G技術(shù)，這給華為帶來(lái)了壓力。
在新規(guī)定生效后，行業(yè)媒體報(bào)道有多家供應(yīng)商（包括美國(guó)公司）申請(qǐng)美國(guó)許可證以恢復(fù)銷(xiāo)售。但是，隨著貿(mào)易緊張局勢(shì)的惡化，批準(zhǔn)的前景不確定。
美國(guó)公司在華為僵持期間最初保持低調(diào)，但現(xiàn)在他們開(kāi)始集體發(fā)表意見(jiàn)。代表全球2400家半導(dǎo)體相關(guān)公司的行業(yè)組織SEMI起草了一封信，在心中他們警告說(shuō)，針對(duì)SMIC采取的行動(dòng)將對(duì)美國(guó)工業(yè)，經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全具有直接和長(zhǎng)期的不利影響。中國(guó)每年的半導(dǎo)體進(jìn)口費(fèi)用總計(jì)約3,000億美元，其中約有750億美元來(lái)自2018年的美國(guó)公司。而用于生產(chǎn)的設(shè)備和材料的銷(xiāo)售額更是大幅增長(zhǎng)。
中芯國(guó)際只是中國(guó)芯片行業(yè)的一員，雖然落后于美國(guó)，臺(tái)灣和韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但現(xiàn)在正在大力追趕。而美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的管制可能會(huì)刺激中國(guó)加大半導(dǎo)體發(fā)展力度。
同時(shí)，華盛頓州還鼓勵(lì)對(duì)美國(guó)芯片行業(yè)的投資，以確保美國(guó)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)的份額在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)已長(zhǎng)年保持在45％到50％之間。但是美國(guó)市場(chǎng)份額正在下降，生產(chǎn)過(guò)程的許多方面都依賴(lài)于其他國(guó)家。此外，其高端芯片的量產(chǎn)落后于臺(tái)灣和韓國(guó)，研發(fā)和資本投資也落后于臺(tái)灣和韓國(guó)。
《2021年國(guó)防授權(quán)法》中的修正案包含數(shù)十億美元，以鼓勵(lì)半導(dǎo)體發(fā)展。但是，將撥出的大約300億美元加起來(lái)，比臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司（全球領(lǐng)先的芯片制造商之一）打算在未來(lái)幾年投資在亞利桑那州和臺(tái)灣的工廠的資金還少。如果沒(méi)有全國(guó)范圍的全面努力來(lái)繼續(xù)發(fā)展尖端的半導(dǎo)體能力，那么美國(guó)將在未來(lái)很多年內(nèi)依賴(lài)全球供應(yīng)鏈以及中國(guó)，而企業(yè)將承受全球市場(chǎng)被破壞的代價(jià)。