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DRAM市場正值跨世代交替,2021將是DDR5啟用元年

2020-11-03
來源: 全球半導體觀察
關鍵詞: DRAM DDR4 DDR5

  根據TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處調查顯示,以晶圓設計同源的PC、Server DRAM產品而言,當前最主流解決方案為DDR4,該產品于第三季在前述兩大應用類別皆占九成以上。而下一個世代DDR5的定義也已在2019年9月經由JEDEC規范制定完畢,預計PC平臺導入的滲透率要到2022年才會明顯拉升。

  PC端兩大供應平臺受限BOM總成本結構,DDR5導入計劃延至2022年

  英特爾(Intel)為PC主要平臺供應商,占整體PC出貨量約70%以上,由于PC消費者對整機價格敏感度極高,而DDR5初期推出的價格與DDR4相較必定存在溢價,因此英特爾平臺支援時程不會過于積極。

  觀察英特爾目前規劃,原預計2021年發表的Tiger Lake-H(僅限最高端版本)要開始率先支援DDR5,然最終英特爾仍決議暫緩該計劃,最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平臺才會正式配合。

  而作為次要平臺供應商的AMD,占整體PC出貨量約20%以上,但也同樣要等到2022年5nm平臺才有計劃支援DDR5的解決方案。

  綜觀PC兩大供應平臺,由于受限BOM總成本結構,對新一代存儲器的規劃要到2022年才能落實,這意味著DDR5在今、明兩年都僅停留在產品開發與驗證階段。

  英特爾、AMD可望在2022年量產DDR5 Server DRAM產品

  同樣作為Sever主要平臺供應商的英特爾,占整體Server出貨量約90%以上,與PC端相較,由于Server產品的生產成本敏感度較低,因此對于存有溢價的DDR5產品有較快的平臺導入規劃。預計其Server平臺Eagle Stream會開始正式采用DDR5,預計2021下半年度開始做小批量的生產。

  TrendForce集邦咨詢推估,DDR5的Server DRAM產品將在2022年逐漸大量生產,并且取代既有的DDR4相關產品。

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  次要平臺供應商AMD則占整體Server出貨量約10%以內,然而即將問世的Milan平臺仍沿用當前主流解決方案DDR4,預估至少將要等到Genoa平臺初步導入DDR5的規格,而該計劃仍存變量。

  Genoa平臺測試將在2021年啟動,量產時程已經展望至2022年,若該平臺決議正式搭載DDR5,AMD的Server存儲器解決方案最快2023年才會明顯轉進至DDR5。

  高通、聯發科高端芯片加持,LPDDR5滲透率將超前DDR5

  高通(Qualcomm)、聯發科(MediaTek)皆為智能手機主流AP供應商,以今年為例,兩者合計占整體智能手機出貨近七成。

  其中高通對LPDDR5搭載顯得相對積極,自年初已有可支援的高端芯片Snapdragon 865問世,后續的高端7系列將全面搭載LPDDR5,因此今年已導入新一代存儲器解決方案。

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  聯發科在LPDDR5的導入時程則明顯較慢,當前高端5G芯片包含天璣系列的公版,仍只有LPDDR4世代相關應用。預計2021年規劃有至少兩款芯片首度(命名未定)支援LPDDR5,并且有機會在2021上半年問市。

  在存儲器供應商的策略營銷下,LPDDR5和LPDDR4X價差己快速收斂至10%以內,有助于新世代產品的普及。

  展望2021年,隨著高通高端7系列以及聯發科新一代芯片相繼加入支援,以及LPDDR5具備更快速、更省電的特性,預估整體滲透率將落在18.5%,而后勢發展將取決于其與LPD4X的價差表現,一旦與現有主流LPDDR4X價差被消弭后,LPDDR5相較于DDR5的滲透率勢必會更快速且明確。

  GDDR6已成主流Graphic DRAM解決方案,英偉達、AMD列為新品標配

  主要顯卡GPU供應商英偉達(NVIDIA)占Graphics Card出貨量約75%,在2018年就已發表Turing系列的GTX與RTX顯卡,其中的中高端產品就已搭載GDDR6;而去年推出的效能升級版Super系列更是全線搭載GDDR6,至于第三季上市的Ampere GPU則同樣以其為基本規格。

  次要平臺供應商AMD占Graphics Card出貨量約25%,其2019年推出的NAVI GPU也已全數搭載GDDR6,第三季發表的下一代BIG NAVI則將GDDR6列為標配,容量更進一步提升,快速拉高GDDR6的滲透率。

  上述兩大平臺供應商所分食的Graphics Card領域已占整體Graphics DRAM近七成的消耗量,因此在平臺對GDDR6積極支援下,GDDR6與GDDR5相較雖仍存價差,但已持續收斂(目前大致不超過10%,甚至部分供應商已經給出同價的報價)。

  除Graphics Card領域外,游戲機產品約占Graphics DRAM三成的消耗量,微軟(Microsoft)和索尼(Sony)于第四季發表的XBOX Series X以及PS5全新游戲機都將搭配高規的GDDR6 16GB,不僅是現有機型采用的GDDR5的雙倍用量,更遠超過目前主流顯卡6至8GB的規格。

  TrendForce集邦咨詢表示,由上述各終端產品之主要平臺供應商,對新世代存儲器的滲透與導入有至關重要的影響力。基本上在JEDEC對新產品做出規格方面的明確定義后,DRAM制造商大致上都能夠在一年以內做出顆粒或模塊的產出,但若沒有平臺端的支援,即便DRAM制造商的新產品已經齊備,也將抑制整體滲透率提升的效率。

 

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