在疫情下蓬勃發(fā)展的服務(wù)器市場，明年將迎來怎樣的市況？TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，云端題材持續(xù)發(fā)酵，助力整體服務(wù)器需求擴張，明年服務(wù)器的出貨大概還會維持6%到7%的成長。與此同時，數(shù)據(jù)中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。
11月12日，在由國際高科技產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2021存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”上，集邦咨詢資深分析師劉家豪為到場觀眾帶來后疫情時代存儲終端市場的分析。
疫情催化云端商機
“近年因人工智能技術(shù)逐漸成熟與智能終端裝置的普及，使得大部分應(yīng)用服務(wù)皆借由服務(wù)器來進(jìn)行整合。”演講伊始，劉家豪首先對近年的數(shù)字轉(zhuǎn)型趨勢進(jìn)行梳理。
劉家豪認(rèn)為，2008年是一個分水嶺，智能終端發(fā)展疊加企業(yè)上云訴求，服務(wù)器間的溝通愈發(fā)重要。進(jìn)入2020年，服務(wù)器的市場份額已經(jīng)超過3成。劉家豪指出，伴隨5G商用落地，在無人駕駛、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用拉動下，預(yù)計2025年服務(wù)器的占比會超過45%，甚至超越移動設(shè)備用量。
劉家豪指出，5G商轉(zhuǎn)也將帶動微型數(shù)據(jù)中心與邊緣計算成長，并成為2021至2025年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變與服務(wù)器運算單元大幅進(jìn)步之下，也將帶動與傳統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)截然不同的服務(wù)器架構(gòu)發(fā)展。
從遠(yuǎn)距離辦公、生活方式改變、地緣政治以及數(shù)據(jù)主權(quán)四個方面，劉家豪重點剖析了疫后新常態(tài)對服務(wù)器市場產(chǎn)生的影響。
除了遠(yuǎn)成辦公辦公，人們的娛樂方式也出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，并帶動網(wǎng)購、短視頻、游戲需求的增長，引發(fā)服務(wù)器行業(yè)變化。劉家豪以短視頻公司為例，據(jù)觀察，字節(jié)跳動的服務(wù)器轉(zhuǎn)向臺灣ODM并帶動這一市場。
地緣政治風(fēng)險加劇也是疫情后凸顯的趨勢。劉家豪指出，無論是涉及通信產(chǎn)品、智能手機還是云服務(wù)，華為都展現(xiàn)出優(yōu)秀的供應(yīng)鏈整合能力。華為70%的服務(wù)器服務(wù)面向國內(nèi)企業(yè)或是電信運營商，海外只占3成。且華為服務(wù)器供應(yīng)鏈主要集中在臺灣，未來可能會增設(shè)本地配套措施，對明年服務(wù)器的出貨并不會造成太大的影響。
此外，數(shù)據(jù)自主權(quán)也是一大變量。當(dāng)前，各個國家對數(shù)據(jù)落地的要求趨于嚴(yán)格。為了應(yīng)對歐盟《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR），谷歌今年在亞太以及歐盟區(qū)擴建數(shù)據(jù)中心，預(yù)計會帶動中小規(guī)模的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。劉家豪認(rèn)為，這股需求大概會持續(xù)到2025年。
服務(wù)器出貨及價格預(yù)測
劉家豪預(yù)估，明年服務(wù)器的出貨大概還會維持6%到7%的成長。不過，他也強調(diào)，如果疫情更加險峻，資本投入會更加有限，數(shù)據(jù)中心的成長不排除仍維持在3%到4%的可能。
考慮到疫后新常態(tài)的正面影響，劉家豪對于數(shù)據(jù)中心明年的市況持積極態(tài)度。他認(rèn)為，明年數(shù)據(jù)中心大概會成長16%。劉家豪強調(diào)，“傳統(tǒng)的廠商上云方面，每年衰退3%到4%都是可能的，除非內(nèi)部有更彈性的策略。明年預(yù)估是在27%到28%，主要關(guān)注新基建能否如期發(fā)酵。”
針對全球而言，云的題材不會消失，而是隨著時間的推移強化。以數(shù)據(jù)中心來看，目前幾大互聯(lián)網(wǎng)公司都還沒有看到天花板，所以預(yù)期未來在數(shù)據(jù)存儲方面使用的服務(wù)器會越來越多，未來幾年占比會達(dá)到6成以上。
劉家豪展望服務(wù)器DRAM市場并指出，從2017年到2021年，大部分市場往服務(wù)器靠攏。到2025年5G落地之后，一些邊緣運算的需求也會轉(zhuǎn)到服務(wù)器。具體而言，預(yù)估明年原廠會轉(zhuǎn)為更高容量的存儲，這對產(chǎn)值貢獻(xiàn)也會相對有利。
2016年到2018年，市場出現(xiàn)需求重疊的情況，中國的智能手機和數(shù)據(jù)中心在這個階段都有很大的需求，導(dǎo)致服務(wù)器價格上漲。2018之后，市場逐漸趨于平衡。
劉家豪在演講最后給出價格判斷：從走勢來看，原廠需求對價格走勢會有一定的影響。2016年到2018年間價格從100多漲到300多的情況不太可能再發(fā)生，除非有新興需求出現(xiàn)，才會有一定程度的上漲。
“我們認(rèn)為明年需求會成長，受到去庫存化的影響，明年2月以后價格可能反轉(zhuǎn)，反轉(zhuǎn)到兩三個季度之后，可能又會下跌。”