幾天前,全球最大的電子產(chǎn)品代工廠富士康宣布進(jìn)軍造車(chē)行業(yè);而在新能源汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)跑的比亞迪,最近因代工榮耀手機(jī),股價(jià)大漲。
在被華為下架所有相關(guān)商品后,榮耀也與華為徹底“決斷”,不僅品牌獨(dú)立,而且代工廠也完全分離。
這時(shí),比亞迪電子及時(shí)出手,接下了榮耀的大單。
據(jù)供應(yīng)鏈消息,比亞迪電子和深科技將為榮耀代工生產(chǎn),其中比亞迪電子的代工量超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)。
消息傳出,比亞迪電子的股價(jià)暴漲17%。
汽車(chē)基本牌不穩(wěn),代工來(lái)突破
提到比亞迪,可能很多人第一反應(yīng)是汽車(chē)。
確實(shí),目前比亞迪的業(yè)務(wù)重心是新能源汽車(chē)方向,但從比亞迪營(yíng)收組成來(lái)看,汽車(chē)業(yè)務(wù)占比僅占一半。根據(jù)比亞迪2020年上半年財(cái)報(bào),比亞迪汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)僅占總營(yíng)收的52%,此外,比亞迪老本行——電池業(yè)務(wù)及光伏業(yè)務(wù)占比8%。
而剩下的40%,則由手機(jī)部件及組裝服務(wù)貢獻(xiàn)。
2019年第一季度,比亞迪董事局主席兼總裁王傳福在股東大會(huì)上表示,公司已開(kāi)拓了全球手機(jī)領(lǐng)導(dǎo)廠商的智能手機(jī)新項(xiàng)目,并成功拓展了平板電腦等新產(chǎn)品及業(yè)務(wù),集團(tuán)手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng),同時(shí)也是比亞迪盈利提升的主要原因。
這也正式宣告代工業(yè)務(wù)的回歸。
綁定安卓系大客戶
早在上世紀(jì)末期,比亞迪就進(jìn)入了IT 代工領(lǐng)域,并在2003 年開(kāi)始從富士康挖來(lái)400多名員工并爭(zhēng)奪客戶,此后又多次傳出非法獲取對(duì)方商業(yè)機(jī)密的丑聞,并與富士康展開(kāi)了長(zhǎng)期的訴訟大戰(zhàn)。
而隨著蘋(píng)果的爆發(fā),富士康勢(shì)頭兇猛,而押寶諾基亞、摩托羅拉等傳統(tǒng)手機(jī)廠商的比亞迪電子卻一蹶不振,這導(dǎo)致比亞迪的手機(jī)代工業(yè)務(wù)萎靡,精力隨之轉(zhuǎn)向汽車(chē)、新能源等領(lǐng)域。
時(shí)間來(lái)到2019年,由于自身的過(guò)度擴(kuò)張,比亞迪集團(tuán)包括汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造、新能源產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)陷入危機(jī)。
這時(shí),王傳福果斷選擇重操舊業(yè),回歸代工業(yè)務(wù)。不僅可以彌補(bǔ)光伏產(chǎn)業(yè)留下的虧損,更重要的是搶奪外資代工廠撤離中國(guó)市場(chǎng)時(shí)留下的市場(chǎng)。
智能機(jī)時(shí)代,比亞迪的隊(duì)友從諾基亞等變成了華為為首的國(guó)產(chǎn)手機(jī)陣營(yíng),大量的訂單讓比亞迪電子迅速崛起。
例如在華為被美國(guó)第一輪制裁時(shí),比亞迪成功接盤(pán)“背叛”華為的偉創(chuàng)力長(zhǎng)沙工廠。并在短短70天內(nèi),就完成了從簽約到首臺(tái)手機(jī)下線的流程。
比亞迪的接手幫助華為度過(guò)難關(guān),也成功取代富士康成為華為第一大代工廠。
此后,比亞迪電子開(kāi)始加速綁定安卓系大客戶,全球出貨量排名前10的安卓手機(jī)品牌,都開(kāi)始選擇比亞迪電子作為代工廠。
而當(dāng)榮耀選擇比亞迪電子作為代工廠之后,比亞迪電子的手機(jī)組裝業(yè)務(wù)將在未來(lái)兩年內(nèi)保持連續(xù)增長(zhǎng)。
抱緊蘋(píng)果,完成業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
2020年,在iPad誕生十年之際,蘋(píng)果方面宣布全新一代iPad Air以及iPad 8將由比亞迪代工。此外,比亞迪電子取代廣達(dá)成為iPod Touch獨(dú)家組裝供貨商。
這些訂單的轉(zhuǎn)移對(duì)比亞迪電子意義重大,不僅給公司帶來(lái)了直接的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),同時(shí)也代表比亞迪正式牽手蘋(píng)果供應(yīng)鏈。
在代工iPad之前,比亞迪電子就開(kāi)始切入電子產(chǎn)品,2015年代工MagicKeyboard和充電器組裝及結(jié)構(gòu)件量產(chǎn),2016年開(kāi)始進(jìn)入Macbook及AppleTV產(chǎn)品線,2017年為AppleWatch供貨陶瓷背蓋,2018年底提供AirPods塑膠機(jī)殼以及iPodtouch組裝,而2019年則開(kāi)始代工iPad。
與之對(duì)應(yīng)的是,富士康受群體性事件及人力成本上漲等原因,在國(guó)內(nèi)面臨招工窘境。不僅營(yíng)收受到大幅下滑,并且與蘋(píng)果的合作的不穩(wěn)定也成為其目前最大的危機(jī)。
而隨著疫情期間平板電腦需求的大幅上漲,比亞迪電子的訂單需求不斷加大,在獲得來(lái)自仁寶更多的轉(zhuǎn)移訂單后,由比亞迪生產(chǎn)的iPad占出貨量至少10～20%以上。在未來(lái),比亞迪電子有望成為蘋(píng)果iPad的主力供應(yīng)商,營(yíng)收規(guī)模將有數(shù)倍的增長(zhǎng)空間。
除了iPad業(yè)務(wù)以外,比亞迪電子還切入AppleWatch藍(lán)寶石&陶瓷后殼業(yè)務(wù),作為全球唯一能同時(shí)生產(chǎn)塑料、玻璃、金屬、陶瓷等全系列手機(jī)結(jié)構(gòu)件及整機(jī)設(shè)計(jì)制造解決方案的公司,這是富士康所不具備的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)與富士康的差異化競(jìng)爭(zhēng),比亞迪成功在蘋(píng)果供應(yīng)鏈占據(jù)一席。
三大領(lǐng)域齊發(fā)力,實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
事實(shí)上,比亞迪電子的快速增長(zhǎng)不單只是靠手機(jī),而是消費(fèi)電子、新型智能產(chǎn)品及汽車(chē)智能系統(tǒng)三大領(lǐng)域的發(fā)力。
首先在新型智能業(yè)務(wù)方面,比亞迪電子采取積極的市場(chǎng)擴(kuò)張策略,產(chǎn)品涵蓋AI、IoT、智能家居、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、電子煙、智能音箱、智能商用設(shè)備及工業(yè)控制等,下游客戶眾多。
在汽車(chē)電子領(lǐng)域,依托母公司比亞迪集團(tuán),比亞迪電子積極開(kāi)發(fā)車(chē)載配套產(chǎn)品及服務(wù),產(chǎn)品業(yè)務(wù)涵蓋多媒體車(chē)機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、通訊模塊、傳感器模組等,公司推出的DiLink智能網(wǎng)絡(luò)連接系統(tǒng),是行業(yè)第一個(gè)全面開(kāi)放汽車(chē)所有傳感器和控制器的產(chǎn)品。
在全球汽車(chē)行業(yè)普遍缺芯的背景下,比亞迪多次表示“沒(méi)有影響”,這正是因?yàn)楸葋喌弦呀?jīng)完成汽車(chē)領(lǐng)域的芯片自給自足。
最后,疫情期間,比亞迪電子開(kāi)始跨界生產(chǎn)口罩,產(chǎn)能躍居全球第一,這也是公司在醫(yī)護(hù)業(yè)務(wù)的布局之一,公司快速獲得了各類(lèi)醫(yī)療資質(zhì)認(rèn)證,有助于后續(xù)醫(yī)療電子業(yè)務(wù)布局。
盡管比亞迪電子一直高漲,但比亞迪其他業(yè)務(wù)依然面臨巨大的壓力,一方面動(dòng)力電池板塊被寧德時(shí)代后來(lái)居上,另一方面汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也要面臨造車(chē)新勢(shì)力和其他車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng),銷(xiāo)量大不如前。而光伏板塊的巨大虧損更是讓比亞迪背上了債務(wù)。
所以比亞迪的發(fā)展不單只是靠代工,真正想要完成突破,振興汽車(chē)業(yè)務(wù)才是發(fā)展的重中之重。