近日，工信部發(fā)布了《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，在 2020 年新冠肺炎疫情帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊下，通信業(yè)依然實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
昨日，工信部發(fā)布了《2020 年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，對(duì)過(guò)去一年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)。2020 年的一個(gè)特殊情況是新冠肺炎疫情帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊，而通信業(yè)依然實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，尤其是以全球規(guī)模最大、質(zhì)量最好的信息基礎(chǔ)設(shè)施，支撐各行各業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展。
行業(yè)增速：逆勢(shì)增長(zhǎng)，支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)“地基”作用顯現(xiàn)
本周，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了 2020 年全年國(guó)民經(jīng)濟(jì)初步核算結(jié)果，數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó) GDP 首次突破 100 萬(wàn)億，同比增長(zhǎng) 2.3%。在新冠疫情肆虐全球的背景下，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)實(shí)屬不易，背后是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的共同努力，通信業(yè)也屬于逆勢(shì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要行業(yè)。
根據(jù)工信部的初步核算，2020 年整個(gè)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 1.36 萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng) 3.6%，增速同比提高 2.9 個(gè)百分點(diǎn)。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量 1.5 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 20.6%。
2015-2020 電信業(yè)收入增速（來(lái)源：工信部）
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，通信業(yè)收入增速快于同期 GDP 增速，為 GDP 正向增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)，而且快于 2018 和 2019 年的增速。與其他行業(yè)不同的是，2020 年通信業(yè)每月一直保持正增長(zhǎng)。
疫情期間，通信業(yè)完善的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮了巨大作用，行程大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、云直播等非接觸式服務(wù)需求大幅增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)通信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提出了很高要求。海外屢屢因?yàn)榫€上訪問(wèn)量激增而造成網(wǎng)絡(luò)擁塞、中斷的情況，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)受住了考驗(yàn)，而且在電信業(yè)普遍服務(wù)的驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)行政村通光纖和 4G 比例均超過(guò) 98%，也為廣大農(nóng)村地區(qū)在疫情期間的生產(chǎn)生活提供協(xié)助。需求量的增長(zhǎng)，不但保證通信業(yè)收入的增長(zhǎng)，更重要的是支撐了各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
通信業(yè)支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)還表現(xiàn)在多年來(lái)持續(xù)下降的服務(wù)成本。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020 年消費(fèi)價(jià)格指數(shù)整體上漲 2.5%，不過(guò)，同期通信類(lèi)價(jià)格指數(shù)下降了 3.5%。實(shí)際上，過(guò)去近 20 年時(shí)間，通信類(lèi)價(jià)格指數(shù)經(jīng)歷著持續(xù)的下降，通信服務(wù)的成本越來(lái)越低，在一定程度上降低了各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成本。
2000-2019 年分類(lèi)物價(jià)指數(shù)（來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
用戶規(guī)模：4G 進(jìn)入下降通道，迎接 5G 快速增長(zhǎng)時(shí)代
本次通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中顯示，截至 2020 年底 4G 用戶總數(shù)達(dá)到 12.89 億戶，全年凈增 679 萬(wàn)戶，占移動(dòng)電話用戶數(shù)的 80.8%，4G 用戶依然是移動(dòng)通信用戶的主體。不過(guò)，仔細(xì)分析新增數(shù)據(jù)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)4G 用戶已進(jìn)入下降的通道。
2015-2020 年 4G 用戶凈增量（單位：萬(wàn)，來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
我們考察一下各年度 4G 用戶凈增數(shù)據(jù)就可以看出，4G 用戶增長(zhǎng)速度已經(jīng)開(kāi)始放緩，尤其是 2020 年凈增數(shù)量大幅下滑，由 2019 年超過(guò) 1 億的新增斷崖式下跌到 2020 年不足 700 萬(wàn)新增。這一方面因?yàn)?4G 用戶基數(shù)已非常高，再實(shí)現(xiàn)大規(guī)模新增難度很大，另一方面則更為重要，就是 5G 用戶的快速增長(zhǎng)。
值得注意的是，根據(jù)工信部公布的每月通信業(yè)主要指標(biāo)，筆者發(fā)現(xiàn)2020 年 11 月起 4G 用戶總數(shù)開(kāi)始下滑，11 月和 12 月每月凈減少 4G 用戶數(shù)超過(guò) 350 萬(wàn)。而根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó) 5G 的終端連接數(shù)已經(jīng)超過(guò) 2 億，2020 年 1 月 -11 月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 5G 手機(jī)出貨量 1.44 億部，上市手機(jī)新機(jī)型累計(jì) 199 款。以此態(tài)勢(shì)判斷，4G 用戶數(shù)有可能已見(jiàn)頂，未來(lái)新增用戶數(shù)主要看 5G。
正是由于超過(guò) 12 億的 4G 用戶和 2 億的 5G 用戶這個(gè)基數(shù)，給中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)，也給各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供土壤。統(tǒng)計(jì)公報(bào)中也提到，受新冠肺炎疫情沖擊和“宅家”新生活模式等影響，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求激增，線上消費(fèi)異常活躍，短視頻、直播等大流量應(yīng)用場(chǎng)景拉動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量迅猛增長(zhǎng)。2020 年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá) 1656 億 GB，比上年增長(zhǎng) 35.7%；全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá) 10.35GB/ 戶 / 月，比上年增長(zhǎng) 32%。
2015-2020 年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量及每戶每月流量增長(zhǎng)情況（來(lái)源：工信部）
隨著 5G 與各行業(yè)融合和應(yīng)用創(chuàng)新，流量消費(fèi)潛力會(huì)得到進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)在 5G 快速增長(zhǎng)情況下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量會(huì)形成爆發(fā)式增長(zhǎng)。未來(lái) 5G 流量消費(fèi)依然是核心的商業(yè)模式之一，關(guān)鍵是發(fā)展基于 5G 的新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和內(nèi)容，正如 4G 時(shí)代短視頻應(yīng)用創(chuàng)新一樣，5G 時(shí)代發(fā)展起來(lái)的用戶基數(shù)一樣為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新提供豐富土壤。
網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：基站規(guī)模創(chuàng)新高，投資進(jìn)入增長(zhǎng)通道
移動(dòng)通信基站是該行業(yè)核心的固定資產(chǎn)，基站規(guī)模決定著接入用戶容量、網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2020 年，中國(guó)的移動(dòng)通信基站依然呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2009-2020 全國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量（單位：萬(wàn)，來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
2020 年，全國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)達(dá)到 931 萬(wàn)個(gè)，而 2009 年這一數(shù)字為 111.9 萬(wàn)個(gè)，11 年增加了近 820 萬(wàn)個(gè)基站。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2020 年全年基站總數(shù)凈增 90 萬(wàn)個(gè)，其中4G 基站總數(shù)達(dá)到 575 萬(wàn)個(gè)，新建 31 萬(wàn)個(gè)；5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前原則，新建 5G 基站超 60 萬(wàn)個(gè)，全部已開(kāi)通 5G 基站超過(guò) 71.8 萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通共建共享 5G 基站超 33 萬(wàn)個(gè)。
2014-2020 不同制式基站結(jié)構(gòu)變化（來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
綜合不同制式基站數(shù)量，我們發(fā)現(xiàn)移動(dòng)通信基站經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)的變化：從 2G+3G 基站為主到 4G 基站為主，未來(lái)將迎來(lái) 2G+3G 基站數(shù)量下降，5G 基站數(shù)量增長(zhǎng)的過(guò)程，預(yù)計(jì) 2025 年后將呈現(xiàn) 5G 基站占主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)。
不過(guò)，雖然工信部已吹響了 2G/3G 減頻退網(wǎng)的號(hào)角，但至少?gòu)?2020 年的數(shù)據(jù)來(lái)看，2G+3G 基站的絕對(duì)規(guī)模并未出現(xiàn)明顯的下降。2020 年全年基站總數(shù)凈增 90 萬(wàn)個(gè)，其中 5G 凈增 60 萬(wàn)個(gè)，4G 凈增 31 萬(wàn)個(gè)，那意味著 2G+3G 基站凈減少數(shù)量?jī)H為 1 萬(wàn)個(gè)。
從投資角度來(lái)看，2020 年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國(guó)鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資 4072 億元，比上年增長(zhǎng) 11%。其中，移動(dòng)通信的固定資產(chǎn)投資穩(wěn)居首位，投資額達(dá) 2154 億元，占全部投資的 52.9%。
2010-2020 通信業(yè)固定資產(chǎn)投資情況（單位：億元，來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
從 2010-2020 通信業(yè)投資數(shù)據(jù)可以看出，投資的數(shù)據(jù)具有明顯的周期性，這一周期性與移動(dòng)通信每一代大規(guī)模建設(shè)有直接關(guān)系。我們可以看出，此前整個(gè)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資的高點(diǎn)對(duì)應(yīng)于 4G 牌照發(fā)放后的大規(guī)模建設(shè)，2015 年整個(gè)行業(yè)的投資達(dá)到歷史最高點(diǎn)。
2019 年，不論是通信業(yè)總投資還是移動(dòng)通信的投資，這兩個(gè)數(shù)字又呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，這和 2019 年 5G 商用牌照發(fā)放直接相關(guān)，行業(yè)開(kāi)始調(diào)高投資支出，整個(gè)行業(yè)投資進(jìn)入了上升的通道。
移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 11.36 億
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2020 年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá) 11.36 億戶，全年凈增 1.08 億戶，其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達(dá) 18.5%、18.3%、22.1%。
移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億，來(lái)源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖）
未來(lái) 5-10 年，中國(guó)將形成最完善的 5G 移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)是 5G 最廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)基于 5G 的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開(kāi)啟后，5G 新基建作用將得到充分發(fā)揮。
