有關(guān)缺芯片這件事兒，華為絕對(duì)不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。不過(guò)與華為因政策原因無(wú)法獲得芯片不同，全球科技企業(yè)目前正因?yàn)樾酒┙o嚴(yán)重短缺而不得不面對(duì)沒(méi)得芯片用的局面。
小米中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰稱，“今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺。今年不是一般的缺芯，因此也不立下 Flag 了，不敢承諾今年手機(jī)會(huì)不缺貨?！?/p>
OPPO realme 負(fù)責(zé)人表示，“高通主芯片、小料都缺貨，包括電源類和射頻類的器件?！?/p>
索尼首席財(cái)務(wù)官 Hiroki Totoki稱：“在半導(dǎo)體和其它組件短缺的情況下，我司難以進(jìn)一步提升 PS5 的產(chǎn)能，以充分滿足玩家們高漲的購(gòu)買需求。但我司仍將竭盡所能，向等待 PS5 的客戶們出貨盡可能多的設(shè)備”。
都2021年了，距離1958年世界上首塊集成電路誕生已過(guò)去60來(lái)年，為什么早已不是什么新奇玩意的芯片還會(huì)出現(xiàn)短缺的問(wèn)題？
01 疫情原因?qū)е滦酒枨蟊┰?/p>
2020年以來(lái)，受新冠疫情影響，全球各國(guó)均采用遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程上課的方式避免公眾接觸，這就導(dǎo)致了筆記本、平板電腦需求量的顯著提升。
在疫情爆發(fā)的2020年二季度，全球筆記本電腦出貨量同比暴漲73.49%。
2020年全球平板電腦出貨量為1.883億臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%，其中中國(guó)市場(chǎng)平板電腦銷售更為火熱，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，今年第三季度中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約為690萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.7%。
除了筆記本電腦與平板電腦外，與線上辦公、線上教學(xué)相關(guān)的everything均出現(xiàn)銷量激增的現(xiàn)象。以美國(guó)為例，網(wǎng)絡(luò)攝像頭同比銷量暴漲了179%，鼠標(biāo)銷量同比上漲31%，路由器銷量上漲29%，鍵盤銷量上漲64%，擴(kuò)展插槽銷量上漲118%，PC耳機(jī)銷量增長(zhǎng)134%，PC顯示器銷量增長(zhǎng)138%。
消費(fèi)電子品以外，由于疫情使得民眾更為依賴線上辦公、線上教學(xué)、線上會(huì)議、直播類應(yīng)用，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)公司服務(wù)器流量暴漲，因此也提振了服務(wù)器市場(chǎng)，以中國(guó)為例，2020年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)15.6%，其中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)40%以上增長(zhǎng)。
而以上種種產(chǎn)品，都是高中端芯片的需求大戶，因此，在因疫情影響各行各業(yè)需求萎靡的同時(shí)，芯片需求不降反升。
02 不僅買芯片，還要囤芯片
在還沒(méi)有嚴(yán)重受到美國(guó)制裁影響的2019年，華為已經(jīng)是全球第三大芯片采購(gòu)方，華為2019年半導(dǎo)體采購(gòu)支出達(dá)到了驚人的208.04億美元。要知道，國(guó)內(nèi)股王茅臺(tái)2019年全年?duì)I業(yè)總收入才888.54億元，接近3萬(wàn)億市值的茅臺(tái)賣酒一年的收入才夠華為買半年多的芯片。
而由于充分預(yù)期到了制裁會(huì)愈演愈烈，華為一直在瘋狂囤積芯片以應(yīng)寒冬將至。截至到華為正式被封殺的2020年5月，華為在芯片囤積上投入1800 億元，采購(gòu)了足夠華為支撐一年的芯片。
華為這種超級(jí)芯片大戶在囤積芯片，反而導(dǎo)致各大手機(jī)廠商由于恐慌芯片制造廠產(chǎn)能不足而跟進(jìn)，尤其2021年可以說(shuō)是5G手機(jī)換機(jī)大年，各大手機(jī)廠商都在爭(zhēng)奪華為可能丟掉的高端市場(chǎng)。而且目前已明顯出現(xiàn)2021年5G手機(jī)需求遠(yuǎn)超預(yù)期的跡象，市場(chǎng)原本預(yù)期2021年5G手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約5億部，而當(dāng)前僅中國(guó)五大廠商2021年5G手機(jī)芯片采購(gòu)量就已超過(guò)5億部。
因此，囤芯片已經(jīng)成為了一種“戰(zhàn)爭(zhēng)”。業(yè)內(nèi)人士表示，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商囤貨已經(jīng)成為了大趨勢(shì)，囤 3 個(gè)月的量是常態(tài)，部分廠商的囤貨規(guī)模已經(jīng)接近 6 個(gè)月的量。
03 汽車廠商也來(lái)湊熱鬧
除了新能源車目前已經(jīng)變成了高端芯片集合體外，其實(shí)傳統(tǒng)燃油車內(nèi)也放置了大量用來(lái)控制汽車各項(xiàng)功能的芯片。
在疫情前期，各大車規(guī)級(jí)芯片廠商過(guò)于悲觀的預(yù)估了全球汽車需求因受疫情影響的減少，導(dǎo)致車規(guī)級(jí)芯片大廠英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩等紛紛向芯片代工廠砍單，臺(tái)積電曾經(jīng)警告過(guò)汽車芯片客戶，不要輕易砍單，否則下一個(gè)客戶補(bǔ)上來(lái)了，就不能再釋出產(chǎn)能。
結(jié)局果然如此，過(guò)了這個(gè)村就沒(méi)有這個(gè)店。當(dāng)汽車行業(yè)需求復(fù)蘇后，汽車芯片廠商紛紛跪求臺(tái)積電等芯片制造廠增加訂單，但由于各大芯片制造商連現(xiàn)有消費(fèi)電子品需求都無(wú)法滿足，根本沒(méi)有空余產(chǎn)線幫助它們代工生產(chǎn)，這才導(dǎo)致了2020年年末開始的汽車芯片荒。
美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車芯片短缺將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車年產(chǎn)量的近5%。甚至連特斯拉都因?yàn)樾酒牟坏貌辉诩又莨S停產(chǎn)Model 3半個(gè)月。
04 芯片制造，能打的廠商太少
芯片需求這么大，制造廠商們?yōu)樯恫怀脵C(jī)多生產(chǎn)賺money呢？
因?yàn)樾酒幌癫衩子望}，想生產(chǎn)多少就生產(chǎn)多少。芯片產(chǎn)業(yè)鏈高度分工，不管蘋果、高通、英偉達(dá)們多NB，自己研發(fā)的芯片最終還是需要被制造出來(lái)，而有能力制造高端芯片的公司，全球一只手都數(shù)得過(guò)來(lái)，其中除了臺(tái)積電與三星真能打，其余只能撿點(diǎn)剩飯吃。
而不管是臺(tái)積電還是三星，都沒(méi)法快速擴(kuò)大芯片產(chǎn)線。因?yàn)樾酒圃煨枰拿總€(gè)工序每個(gè)環(huán)節(jié)都得有全球僅有幾個(gè)公司能生產(chǎn)的高端設(shè)備、得有具備超高技能水平的工程師參與生產(chǎn)、得有數(shù)十億美元資金的投入，根本沒(méi)辦法短時(shí)間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)充，而各大芯片制造廠商顯然是沒(méi)法提前預(yù)測(cè)到芯片需求增加這么大的，畢竟無(wú)論是疫情還是華為，都是突發(fā)事件，反而是盲目擴(kuò)張產(chǎn)線如果填不滿可能會(huì)帶來(lái)巨額虧損。
因此，各大芯片代工廠，在近幾年來(lái)，根本沒(méi)有動(dòng)力去主動(dòng)擴(kuò)充產(chǎn)能，2019年甚至出現(xiàn)產(chǎn)能下滑的情況。
05 什么叫供不應(yīng)求？這就叫供不應(yīng)求
無(wú)論是筆記本、手機(jī)、平板、汽車、服務(wù)器、攝像頭等等，所有的芯片需求一起爆發(fā)，但是無(wú)論幾nm的高中低端芯片，最后又都是落在全球幾個(gè)代工廠僅有的產(chǎn)線上生產(chǎn)，而這幾大芯片代工廠，由于沒(méi)有預(yù)期到芯片需求的激增，多少年來(lái)都沒(méi)有怎么投入資金在工廠擴(kuò)建上，這就是今年芯片缺貨現(xiàn)象愈演愈烈的根本原因。
咋整？咋也整不了，后果就是一方面是芯片全面漲價(jià)，另一方面是芯片供貨全面延期，據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，高通的全系列物料交期延長(zhǎng)至30周以上，藍(lán)牙音頻芯片交付周期已達(dá)33周以上。
那為啥國(guó)內(nèi)公司沒(méi)有人去爭(zhēng)取這些訂單呢？最NB的中芯國(guó)際直接被美國(guó)斷供搞廢了，其他公司不成氣候，想賺這個(gè)錢，屬實(shí)是心有余而力不足啊。