在過去的五年中，日本企業(yè)風(fēng)險投資一直在迅速增長。TDK Ventures日前宣布推出基金，募集資金1.5億美元，專注于投資于早期材料科學(xué)，能源和清潔技術(shù)，移動和機器人初創(chuàng)公司。
TDK Ventures的新基金規(guī)模是其第一只基金的三倍，后首只基金于2019年7月以5000萬美元成立。該基金已經(jīng)投資了15家公司，其中包括3D打印初創(chuàng)公司Origin（今年初被Stratesys收購）和能量電池公司GenCell（去年11月在特拉維夫證券交易所上市）。
TDK Ventures總部位于加利福尼亞州圣何塞，預(yù)計在未來三年內(nèi)建立50家早期公司的投資組合，投資額從25萬美元到500萬美元不等。
TDK Ventures董事總經(jīng)理Nicolas Sauvage說：“如今，我們正在使用我們所沒有的技術(shù)進(jìn)入很小的市場。我們正在經(jīng)歷許多破壞式創(chuàng)新。我們可以預(yù)見它們，成為路線圖并找到解決方案。”
現(xiàn)年45歲的Sauvage在TDK 2018年收購了他之前的公司InvenSense時加入了TDK。那年夏天，他在斯坦福大學(xué)高管課程中度過。在那兒，他了解了企業(yè)風(fēng)險投資，并遇到了長期的風(fēng)險投資家Paul Holland，他是孵化器Mach49的常駐風(fēng)險投資人，一直在幫助VC進(jìn)行風(fēng)險投資。Holland回憶說：“我們在斯坦福大學(xué)進(jìn)行了演講，Sauvage走過來說，‘我想成立TDK Ventures。’”
“以前在TDK內(nèi)曾多次提出過建議。但是我很長一段時間都不是TDK的一員。我是法國人，我不會說日語，而且我不在東京。也許正因為如此，該項目才有所不同?！苯?jīng)過九個月的聽證后，Sauvage飛往東京向TDK董事會作了介紹，首席執(zhí)行官Shiganeo Ishiguro對此表示：“這正是我想要的?！?/p>
在硅谷，公司的風(fēng)險投資部門通常被認(rèn)為不具備專業(yè)的風(fēng)險投資公司的敏捷性。但是在日本，這些資金迅速激增，包括日本航空和空調(diào)制造商大金工業(yè)（Daikin Industries）在內(nèi)的公司推出了這些資金。專門追蹤日本初創(chuàng)企業(yè)的Initial在過去五年中統(tǒng)計了共有93家新的企業(yè)風(fēng)險基金，在更之前的五年中，總共有40家公司進(jìn)入風(fēng)險投資。對于工業(yè)初創(chuàng)企業(yè)而言，即使傳統(tǒng)的風(fēng)險投資避開了性感度較低，資本密集度較高的領(lǐng)域，來自企業(yè)的風(fēng)險投資也一直活躍。
“絕大多數(shù)企業(yè)風(fēng)險投資公司的交易流程都很糟糕，并且決策失誤。”Holland說。他在TDK Ventures擔(dān)任常駐合伙人。 （他還通過Mach49與其他15家公司風(fēng)險投資公司合作）。“我們確定交易流程的方法是，帶您進(jìn)入與硅谷和上海，柏林，特拉維夫的頂級風(fēng)投公司的關(guān)系，無論它在哪里?！?/p>
TDK是一個巨人，在2020財年（截至去年3月）的收入為125億美元，比上年下降1％。 TDK于1935年開始商業(yè)化電子和磁性產(chǎn)品中的關(guān)鍵材料鐵氧體，現(xiàn)在生產(chǎn)電容器，磁性材料，傳感器和電源。
與所有公司風(fēng)險投資公司一樣，TDK Ventures希望母公司的規(guī)模能夠使其所投資的公司具有優(yōu)勢，而TDK則希望獲得對可增強其運營業(yè)務(wù)的新技術(shù)的洞察力。 TDK的Ishiguro在電子郵件中說，隨著第一只基金的成功，TDK的董事會一致批準(zhǔn)了第二只基金。 “Nicolas和他的團(tuán)隊已經(jīng)完全超出了我的最高期望?！?/p>
盡管該基金現(xiàn)在才剛剛宣布其啟動，但它已經(jīng)開始投資。它的首家投資組合公司是半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Analog Inference，該公司開發(fā)可用于視頻分析、自動駕駛和其他應(yīng)用程序的AI芯片。 “TDK對我們來說是一家非常好的公司，因為它們擁有許多相鄰的技術(shù)，但它們本身并沒有在做AI。”Analog Inference CEO Carey Kloss說。
Sauvage說，還有另外兩項投資正在籌劃中，他認(rèn)為還有還有更多值得投資的創(chuàng)新型工業(yè)初創(chuàng)公司?！巴顿Y軟件公司太容易了，這使風(fēng)險投資人很難考慮硬件公司。”另外，許多老式的工業(yè)公司都在爭先恐后地重塑自己的運營方式。 “這件事正在發(fā)生，因為他們必須這樣做。 沒有人愿意成為柯達(dá)?！盚olland說。