6月25日,Digtimes引述匿名產業人士的話稱,華為將在武漢建設期第一條芯片工廠,并提到該工廠計劃最初生產光通信芯片和模塊,并計劃在2022年開始投產。

該文同時討論了比亞迪、聞泰科技、中芯國際在芯片領域的計劃,近期,三家公司分別計劃投建三條生產線。

最近一個月內,《智物》(微信公眾號:智物科技評論)不停聽聞華為武漢28納米工廠計劃,但是,此前的傳聞中,一直是華為計劃要尋找一兩家合作伙伴,而不是獨自建廠。

不利的是,目前,各個機構給出的芯片供應解決時間表,都是基于當前的產品需求,沒有考慮未來的汽車、IoT的芯片需求趨勢……

特斯拉還未能實現自動駕駛,全球數千萬輛燃油車需要轉型到數字化……

數字終端背后,需要更大規模的數據中心支撐……

全球碳中和,只能依靠數字化的光伏和風電……

真正的芯片短缺可能還沒有到。華為高層的結論應該是對的,滿足消費電子全球產業鏈分工繁榮結果,還只能依靠全球產業鏈分工來解決,除了芯片制造轉移到中國之外,沒有良策。

01、華為自主造芯?

輪值董事長胡厚崑一個月前的媒體訪談當中,也談及芯片問題。當時,胡厚崑對外解釋華為的定位,是ICT系統設備供應商。華為的預測是,全球合作模式的產業鏈形式,依然應該成為半導體產業發展的主流。

胡厚崑呼吁,各國政府幫助產業鏈恢恢復全球化合作。如果胡厚崑所言為實,基于這樣的預測,華為會去做芯片代工廠嗎?

解決芯片供應難題,先想清楚一年之后需要多少芯片,10年呢?

如胡厚崑所說,華為ToB業務尤其是運營商業務,由于業務負責人提前布局芯片采購,短期內不存在芯片供應難題。

但是,此前華為備受關注的消費者業務因為芯片供應和安卓禁令的影響,已經注定難以挽回,出售榮耀之后,華為也開始恢復與高通的合作,采購4G芯片,滿足中低端市場需求,但是中高端業務停擺已成事實。

華為也一直在考慮這部分業務的合作問題,假手運營商或者代工廠商,解決芯片采購難題,以消化此前的在研機型以及延續品牌。

華為消費者業務的核心技術、產品團隊,目前已經在著手幫助某些汽車合作伙伴造車,為以后自己造車做準備。前提是,華為能獨立解決汽車芯片的供應問題,就包括類似GPU芯片以及更多器件芯片的代工。

有華為人士對華為獨立建廠,解決芯片供應難題保持樂觀,從28納米到14納米的制程過渡也充滿信心。

問題在于,華為真的準備好了去進入一個全新的領域嗎?華為要用多久時間才能與臺積電、三星這樣的領導企業競爭?

但現在,歐美、日本都想要自建自己的芯片產線。6月22日,《華爾街日報》引述原AMD創始人Jerry Sanders的話,“真男人都應該有自己的芯片工廠”。但是,全球政客、以及部分芯片工廠的投資者、投機者之外,有誰認為自己真的做好了準備,與臺積電和三星競爭。

武漢、成都、濟南、貴州以及當年的東北,眾多芯片噩夢,殷鑒不遠。

臺積電、三星的成功,有賴于全球消費電子市場和產業鏈的巨幅增長。中國市場能獨立支撐這樣的企業?此前,華為曾經力避進入像顯示面板、芯片制造這樣的長周期、重資產領域。

對華為而言,媒體所言的獨立建廠計劃,恐非良策。

02、芯片行業,無法承受全球科技大分手的代價

最近一段時間,全球媒體廣泛討論,全球缺芯現狀的成因,影響,以及終局。芯片困局早已不只是華為,不只是手機,而是全球消費電子、汽車、娛樂等眾多產業面臨的難題。

其影響已經涉及到微軟、特斯拉、通用、大眾等等一干巨頭。這個難題似乎難以索解,以至于現任美國總統居然要親自下令,徹查缺芯的原因。

世界芯片需求,不是當前這屆政客所能預料的

這個問題似乎不難,幾天之前,深圳機場的一位出租車司機說出了以下幾條:

疫情導致連PC這種基本IT消費品需求激增,同時,疫情因素也波及到了芯片產業鏈的生產、運輸等等;IoT趨勢增長,所有產品都需要芯片……

在家辦工、娛樂,都刺激數據中心市場的增長……

疫情之下,各國央行放水,洪濤洶涌,刺激比特幣等數字貨幣增長……

還有一兩條,比如,華為運營商業務負責人預感到芯片危機,提前大規模備貨,導致的全球產業鏈秩序紊亂。

最需要芯片的時候,與芯片生產最困難的時期相遇。《經濟學人》提到,全球領先的芯片代工廠從20年前的30家,現在已經減少到了兩家:臺積電和三星。這是全球科技產業鏈緊密合作趨勢的結果,現在卻要再逆流而上?

一個基本的結論是:隨著全球智能汽車、IoT設備、數據中心的洶涌發展,芯片產量的規模已經不是美國、歐盟、日本各自建設一兩個工廠,貴州、東北建設一兩個工廠所能解決的了。

胡厚崑所做的預測,應該成為全球政客以及投資者們所時刻銘記的結論,全球科技產業鏈分工早就今天的成果,可能只有芯片產業鏈的全球合理分工才能解決。比如,現代芯片制造業以某一種方式轉移到中國……

提及武漢,曾經的疫情考驗當中,武漢的幾個半導體工廠,一直沒有停工,只有這樣的地方才適合去生產如此重要的產業鏈器件。

……

另外一個故事是,繼通信產業之后,歐美開始在光伏領域對中國制造業開始采取限制等措施。歐美希望重拾其光伏產業,就像5G通信產業一樣。

同樣是由Firstsolar等當地業者推動,對中國產業采取反制手段。但是,歐美產業很快就會發現,他們想重建自己的光伏產業,可能不比中國尋求現代芯片制造業容易。