這場曠日持久的“芯片荒”已經(jīng)促使整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變化。
2020年開始的芯片荒問題,到2021年也并沒有緩解。所以在全球芯片荒之下,芯片巨頭也發(fā)動了一場變革。
美國英特爾正在醞釀新的超級并購。近日,有消息稱,英特爾正在考慮以300億美元(合約人民幣1937億元)的價格收購美國晶圓代工廠商Global Foundries(格羅方德半導體,簡稱格芯)。
更早之前,英特爾還宣布,擬在美國亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠。這也意味著,英特爾動用的資金約500億美元,折合人民幣超3200億元。英特爾還表示向外部客戶開放晶圓代工業(yè)務(wù)。這意味著,英特爾跨入代工服務(wù),將直接與臺積電、三星競爭。
不過臺積電方面卻對各國的芯片“國產(chǎn)化”感到不滿。
此前美國通過了法案,要求投資520億美元補貼國內(nèi)半導體生產(chǎn),歐盟也推出了一項涉及1750多億美元投資的半導體計劃,希望在2030年前搞定2nm工藝,同時將全球產(chǎn)能占比從10%提升到20%。
臺積電創(chuàng)始人張忠謀日前對這一現(xiàn)象發(fā)出警告,認為各國將芯片帶回本國生產(chǎn)的努力可能會適得其反,無法實現(xiàn)自給自足。張忠謀表示,這種情況的實際后果最可能的就是花費了數(shù)千億美元之后,依然無法自給自足,而且成本會提升。
臺積電是全球第一大晶圓代工廠,市場份額超過50%,并且在7nm、5nm等先進工藝上有壟斷性優(yōu)勢。
張忠謀稱,為一些事關(guān)國家安全的應用建立國內(nèi)自給自足的晶片供應鏈的確是謹慎做法。但是面對私營部門的大量需求,最好還是保持基于自由貿(mào)易體系的晶片供應鏈。
眼下,隨著智能化、電動化以及自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,全球汽車行業(yè)對于芯片的需求尤為突出。
國際領(lǐng)先投行高盛的一項研究報告顯示,全球有多達169個行業(yè)在一定程度上受到了芯片短缺的沖擊。其中,電源管理芯片、OLED驅(qū)動芯片、車用芯片供應吃緊。
值得一提的是,汽車行業(yè)缺貨最為嚴重的MCU芯片在全球市場競爭格局高度集中,主要供應商為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、微芯科技(美國)、英飛凌(德國)、三星電子(韓國)、意法半導體(意法)等國外廠商,合計市場占有率超過70%,而國內(nèi)MCU芯片廠商僅在低端市場具有較強競爭力。
也就是說,中國作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場,長期以來汽車芯片大量依靠進口。市場份額上,歐洲、美國和日本公司分別占據(jù)37%、30%和25%,中國公司僅為3%。
此外,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4．5%,國內(nèi)汽車行業(yè)中,車用芯片自研率僅占10%,加速補齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系迫在眉睫。
據(jù)了解,不少中國車企正在積極布局汽車芯片。
2月,地平線不僅與上汽集團達成協(xié)議,將合作生產(chǎn)汽車芯片,還得到了長城汽車、比亞迪汽車戰(zhàn)略投資;4月,中國一汽研發(fā)總院與中感微汽車芯片聯(lián)合實驗室簽訂了合作協(xié)議,雙方共同成立了“汽車芯片聯(lián)合實驗室”。
“主機廠不是旁觀者,而是芯片行業(yè)的引領(lǐng)者,我們在協(xié)同方面其實可以做得更好,去加速中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”在地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇看來,這里的協(xié)同不僅僅是簡單的買賣,而是研發(fā)的前移,即在芯片產(chǎn)品定義時便開始共同研發(fā),去思考計算架構(gòu)以及對性能需求。
按照地平線的預測,芯片打造通常需要36個月,但如果一開始便協(xié)同合作,大概率可以把時間縮短40%以上。
業(yè)內(nèi)看來,車企與芯片企業(yè)協(xié)同合作開發(fā)芯片,也能夠為產(chǎn)品提供差異化競爭優(yōu)勢。整車企業(yè)雖然不掌握芯片設(shè)計的核心能力,但在場景需求的挖掘與分析能力遠高于芯片研發(fā)企業(yè),當車企挖掘場景之后,與芯片企業(yè)相互配合,形成優(yōu)勢互補,從而提升產(chǎn)品的競爭能力。
7月16日,寒武紀披露了子公司寒武紀行歌(南京)科技有限公司的增資擴股方,也包含寧德時代、蔚來汽車、上汽、南京國資的旗下公司。寒武紀表示,此次增資擴股后,將加速組建車載智能芯片研發(fā)和產(chǎn)品化團隊,并充分利用寒武紀在智能芯片領(lǐng)域已有的技術(shù)積累,開拓車載智能芯片相關(guān)業(yè)務(wù)。
芯片荒讓本來處于下游的制造商以及堅定了自造芯片的信念,雖然自研芯片有望幫助企業(yè)擺脫對供應鏈的依賴,但其背后也有一定的風險。自研芯片有著高投入和高成本,但回報卻并不一定高,特別是如果性能或者實際使用體驗不能達到客戶預期,僅僅是自研芯片并不能增強產(chǎn)品競爭力。
目前,中國國內(nèi)芯片產(chǎn)能正在快速增長,有望帶來產(chǎn)業(yè)鏈更多投資機會。截至7月6日,已有90家半導體企業(yè)進入A股IPO程序,分布于半導體設(shè)計(60家)、設(shè)備(11家)、材料(8家)、軟件(6家);封測和測試(3家)、零部件(2家)等產(chǎn)業(yè)鏈類別。
值得注意的是,短期來看,雖然半導體行業(yè)涌入了諸多玩家,但短期內(nèi)芯片短缺問題并不會發(fā)生實質(zhì)性改變。
不過這場曠日持久的“芯片荒”已經(jīng)促使整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變化,未來一定會涌現(xiàn)出一批能提供成熟工藝產(chǎn)能的代工廠和設(shè)備制造商。
