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現狀:國產顯示驅動缺口待補

2021-12-15
來源:半導體產業縱橫
關鍵詞: 驅動芯片 液晶 MLED

此前,Omdia發布數據稱,2020年顯示驅動芯片全球總出貨量達到80.7億顆。預計2021年顯示驅動芯片總需求將達到84億顆。

顯示驅動芯片控制著顯示器的成像,是一個巨大的市場。然而,全球的市場可以說是被韓國企業和我國臺灣地區的企業包圓,大陸廠商幾乎沒有立足之地。

在顯示驅動芯片產業,創新是行業發展的推動力。從液晶MLED,顯示科技進步總在頭部公司中誕生,頭部公司的地位也因此被鞏固。

韓企和中國臺灣的絕對控制

曾有數據指出,2019年京東方采購屏幕驅動芯片金額超過60億元,但是其中國產芯片占比不到5%。

因為LCD、AMOLED、MLED等多種顯示屏形式的存在,各廠商在不同領域的市占率略有差別,但多數屏的驅動芯片仍是中國臺灣公司和韓國企業的天下。

首先,AMLOED是目前智能手機使用最多的屏幕,AMOLED的驅動芯片中,韓國公司長期位列前三,三星市占最高,2020年三星市占超過50%,Maganachip(美格納)位列第二,兩者的份額近7成。Silicon Works(韓國光倫電子)市占約7%,與中國臺灣企業聯詠和瑞鼎的份額不相上下,近年來大陸面板OEM的崛起實際給了兩家中國臺灣公司帶來了巨大的發展機會。

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2020年AMOLED驅動芯片廠商份額。來源:Omdia

大尺寸顯示產品(如液晶電視的面板)中, Omdia的數據顯示聯詠科技是電視、顯示器、筆電等產品中份額最大的芯片公司,市場占有率達到24%。1996年10月,聯詠科技推出240ch gate驅動芯片和288/240 source驅動芯片,成為第一個擁有兩種DDI(Display Driver Integration,顯示驅動集成)技術的中國臺灣公司。

主流驅動芯片的國產現狀

中國是全球最大的LCD面板生產國,來自中國大陸的 LCD面板已占據了全球近半的產量;同時,由于智能手機在國內的廣闊市場,AMOLED也成為國內廠商的目標對象;在京東方、TCL等國內企業的需求帶動下,驅動芯片迎來出貨高峰時期。相關數據稱顯示驅動芯片的國內規模或可高達30億元。

國內面板行業目前已經形成了完整的產業鏈,而顯示驅動芯片也形成了從設計到生產、測試到封裝交付的完整閉環。在代工環節,除了DDI巨頭集創北方、晶門科技外,中穎電子,新相微(New Vision)等一眾公司也在行業中形成了一定影響力。

中穎電子在2014年推出其首款AMOLED 驅動芯片,2018年開始量產。2020年3月,常州欣盛啟動HD驅動芯片項目,并獲得了京東方、惠科集團等企業的訂單。

2019年,新相微進入華為手機供應鏈。此前,新相微為京東方上游客戶。目前,新相微擁中小、大尺寸的TFT-LCD驅動芯片,以及智能手機AMOLED 驅動芯片。8月底,新相微向上海證監會提交輔導備案,擬前往科創板上市。

談論顯示驅動還離不開芯片的封裝連接技術,現在全面屏已經成為手機的主流,將過去的面板封裝技術COG(玻璃薄膜)甩在身后, COF被蘋果iPhone XR、華為mate 20 pro系列帶火,手機屏幕越來越大。集創北方等國內DDI廠商在COG和COF封裝上產品眾多,而在新封裝技術COP(柔性薄膜)上成果不足。蘋果iPhone X使用COP去掉了下巴,又一次帶火了COP。目前,維諾信是國內少數能夠提供COP封裝出貨的公司。

總結來說,中國的顯示芯片技術正在遍地開花,但是仍然落后于國外,市場占有率也不足,大多數都是在外國廠商占領的紅海市場拼刺刀。并且,行業相關人士還表示,在制造環節,目前國內企業尚未將顯示驅動作為發展重點,制造環節還主要依托我國臺灣地區的企業。

先進TDDI中的中國身影

In-Cell(將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中)技術幫助TDDI(觸控與顯示驅動器集成)成長,使得TDDI成為車用中控屏、智能手機屏和物聯網設備屏的主流技術。

2014年,Synaptics推出TDDI的概念,屏幕變得更輕薄、成本更低。TTDI作為一個加速發展的市場,現在正處于爆發期,據iHs Market數據,2016年二季度起TDDI芯片開始快速成長,2017年整體市場達1億顆。到去年,全球TDDI數量規模已經達到6.54億顆,CAGR 87%。目前,Synaptics(新思科技)以及聯詠、奇景光電都已對此領域點兵遣將,并計劃在明年大量出貨。

國內雖然在這一領域也有較大差距,但是仍有部分企業已經流片并獲得了訂單。

集創北方的TDDI芯片技術在國內廠商中較為成熟,已經成功商用,2016年集創北方推出國內首款ITD,目前成功自研ICNL9921、ICNL9915、ICNL9911S、ICNL9911C四款芯片,可以實現移動設備90Hz高刷新率。去年11月,集創北方開始為小米量產TDDI芯片。

2019 年,聯詠在該領域的市占率達到 40%。Synaptics的份額則從 2018 年的 25%下降到 15%,位居第二。2019年,Synaptics宣布將TDDI業務出售給清芯華創,與清芯華創關系密切的韋爾股份成為直接受益者,韋爾股份(現豪威科技)在2020年豪擲1.2億美元,收購了Synaptics亞洲地區TDDI業務。2020年,聯詠出貨了2.8億顆芯片,敦泰出貨2.09億顆,synaptics的出貨量約為6000萬顆。根據官網顯示,豪威目前擁有6款TDDI芯片產品,幀頻有60Hz、90Hz、120Hz三種。

華大旗下的晶門科技2016年宣布以2300萬美元收購Microchip的先進移動觸控技術資產及產品,提高其OLED觸控技術。2017年,晶門科技推出SSD2023U,支持FHD+ (1080×2160) TDDI的高分辨率智能手機。此外,晶門科技SSD2092TDDI芯片已經搭載于HTC的部分手機中。大陸公司在TDDI上的難題在于FHD(全高清),這一技術基本被中國臺灣和韓國的企業掌握。望眼全球頂尖科技公司,在AMOLED屏幕上使用TDDI成為現在討論和攻克的難題。

智能手機的發跡,讓顯示技術從LCD發展到了Mini-LED和Micro-LED(合稱MLED),使用氮化鎵等新材料讓兩種技術直接改變了過去的顯示屏。在11月中旬的TCL華星顯示生態大會上,TCL重提MLED與OLED雙技術戰略,并且發布了全新Mini LED顯示產品,TCL稱其為全球首款125玻璃基透明直顯MLED,成為國產尖端顯示科技的進步。

隨著面板供應結構的逐步變化,無論在大尺寸還是小尺寸,無論在液晶面板還是AMOLED面板甚至是最新的技術MLED,市場需求都在看向國內,中國大陸面板廠的角色變得越來越重要,市場份額有望提升。




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