近期智能手機砍單傳聞持續發酵，一路走來，手機銷量的增速從疫情爆發時期步入疲態，安卓品牌紛紛搶占高端機市場，但似乎越來越“賣不動了”。
作為和智能機強相關的TDDI芯片，再次受到市場關注（上一次是還是2021年缺漲，驅動IC大廠賺得盆滿缽滿），不少人認為由于智能手機拉貨放緩，手機TDDI芯片庫存過多，要降價了。甚至有手機屏幕模組剛出爐就跌價，模組廠和現貨商橫豎睡不著，背后的DDIC（顯示驅動IC）市場要變天了嗎？
閱讀本文，你將了解：
1、什么是（手機）TDDI芯片？
2、TDDI、DDIC芯片的現狀與變化
3、手機DDIC大廠情況
3、手機砍單背后：跌不停的DDIC價格
什么是（手機）TDDI芯片？
TDDI芯片（Integration of Touch ＆ Driver）是一種顯示驅動與觸控技術一體化的芯片，把獨立的驅動IC（Display Driver IC，簡稱“DDIC”）及觸控IC整合進單一芯片中，常用于手機、平板等移動電子產品。
來源：網絡
過去觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨立控制，而TDDI帶來了一種統一的系統架構，實現了屏幕觸控與顯示的統一控制，在提升整體感應靈敏度，減少顯示噪聲，手機薄型化，提升面板透光率，減少組件數量降低成本，簡化供應鏈等方面有明顯的優勢。
在下游應用上，智能手機TDDI芯片與中小型顯示驅動芯片強綁定，TDDI芯片、顯示驅動IC、顯示面板的關系具體可以拆解如下：
1、智能手機是TDDI的主流應用。
數據顯示，2020年中小型顯示驅動芯片占總需求30％，其中智能手機占比最高，LCD TDDI和OLED DDIC合計占比約20％；Omdia曾預計2020年LCD觸控和顯示集成驅動芯片（TDDI）有8．73億顆的出貨量，用于智能手機顯示屏的TDDI出貨量的預測達到了7．81億顆，其次是快速滲透的平板電腦TDDI（8400萬顆），逐漸成熟的車載TDDI市場（500萬顆）。
2、主流DDIC中，又分為LCD驅動芯片和OLED驅動芯片，且大尺寸DDIC占大頭。
2020年受疫情影響，顯示驅動芯片需求量實現同比兩位數增長達80．7億顆，其中：大尺寸顯示驅動芯片占總需求 70％，中小型顯示驅動芯片占總需求30％。
3、DDIC的分類又和目前顯示面板的份額有關。搭載DDIC的顯示面板主要包括 LCD（當前顯示面板的主流） 和 OLED。
因此在屏幕顯示領域，手機TDDI像是一個“混血兒”，它是一種在小型顯示面板中應用小型DDIC的芯片方案，盡管處于細分領域，但和中小型顯示驅動IC，LCD、OLED顯示面板等有著千絲萬縷的聯系。本文嘗試從顯示驅動IC、TDDI這兩個領域進一步挖掘手機TDDI的市場表現。
手機TDDI與它的DDIC市場近兩年經歷了什么？
近幾年智能手機“5G＋高刷新率”新應用需求暴漲，TDDI芯片及其系統單芯片的產品出貨在攀升。
2020年，全球顯示驅動芯片需求量80．7億顆（包含TDDI＋驅動IC）里面，中小型顯示驅動芯片占就占了總需求的30％，智能手機占比最高，LCD TDDI和OLED 驅動IC合計占比約20％。其中OLED 驅動IC又在全球智能手機應用中需求最高，2021年占比約為85％。
手機TDDI芯片的供應一點也不神秘，它主要依賴于各大驅動IC廠商及半導體設計廠商等，DDIC主要依賴8英寸晶圓成熟制程，TDDI大多導入到12英寸晶圓產線，去年和MCU、PMIC等一同經歷過缺貨暴漲，不過隨著終端拉貨放緩，從2021年年底到2022年第一季度，DDIC和TDDI需求逐漸減弱：
2020年6月，驅動IC放出緊缺信號，開始漲價。
2020年9月，傳TDDI漲價潮將至，尤其在美方擴大禁令后，觸控驅動IC出貨緊張，供應鏈傳出華為搶備手機芯片庫存，向臺系驅動芯片大廠聯詠、敦泰等主動加幅5－10％拉貨的消息。受5G手機的新發展，當時也是拉貨旺季，8寸產能頗為吃緊。
2020年10月，集創北方、富滿電子、明微電子等驅動IC廠商紛紛宣布調價。臺灣面板驅動IC龍頭聯詠以及全球最大觸控IC廠敦泰10月份漲價，聯詠漲幅高達10％至15％。
2021年4月－6月，受惠于疫情衍生出的宅經濟效應，帶動IT產品需求在2021年持續增溫，驅動IC需求量同步上升。8寸晶圓受到其他高毛利芯片的產能排擠影響，供貨吃緊。相關消息顯示，OLED屏幕驅動芯片價格暴漲，二季度在一季度上漲的基礎上再漲20％。
期間聯詠表示，TDDI在過去1－2季因成本上升且需求強勁，聯詠的售價也進行調漲；矽創的驅動IC從年初至第3季，調漲報價幅度可能累計達30％；敦泰產品報價從2020年第2季起陸續調整，跟2020年首季相比，該公司的TDDI芯片售價大約已上漲一倍。
2021年10月，電視、Chromebook以及手機等終端應用都傳出部分客戶拉貨力度出現放緩跡象，此前行情火熱的驅動IC、TDDI、電源IC等也在供需方面出現松動。驅動IC廠商相關人士表示，未來一段時間的驅動IC以及TDDI等相關產品行情或許會進入一段穩定期。業內人士透露，除了此前傳出Chromebook供應鏈出貨目標修正之外，有應用于手機的TDDI等需求減弱，部分客戶擔心后續出現庫存太多的問題。
2022年3月，消費電子及智能手機砍單消息不斷傳來，有業內人士透露，手機TDDI芯片價格在2022年二季度可能會大幅下跌。
從2020年到2021年，多家驅動IC廠商經過幾輪的漲價潮，毛利率都已經來到了50％以上，并憑借近一年的行情賺得盆滿缽滿，但近期DDIC及TDDI芯片等相關產品的行情似乎正在走下坡路。
由于智能手機需求低迷，陸續傳出手機出貨被砍單。天風國際分析師郭明錤表示，國內各大安卓手機品牌2022年迄今已削減約1．7億部訂單（占2022年原出貨計劃的20％），其中70％以上的訂單使用聯發科芯片。由于消費者信心低迷，接下來的幾個月里訂單可能會繼續減少。
基于庫存過高，手機砍單，市場傳出手機DDIC、TDDI芯片的出貨也將有衰減，引發降價。不少消息人士對于智能手機砍單，品牌手機供應商放慢下單速度，拖累手機TDDI芯片的需求開始擔憂，主要聚焦在以下三個方面：
1、由于TDDI芯片庫存過多，此類芯片價格在2022年Q1進一步下跌
2、相關TDDI芯片供應商面臨降低Q2報價的壓力
3、國內手機廠商正尋求在更多型號中采用OLED顯示屏，或對TDDI芯片的需求和價格產生長期負面影響
手機砍單背后：跌不停的DDIC價格
縱向對比2020年年初，那時行情還沒起來，9元左右的HD DDIC市場價，如今賣到18．5－20元；至于HD＋ DDIC的價格，因為每款市占率、庫存不同，如今價格在18．5－21元，也有個別HD＋ DDIC貨相對少，還要20＋。
DDIC行情大致從2020年6月起來，市場陸續備貨，到了9月華為拉貨，進一步推高了大家的備貨熱情，現貨市場也紛紛搶著備貨，于是從2020年到2021年相當長一段時間，DDIC經歷了暴漲過程。
不過，從2021年下半年到今年一季度，手機DDIC的行情其實已經在下行，市場價跌不停。消費市場需求減少直接造成了砍單，手機DDIC價格的降低，反過來更加削弱了終端備貨的意愿。
2021年全球DDIC季度價格變化顯示，Q3 DDIC價格增幅整體趨緩，其中Mobile OLED DDIC價格環比增幅最高，為10％；到了Q4，手機DDIC價格漲幅明顯變小，Mobile LCD DDIC（含TDDI及外掛IC）價格趨于穩定，預計總體價格漲幅低于6％。
來源：CINNO Research
可以看出之前猛漲的行情出現疲軟，現貨市場低于預期，客戶是手機屏幕模組廠的一名DDIC銷售表示：“以前隨便拿貨都能賺錢，如今，年初備貨的也沒等來行情，隨著DDIC不斷跌價，只會越來越虧，大家都不敢備貨了，就算接到訂單，也只是接一點做一點。最極端的情況，有模組廠剛做出來就跌價，再做下去恐怕要虧得一塌糊涂。”
手機砍單的傳聞從2021年年底開始醞釀了一段時間，消費降級之外的DDIC、TDDI市場價下跌，進一步讓終端備貨意愿減弱，據說有些跌得猛的型號比原廠價格還低，一些“倒爺”正在瘋狂拋貨。
據說原廠聽說現貨市場跌價跌得猛，可能會和大客戶談新價格，因此現貨市場及終端都在觀望第二季度的情況。
全球TDDI供應商以中國臺灣和大陸供應商為主。廠家主要有中國臺灣地區的聯詠、敦泰、奇景、譜瑞等，三星LSI、SiliconWorks（手機應用占比少）等原驅動IC廠商也加碼TDDI市場，中國大陸廠商主要為韋爾股份（已收購Synaptics亞洲TDDI業務）、集創北方、晶門科技、格科微。
驅動芯片龍頭廠聯詠的TDDI產品打入了中國大陸前五大品牌OPPO、Vivo、小米等廠商的旗艦機種，并進入華為供應鏈，逐漸占據較大的TDDI市場份額。
奇景光電旗下TDDI芯片成功導入韓國一線智能手機品牌廠、車用顯示器及其他應用產品。
亞洲第一大觸控芯片廠商敦泰客戶中有華為。
韋爾股份2020年年報顯示，TDDI 核心團隊繼承原 Synaptics 位于亞洲的 TDDI 產品研發和支持團隊，占公司 2020 年度半導體產品設計研發業務營業收入的比例達 4．31％，應用在智能手機上。而此前Synaptics 公司的TDDI 芯片主要客戶為華為、OPPO、三星、小米等知名手機廠商，Synaptics 打造了高中低檔全系列產品系列。
格科微的TDDI產品最終應用在聯想、HP、TCL、小天才、小米、傳音、 諾基亞、Reliance（印度Reliance Jio手機）等境內外主流品牌的產品中。
以兩家DDIC大廠的最新財報情況為例，今年的DDIC市場恐面臨多重挑戰。
DDIC龍頭聯詠2022年2月營收月減 4．81％，驅動IC業績月減 8．61％，年增 37．93％，聯詠認為，第一季度中小尺寸驅動IC業績約持平。外資指出，考慮到大陸終端需求不確定性上升，聯詠下半年獲利表現恐受壓，成長空間相對有限。
奇景光電CEO曾在2021年第四季度業績的電話會議中表示，預計奇景2022年第一季度中小型DDIC業務收入將環比小幅下降中個位數（但同比增長約 30％），其中智能手機IC業務將連續下降兩位數，主要原因是受到全球智能手機市場銷售放緩、智能手機制造商庫存積壓以及新產品生產周期延長的挑戰。此外，由于其新一代DDIC需要更長的生產時間，產量將在第一季度有所減少，預計第二季度開始恢復正常。
據CINNO Research，2021年年底手機LCD DDIC供需逐步平衡，品牌端中低階產品庫存水位偏高，而OLED滲透率持續增加，需求大，手機OLED DDIC產能被擠占引起產能不足，OLED手機面板驅動芯片市場仍面臨供需難題。
結語
在消費電子寒冬降至的背景下，手機品牌大廠們推高端的推高端，造車的造車，紛紛尋找新的成長機會，相關芯片大廠們也憑借著各領域的應用開拓新市場，努力走出大環境中的低谷。
但砍單之后，擺在轉型本就不易的供應鏈中小企業眼前的，或許只有那個不變的“難題”：下個寒冬，該如何安穩度過？
產業鏈上游的興起離不開應用市場的需求，需求的劇烈變化，無論是興起或者衰退，都牽一發而動全身地影響著上游各類芯片的市場興衰。
如今消費電子砍單陸續引發產業鏈震動，上游面板、驅動IC、電源管理IC、觸控芯片等一系列電子零部件廠、下游銷售市場難逃沖擊，除了手機屏幕用的DDIC／TDDI，手機SoC、存儲、攝像頭相關芯片也可能遭受沖擊。
