5月15日，上海南港碼頭，大量特斯拉電動車臨時停放于此，準備出口海外。圖/IC

　　在利益面前或許沒有永遠的敵人。

　　6月8日，比亞迪集團執行副總裁廉玉波在接受采訪時透露，比亞迪將為特斯拉提供電池產品，并表示比亞迪尊重特斯拉，他與特斯拉CEO埃隆·馬斯克也是好朋友。

　　6月9日，新京報貝殼財經記者針對比亞迪將為特斯拉提供電池產品這一問題采訪了特斯拉，截至發稿暫未收到回復。當天，比亞迪方面告訴新京報貝殼財經記者，對此暫無法回應。不過，記者從比亞迪多位內部人士處證實這一消息。

　　實際上，能讓巨頭走到一起，顯然是有著觸手可及的誘惑。其中，于特斯拉而言可破解高速增長中的電池難題。作為目前全球銷量最高的新能源車企，特斯拉的動力電池的需求量非常大，2030年公司產能目標為2000萬輛，這一數字較2021年不足100萬輛的銷量有20倍的增長空間。

　　相比之下，比亞迪動力電池的出貨量落后于寧德時代、LG和松下，借助特斯拉訂單，將使得比亞迪的動力電池業務駛入快車道。不過，兩強聯手，對目前在動力電池市場長期一家獨大的寧德時代來說難言利好。受疫情和原材料上漲影響，今年寧德時代的盈利能力明顯承壓，只能通過向下游的車企提價抵消通脹影響。比亞迪如若進入特斯拉供應鏈，也就意味著寧德時代與特斯拉的議價空間將被壓縮。

　　打破動力電池供應瓶頸，特斯拉“朋友圈”拉新

　　比亞迪和特斯拉合作傳聞已久。早在2021年8月，有媒體報道稱比亞迪將在2022年第二季度開始向特斯拉中國供應電池，而且配備的將是比亞迪的“刀片電池”。不過，彼時比亞迪否認了這一消息。

　　實際上，馬斯克早年并不看好比亞迪。2011年的一次采訪中，當被問及比亞迪與特斯拉之間的競爭時，馬斯克曾大笑反問記者是否有見過比亞迪的汽車，又表示：“我不認為他們有好的產品，他們的目標應該是在中國活下去。”

　　不過，比亞迪不僅活了下來，而且還成長為銷量位居全球第二位的新能源車企，一度還是行業“一哥”。2018年前，比亞迪一直是全球銷量最高的新能源車企，直至特斯拉銷量大幅增長，比亞迪才屈居亞軍。

　　自從2020年引入寧德時代的磷酸鐵鋰電池后，特斯拉有意進一步降低生產成本，馬斯克在2021年第三季度財報電話會議上透露，公司將在全球范圍內轉向更便宜的磷酸鐵鋰電池，尤其是Model 3和Model Y兩款車型。

　　這使得特斯拉對磷酸鐵鋰的電池需求激增，但僅有寧德時代供應，難以滿足需求。根據馬斯克的產能目標，到2030年特斯拉的產能將達到2000萬輛，相當于2021年的20倍之多。為了滿足產能，特斯拉一方面引入更多的動力電池供應商，另一方面也在自建電池生產線，希望打破動力電池的供應瓶頸。

　　如果比亞迪加入，也意味著特斯拉在中國的供應鏈進一步本土化、多元化。此前為特斯拉中國提供動力電池的供應商只有LG和寧德時代，而特斯拉的老搭檔松下至今仍未在中國市場為特斯拉提供動力電池，比亞迪的進場將使得特斯拉中國的電池供應更加平衡。

　　比亞迪彎道超車，分食寧德時代蛋糕

　　作為國內新能源汽車龍頭，比亞迪是為數不多擁有動力電池業務的電動車企。不過，其電池業務長年只為比亞迪自身供貨，沒有大規模向其他車企供應，使得其業務規模落后于寧德時代。

　　根據高工產業研究院（GGII）發布的《全球動力電池裝機量數據庫》，2022年第一季度全球動力電池裝機量達到94.16GWh，同比增長108%，其中比亞迪以裝機量9.99GWh排名第四，不僅落后于寧德時代、LG和松下，而且比亞迪的裝機量大概只有寧德時代的三分之一。

　　比亞迪已經意識到電池業務獨立的重要性。2020年3月，比亞迪對外公布弗迪品牌戰略，進一步加快新能源核心零部件的對外合作，其中弗迪電池為比亞迪的電池業務拆分后子公司，并有望在2022年前后完成獨立上市。

　　獲得特斯拉的份額后，比亞迪動力電池出貨量有望大幅提高。根據特斯拉在2020年“電池日”上披露的數據，預計2022年該公司的電池需求量將達到100Gwh，這一數字相當于2022年第一季度比亞迪電池裝機量的10倍。

　　此外，特斯拉有意對上海超級工廠進一步擴產。上海超級工廠去年產能達到48萬輛，擴產后有望進一步增加至100萬輛，這對動力電池有著明顯的增長需求。在目前僅有LG和寧德時代供貨的情況下，比亞迪有望從特斯拉的上海工廠分得不小的市場份額。

　　在特斯拉訂單加持下，比亞迪的裝機量有望在未來實現彎道超車，追趕寧德時代。根據比亞迪公告和公開信息顯示，比亞迪今年在全國各地開建6個新電池項目，再加上此前已經開建和落成的項目，比亞迪的電池生產基地將達到19座，總產能達到421GWh。

　　比亞迪進場，也意味著寧德時代將不再獨享特斯拉在上海超級工廠的訂單，或將對寧德時代的市場份額有一定影響。根據2021年年報，特斯拉是寧德時代的最大客戶，貢獻營收130億元，占寧德時代銷售額約10%。

　　不過，寧德時代也在積極拓展海外市場，尤其是特斯拉總部所在的美國，寧德時代有意在當地設廠，為寶馬、福特等車企提供電池。對于未來規劃，寧德時代目標是掌握30%的市場占有率，為了實現2025年455GWh的銷售，寧德時代在2025年之前產能布局應達到約520GWh。