6月29日，天風(fēng)國際分析師郭明錤表示，蘋果（Apple）5G調(diào)制解調(diào)器芯片開發(fā)可能已經(jīng)失敗，高通（Qualcomm）將仍然是2023年款iPhone 5G調(diào)制解調(diào)器芯片的獨家供應(yīng)商，供應(yīng)份額為100％，而非此前預(yù)估的20％。
在過去的幾年里，蘋果一直努力研發(fā)自己的5G調(diào)制解調(diào)器芯片，這樣 它就不必依賴高通作為其供應(yīng)商了，但據(jù)天風(fēng)國際分析師郭明錤稱，蘋果的努力“可能會適得其反”。
郭明錤表示，蘋果5G芯片研發(fā)已經(jīng)停滯，這意味著高通將仍是2023年iPhone智能手機5G芯片的獨家供應(yīng)商。此前，郭明錤認(rèn)為蘋果2023年的iPhones將使用自主設(shè)計的調(diào)制解調(diào)器芯片，而不是高通芯片。
現(xiàn)在預(yù)計高通將為2023年的iPhone型號提供100％的芯片，而不是原有的20％。郭明錤預(yù)計蘋果將繼續(xù)開發(fā)自己的5G芯片，但這項工作需要更長的時間才能完成。
目前尚不清楚為什么蘋果不能在2023年iPhone新型號發(fā)布前提前準(zhǔn)備好5G調(diào)制解調(diào)器芯片，但該公司多年來一直打算與高通劃清界限。并且因為智能手機的專利問題，蘋果與高通曾經(jīng)對簿公堂，雙方進入了曠日持久的官司糾紛。
此前，蘋果是計劃在2020年的iPhone中使用英特爾（Intel）5G芯片，但最終失敗了，因為英特爾無法制造符合蘋果標(biāo)準(zhǔn)的5G芯片。
蘋果最終在2019年解決了與高通的官司，此后在其iPhone和iPad系列中使用了高通的5G調(diào)制解調(diào)器。從那以后，蘋果一直在開發(fā)自己的調(diào)制解調(diào)器芯片，甚至買下了英特爾的調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)，之前有傳言稱蘋果將于2023年推出。去年，高通甚至表示，預(yù)計到2023年，該公司將只供應(yīng)iPhone中20％的調(diào)制解調(diào)器芯片，但現(xiàn)在看來，高通仍是蘋果的不二之選。
【點評1】：蘋果在全球智能手機市場的份額相對較小，介于10％～20％之間。但是，該公司控制著高端智能手機市場的絕大部分份額。從其財報上來看，蘋果的業(yè)績很大程度上依賴于iPhone系列智能手機，它占其凈銷售額的一半以上。因此研發(fā)屬于自己的5G手機芯片對于該公司而言是迫在眉睫，可問題是智能手機調(diào)制解調(diào)器芯片似乎是一塊更難啃的骨頭。
2022年Q1季度，蘋果手機高端市場份額超60％。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2022年Q1季度，蘋果占據(jù)62％的高端市場份額，iPhone 13成為最暢銷的高端機型。在高端智能手機市場，三星、小米、oppo、vivo、華為分別占據(jù)16％、4％、5％、3％、3％。國內(nèi)企業(yè)oppo是高端市場的第三大品牌，oppo之后是小米和vivo。
2022年Q1季度，高通智能手機AP／SoC和基帶收入占據(jù)全球市場份額的44％。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，在全球高端和中端5G產(chǎn)品組合的推動下，2022年Q1全球智能手機AP（應(yīng)用處理器）／SoC（片上系統(tǒng)）芯片組和基帶收入同比增長23％。在2022年Q1季度，5G AP／SoC和基帶收入同比增長36％。
高通：以44％的份額領(lǐng)先智能手機AP／SoC和基帶收入。該公司的收入達到63億美元，2022年第一季度同比增長56％。高通還向蘋果和高通自己的AP提供基帶出貨，這貢獻了高通智能手機AP／SoC和基帶收入的約四分之一。
聯(lián)發(fā)科：聯(lián)發(fā)科在全球智能手機AP／SoC和基帶總收入中占據(jù)了19％的份額。該公司主導(dǎo)了5G中端智能手機和4G智能手機的出貨量。5G的滲透率正在持續(xù)增長，這有助于推動聯(lián)發(fā)科技的收入增加。它還憑借其Dimensity 9000首次進入了高端5G市場，該芯片與Dimensity 8000一起，為其整體收入增添了動力。＂
蘋果：憑借高端iPhone13系列，蘋果以26％的份額占據(jù)第二位。蘋果在iPhone12和iPhone13系列中使用高通的基帶進行5G連接。
三星Exynos：在2022年Q1奧運會上，三星以7％的AP／SoC和基帶收入份額位居第四。由于Exynos 1280的推出，三星在2022年第一季度的出貨量增加。該公司推出了Galaxy A33和A53及其Exynos 1280處理器。
紫光展銳：UNISOC獲得了AP／SoC和基帶總收入的3％。更大一部分收入來自其4G AP／SoC，這些業(yè)務(wù)在過去幾年中增長顯著。由于其他芯片組提供商對4G LTEAP／SoC的關(guān)注度降低，導(dǎo)致供應(yīng)短缺，UNISoC利用這一點贏得了新客戶和市場份額，因此其份額有所增加。由于realme、HONOR、三星、中興等都推出了采用UNISOC Tiger系列芯片組的手機，UNISOC得以通過設(shè)計獲勝來擴大其客戶群。
海思：受美國影響貿(mào)易禁令，華為無法制造海思麒麟芯片組。麒麟SoC積累的庫存瀕臨耗盡。總收入從2021年第一季度的8％下降到2022年第一季度的1％。
【點評2】：由上述數(shù)據(jù)不難看出，5G調(diào)制解調(diào)器芯片市場仍然依賴移動芯片設(shè)計巨頭高通。可以說，在手機芯片或知識產(chǎn)權(quán)方面幾乎全球多數(shù)智能手機都有高通的影子。隨著5G在消費者中掀起了一個升級周期，高通手機芯片業(yè)務(wù)必然迎來強勁增長。同時，我們也注意到蘋果公司目前有超過200名工程師從事調(diào)制解調(diào)器的項目，如果一切順利，該公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的內(nèi)置蘋果5G芯片iPhone的時間也將不遠。
