在當(dāng)今時(shí)代，如何以最快的速度分辨半導(dǎo)體領(lǐng)域最火的賽道，答案是，看資本。資本是響當(dāng)當(dāng)?shù)恼娼鸢足y，其所去之地必是有發(fā)展前景和投資回報(bào)的。過(guò)去兩年，資本在GPU、AI芯片、DPU等領(lǐng)域的巨額融資讓大家跌破眼鏡，而半導(dǎo)體CIM工業(yè)軟件領(lǐng)域這兩年也是資本化迅速。
近日，作為目前國(guó)產(chǎn)唯一可以提供整套滿(mǎn)足12英寸晶圓全自動(dòng)化生產(chǎn)的智能制造軟件方案供應(yīng)商，賽美特再次宣布獲得5.4億元融資，這已是自去年5月以來(lái)賽美特的第四次融資。大額的融資表明了資本市場(chǎng)對(duì)工業(yè)軟件賽道的熱度不減，工業(yè)軟件這顆被“埋沒(méi)的種子”迎來(lái)了發(fā)展的春天。
國(guó)產(chǎn)CIM工業(yè)軟件之光
在如今國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變的形勢(shì)下，半導(dǎo)體制造軟件安全可控是需求，也是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。2021年底國(guó)家發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年智能制造裝備和工業(yè)軟件市場(chǎng)滿(mǎn)足率分別超過(guò)70%和50%。發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件已是大國(guó)之重。
處于“半導(dǎo)體”和“工業(yè)軟件”這兩大熱門(mén)賽道，使得本土CIM軟件解決方案供應(yīng)商賽美特吸引了一眾投資者的眼球。2021年5月和11月，賽美特先后獲得5000萬(wàn)元A輪融資和數(shù)億元A+輪融資，其中A+輪融資投資方包含哈勃投資、金浦科創(chuàng)、紅土投資等。2022年6月29日賽美特再獲得5.4億元的A++輪和B輪融資，投資方包括中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金、比亞迪股份、韋豪創(chuàng)芯、高瓴創(chuàng)投、上海科創(chuàng)、上海自貿(mào)區(qū)基金、天善資本等。同時(shí)，賽美特管理層對(duì)公司的發(fā)展信心十足，共同增資2億元人民幣。
但究其背后的原因，自然少不了賽美特過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力，目前，賽美特是國(guó)產(chǎn)智能制造軟件廠商中，唯一擁有量產(chǎn)廠案例，并在8/12寸的市場(chǎng)中與國(guó)際廠商媲美的企業(yè)。這也使得賽美特成為國(guó)產(chǎn)CIM軟件領(lǐng)域的佼佼者。
賽美特的成立是有備而來(lái)，整合了多家具備數(shù)十年半導(dǎo)體工業(yè)軟件經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，志在成就半導(dǎo)體工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化。賽美特作為國(guó)產(chǎn)唯一一家可以提供整套滿(mǎn)足12英寸晶圓全自動(dòng)化生產(chǎn)的智能制造軟件方案供應(yīng)商，填補(bǔ)了我國(guó)在12英寸CIM軟件領(lǐng)域的空白。
12英寸晶圓廠制造代表當(dāng)下晶圓制造的最高水平。一片12英寸的晶圓片需要在幾百臺(tái)設(shè)備間流轉(zhuǎn)，經(jīng)過(guò)1000多步工序，過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，對(duì)軟件的要求極其高，國(guó)內(nèi)CIM軟件廠商缺乏試錯(cuò)的空間和落地的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)支撐軟件的驗(yàn)證、迭代、升級(jí)，大大增加了研發(fā)難度和進(jìn)展。目前國(guó)內(nèi)CIM/MES軟件廠商大都是集中在4-6英寸，8英寸的只有少數(shù)，12英寸對(duì)于國(guó)產(chǎn)CIM軟件廠商來(lái)說(shuō)，將還有很長(zhǎng)的路要走。
CIM軟件是一門(mén)怎樣的生意？
CIM英文為Computer Integrated Manufacturing，計(jì)算機(jī)集成制造。CIM軟件通俗的來(lái)說(shuō)就是為了提高制造業(yè)的自動(dòng)化水平和運(yùn)行效率，讓工廠更加智能化。它幾乎能覆蓋到各個(gè)領(lǐng)域有一定規(guī)模的工廠。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，前道的晶圓廠和后道的封測(cè)廠都離不開(kāi)它的身影。
CIM軟件的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)大致有以下幾方面：一是行業(yè)特性比較強(qiáng)，不同領(lǐng)域的工廠（如半導(dǎo)體、汽車(chē)、家居、醫(yī)療等）區(qū)別度較大，所以相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)較分散；二是CIM軟件在晶圓廠中起到核心作用，CIM被稱(chēng)為半導(dǎo)體制造的生命級(jí)系統(tǒng)，幾千萬(wàn)的CIM軟件能決定幾十億的工廠設(shè)備是否能運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)；三是體量規(guī)模較大，雖然其在工廠的投資中僅占百分之幾的范圍，但是因于制造工廠的體量大，每家晶圓廠的成本高達(dá)數(shù)十億美元，也就帶動(dòng)了CIM軟件是一門(mén)體量較大的生意，僅在半導(dǎo)體領(lǐng)域其可能一年就有幾十億元的規(guī)模。
然而眾所周知，在CIM軟件這個(gè)市場(chǎng)，長(zhǎng)期處于國(guó)外廠商壟斷的局面，應(yīng)用材料、IBM和西門(mén)子等占據(jù)80%以上的份額。國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的發(fā)展起步晚，在技術(shù)和產(chǎn)品上都相對(duì)薄弱，難與大廠PK。
CIM軟件這個(gè)領(lǐng)域，對(duì)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的要求極其高，而且其內(nèi)部具有龐大的子系統(tǒng)組成。主要可分為生產(chǎn)管理，品質(zhì)管理和物流管理三大類(lèi)。以MES（生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)）為主的生產(chǎn)管理系列包含EAP（設(shè)備自動(dòng)化系統(tǒng)）、RMS（配方管理系統(tǒng)）、RTD（實(shí)時(shí)派工系統(tǒng)）、APC（先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng)）、FDC（缺陷分類(lèi)控制系統(tǒng)）等；品質(zhì)管理涵蓋SPC（統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制）和YMS（良率管理系統(tǒng)）等；物流管理包含WMS（倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)）和Mobile（智能終端）等產(chǎn)品。
對(duì)于晶圓廠的應(yīng)用來(lái)說(shuō)，尺寸越大所要求的整個(gè)CIM系統(tǒng)穩(wěn)定性越高，國(guó)內(nèi)鮮少有能提供完整CIM軟件的解決方案，大多是在個(gè)別子系統(tǒng)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，然后正在不斷完善其他類(lèi)子系統(tǒng)產(chǎn)品矩陣。
自成立以來(lái)，賽美特多個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)落地并且新項(xiàng)目中標(biāo)不斷，顯示出他們的產(chǎn)品實(shí)力和實(shí)施能力。其中MES/EAP/SPC等成熟標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)已成功運(yùn)用于國(guó)內(nèi)外超100家6/8/12英寸硅片、前道和后道工廠，護(hù)航客戶(hù)實(shí)現(xiàn)高效高質(zhì)的生產(chǎn)；同時(shí)，賽美特也在不斷加速研發(fā)和完善其他子系統(tǒng)，重點(diǎn)研發(fā)的RTD/YMS/APC/FDC系統(tǒng)也已運(yùn)用在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行驗(yàn)證。
巨頭環(huán)伺，CIM軟件國(guó)產(chǎn)化前路非坦途
當(dāng)下我國(guó)CIM軟件的國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)狀是：在4-6英寸這樣的靠人力來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間操作的晶圓廠中，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；8英寸這樣半人工半自動(dòng)化的晶圓廠中，有超過(guò)一半被國(guó)外廠商占據(jù)，12英寸量產(chǎn)線工藝更為復(fù)雜，對(duì)軟件的要求極高，幾乎全被國(guó)外廠商壟斷。
國(guó)內(nèi)CIM軟件廠商要想進(jìn)入晶圓廠產(chǎn)線、替代國(guó)外大廠，不是易事。橫亙?cè)贑IM軟件廠商和晶圓廠之間還有兩大攔路虎：一是國(guó)際大廠的生態(tài)和技術(shù)；二是人才。
坦白來(lái)講，能做出12英寸的CIM軟件只是從0到1的突破，但不代表能占領(lǐng)很高的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)8英寸和12英寸CIM軟件的市場(chǎng)，幾乎都掌握在應(yīng)用材料和IBM手中。他們起步早，且各有自身天然優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用材料是設(shè)備龍頭，憑借其在設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，采用“硬件（設(shè)備）+軟件”捆綁銷(xiāo)售的策略，使得他們的軟件銷(xiāo)售如魚(yú)得水，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)CIM軟件廠商的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)不明顯；IBM有自己的晶圓廠，更是有充足的試錯(cuò)空間。重點(diǎn)是他們經(jīng)歷了數(shù)次并購(gòu)，收購(gòu)了許多CIM領(lǐng)域的廠商，逐漸形成閉環(huán)壟斷競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)和生態(tài)上建立了很強(qiáng)的壁壘。
國(guó)內(nèi)CIM軟件廠商想要從國(guó)際大廠虎口奪食不是易事，即使在技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)超越，但依然很難打破已形成的生態(tài)圈。尤其是對(duì)于投資巨大的12英寸晶圓廠，客戶(hù)的謹(jǐn)慎度更高，即使是面對(duì)供應(yīng)鏈自主可控的大趨勢(shì)，也無(wú)法拿工廠的正常運(yùn)行去試錯(cuò)冒險(xiǎn)，因此對(duì)國(guó)產(chǎn)CIM軟件會(huì)心生懷疑，不敢嘗試。這是當(dāng)下國(guó)產(chǎn)CIM軟件廠商所面臨的棘手難題和挑戰(zhàn)。
再者如CIM這樣的工業(yè)軟件，不同于其他計(jì)算機(jī)類(lèi)的軟件，它姓“軟”更姓“工”，工業(yè)生產(chǎn)、制造對(duì)軟件的精度、穩(wěn)定性、可靠性等要求極高，需要的是復(fù)合型大師，它不只要求人才具有軟件研發(fā)能力，更重要的是有豐富的行業(yè)知識(shí)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（Know-How），同時(shí)能把真正的需求寫(xiě)進(jìn)設(shè)計(jì)里。所以工業(yè)軟件不能像java、C、Python這樣的軟件編程一樣，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的培訓(xùn)班培訓(xùn)就能上手，CIM軟件需要對(duì)晶圓廠的運(yùn)作流程和設(shè)備運(yùn)用都具有一定的經(jīng)驗(yàn)，人才培養(yǎng)的時(shí)間周期很長(zhǎng)。
所以賽美特也正在不斷擴(kuò)大版圖，企業(yè)總部位于上海，并在蘇州、深圳、北京、成都以及新加坡和馬來(lái)西亞等地紛紛設(shè)立了子公司和辦事處。當(dāng)前公司人員總計(jì)超450人，其中技術(shù)人員占比80%，核心團(tuán)隊(duì)擁有數(shù)十年半導(dǎo)體、裝備制造、新能源汽車(chē)、電子組裝等領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)構(gòu)建經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力。版圖的擴(kuò)張，一方面能夠更好的服務(wù)好本地客戶(hù)；另外一方面是吸引當(dāng)?shù)氐膬?yōu)秀人才。這也展示了賽美特在國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件領(lǐng)域中做強(qiáng)、做大、做精的信心和決心。
賽美特的命名寓意著“賽過(guò)美國(guó)，特別優(yōu)秀”，也是域名“semi-tech.com”（半導(dǎo)體技術(shù)）的音譯詞，表達(dá)了賽美特的目標(biāo)是把半導(dǎo)體工業(yè)制造軟件做好做強(qiáng)，替代國(guó)際廠商昂貴的解決方案，攜手行業(yè)上下游伙伴，共同解決半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化道路中面臨的“卡脖子”難題。
結(jié)語(yǔ)
工業(yè)軟件作為國(guó)之重器，在CIM軟件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的路上，需要產(chǎn)業(yè)鏈齊心協(xié)力。一方面，對(duì)于國(guó)產(chǎn)CIM軟件廠商來(lái)說(shuō)，要不斷打磨產(chǎn)品，通過(guò)一個(gè)又一個(gè)實(shí)際的落地案例來(lái)提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性、實(shí)用性和成熟度，增強(qiáng)客戶(hù)的信心。另一方面，也需要國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體工廠能夠?qū)Ρ就恋腃IM軟件容忍度高一些，給他們足夠的時(shí)間去完善和解決產(chǎn)品導(dǎo)入產(chǎn)線過(guò)程中遇到的問(wèn)題，讓國(guó)產(chǎn)CIM軟件領(lǐng)域巨頭慢慢養(yǎng)成。
